Dow Jones klesá o 600 bodů, Wall Street zasáhly rostoucí výnosy státních dluhopisů

Americké akcie zakončily ve čtvrtek v poklesu, když rostoucí výnosy státních dluhopisů tlačily na akciové trhy, přičemž vyšší ceny ropy a prudký pokles akcií Walmartu přidaly k obavám investorů.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o více než 1 %, zatímco S&P 500 a Nasdaq Composite také oslabily.

Rostoucí výnosy státních dluhopisů tlačí na akcie

Index Dow Jones Industrial Average se snížil o 681,62 bodu, neboli 1,27 %, na 52 781,43 bodu. S&P 500 klesl o 0,85 % na 7 642,69, zatímco Nasdaq Composite oslabil o 1 % na 26 067,81.

Poklesy následovaly den poté, co Ministerstvo financí USA oznámilo plány více než zdvojnásobit své zpětné nákupy dlouhodobých dluhopisů, přičemž cílem byla počátečně alespoň 4 miliardy USD nákupů 10-, 20- a 30letých dluhopisů.

Tento krok krátce zmírnil tlak na dluhopisovém trhu, ale výnosy státních dluhopisů ve čtvrtek opět obnovily vzestupný trend.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o více než pět bazických bodů na 4.706 %, zatímco výnos 30letých dluhopisů se zvýšil o více než pět bazických bodů na 5.251 %.

Obnovený nárůst nákladů na půjčování vyvolal obavy, že program zpětných nákupů Ministerstva financí nemusí poskytnout trvalou úlevu dluhopisovému trhu.

Vyšší výnosy mohou také tlačit na akcie tím, že zvyšují relativní atraktivitu dluhových aktiv a zvyšují náklady na financování.

Výnos 30letých státních dluhopisů na začátku tohoto týdne dosáhl nejvyšší úrovně za téměř 20 let.

Ceny ropy přidávají k obavám z inflace

Rostoucí ceny ropy představovaly další zdroj tlaku pro investory. West Texas Intermediate s dodáním v říjnu posílil přibližně o 2 % a obchodoval nad 86 USD za barel, zatímco Brent vzrostl asi o 2 % nad 93 USD.

Ceny ropy rostly již pátou po sobě jdoucí seanci, protože napětí mezi Spojenými státy a Íránem zůstalo vysoké a snahy o vyřešení konfliktu se zasekly.

Růst cen ropy přidal k obavám ohledně inflace a spotřeby domácností, zejména poté, co nedávná ekonomická data naznačila slabší maloobchodní tržby a slabší podmínky na trhu práce v červenci.

Energetické akcie těžily z růstu cen ropy; energetický index S&P 500 patřil mezi sektory, které překonaly trh.

Na druhé straně společnosti citlivé na náklady na palivo, včetně provozovatelů výletních lodí Royal Caribbean Group a Carnival, se ocitly pod tlakem.

Rostoucí náklady na energii také přispěly k obavám o odolnost amerických spotřebitelů vzhledem k nadále vysokým cenám benzinu.

Vyprodej akcií Walmartu zatížil širší trh

Akcie Walmartu prudce klesly poté, co maloobchodník oznámil slabší než očekávané srovnatelné tržby v USA a poskytl mírnější výhled pro třetí čtvrtletí. Akcie odepsaly přibližně 9 %, což byl jejich nejhorší den za více než čtyři roky.

Pokles zatížil širší spotřebitelské sektory; mezi klesajícími maloobchodníky byly i Costco, Dollar Tree a Albertsons.

Další jednotlivé akcie se výrazně pohybovaly v důsledku specifických zpráv společností. Moderna odepsala většinu svých zisků z středy, kdy biotechnologická společnost vystřelila téměř o 177 %.

Akcie Deere vzrostly poté, co výrobce zemědělské techniky zvýšil spodní pásmo odhadu čistého zisku za celý rok.

Akcie společnosti Coty klesly poté, co majitel značky CoverGirl odhadl zisk za aktuální čtvrtletí pod očekávání a pozastavil roční výhled.

Advance Auto Parts také oslabily poté, co společnost snížila odhad ročních tržeb.

Mezitím akcie spojené s kryptoměnami, včetně Strategy a Coinbase, posílily poté, co prezident Donald Trump vyzval Kongres k prosazení legislativy týkající se kryptoměn.