Večerní souhrn: pokles pracovních míst v USA, růst zlata, Senát schválil sankce proti Rusku

Slabší než očekávaná zpráva o zaměstnanosti v USA ukázala, že trh práce se v červenci zmenšil, což přimělo investory snížit očekávání ohledně zvýšení sazeb ze strany Federálního rezervního systému (Fed).

Ceny zlata vystoupily na sedmitýdenní maximum, protože nižší očekávání ohledně sazeb posílila poptávku po fyzickém zlatě.

Ceny ropy zůstaly volatilní, když trhy posuzovaly jednání o tranzitu přes Hormuzský průliv uprostřed pokračujících napětí na Blízkém východě.

Mezitím Senát USA schválil nový zákon o sankcích zaměřený na Rusko a rozšířil pravomoci prezidenta ukládat cla hlavním odběratelům ruské energie.

Zpráva o zaměstnanosti v USA naznačuje zpomalující trh práce

Trh práce v USA se neočekávaně v červenci snížil, což představuje první měsíční pokles nezemědělských pracovních míst za několik let a posílilo obavy, že tempo najímání slábne.

Podle Bureau of Labor Statistics se počet pracovních míst mimo zemědělství v červenci se sezonním očištěním snížil o 23,000 pracovních míst po dolů revidovaném poklesu o 20,000 v červnu.

Ekonomové očekávali, že počet pracovních míst v průběhu měsíce vzroste o přibližně 83,000.

Zpráva rovněž obsahovala významné dolní revize předchozích měsíců; přírůstky pracovních míst za květen a červen byly dohromady sníženy o 103,000.

I přes slabší najímání se míra nezaměstnanosti mírně snížila na 4.1 % z 4.2 %, především proto, že participace na trhu práce klesla na 61.4 %, své nejnižší úrovně za více než pět let.

Průměrné hodinové výdělky vzrostly jen o 3.2 % proti stejnému období loňského roku, což je pod očekáváním.

Po zveřejnění zprávy obchodníci snížili očekávání ohledně zářijového zvýšení sazeb ze strany Fedu.

Podle nástroje FedWatch od CME Group klesla pravděpodobnost zvýšení v září na 44 %, zatímco futures na americké akcie rostly a výnosy státních dluhopisů klesaly, protože investoři očekávali méně agresivní trajektorii měnové politiky.

Zlato poskočilo, protože očekávání růstu sazeb ustupují

Zlato prudce vzrostlo poté, co slabá zpráva o zaměstnanosti snížila očekávání dalšího zpřísňování ze strany Fedu.

Spotové zlato vzrostlo o 2.3 % na $4,340.19 za unci poté, co během seance stouplo více než o 3 %, dosahujíc nejvyšší úrovně od 17. června. Futures na zlato v USA také přidaly 2.53 % a uzavřely na $4,408.

Drahý kov směřuje k nejsilnějšímu týdennímu výkonu od ledna, když za týden posílil více než o 7 %.

Trhy také upravily očekávání ohledně úrokových sazeb po zprávě o mzdách.

UBS rovněž zopakoval svůj býčí výhled a předpověděl, že zlato by mohlo během první poloviny roku 2027 dosáhnout $5,000 za unci.

Ceny ropy zůstávají volatilní během jednání o Hormuzu

Ceny ropy klesaly, když investoři dál posuzovali jednání mezi Íránem a Ománem o plavbě přes Hormuzský průliv.

Brent klesl na $81.93 za barel, zatímco West Texas Intermediate vzrostl na $76.91.

Ačkoliv se oba benchmarky v pátek odrazily, zůstávají na cestě k týdenním ztrátám přesahujícím 9 % po dřívějším optimizmu ohledně možné diplomatické průlomu, který zatížil ceny.

Trhy nadále monitorují diskuse o navrhovaném rámci tranzitu přes Hormuzský průliv.

Zprávy naznačují, že Írán si žádá tranzitní poplatky mezi 5 % a 7 % hodnoty nákladu, zatímco Omán jednal o nižších poplatcích a Spojené státy nadále takovým poplatkům oponují.

Investoři se také soustředili na regionální bezpečnostní rizika poté, co Saúdská Arábie varovala před možnými koordinovanými útoky na civilní a energetickou infrastrukturu, zatímco houthiské síly v Jemenu tvrdily, že zasáhly saúdská rozmístění střelami a drony.

Senát USA schvaluje zákon o sankcích proti Rusku

Senát USA drtivou většinou schválil legislativu, která by rozšířila sankce vůči Rusku a zároveň prezidentovi Donaldu Trumpovi udělila širší pravomoci ukládat cla zemím nakupujícím ruskou energii.

Opatření prošlo hlasováním 86–11 a nyní směřuje do Sněmovny reprezentantů.

Podle zákona by prezident byl oprávněn uložit cla až do výše 100 % na největší odběratele ruské ropy a zemního plynu, stejně jako na země obviněné z pomoci Rusku vyhýbat se energetickým sankcím.

Zákon rovněž umožňuje cla až do 500 % na ruské zboží dovážené do Spojených států.

Legislativa by také prodloužila Iran Sanctions Act až do roku 2031.

Zatímco zákonodárci z obou stran označili opatření za silnější nástroj tlaku na Moskvu, kritici namítli, že jeho účinnost bude nakonec záviset na tom, zda Bílý dům skutečně využije rozšířené pravomoci, protože návrh zákona obsahuje široké prezidentské výjimky.