Dow stoupá o 250 bodů; americké akcie se zotavují, indexy míří k týdenním ztrátám

Americké akcie se v pátek zotavily po prudkém výprodeji z předchozí seance, přestože hlavní indexy zůstávaly na cestě k týdenním ztrátám, protože zvýšené výnosy státních dluhopisů a geopolitické napětí zatěžovaly náladu investorů.

Dow Jones Industrial Average vzrostl o 255 bodů, zatímco S&P 500 přidal 0,37 % a Nasdaq Composite posílil o 0,34 %. 

Zisky následovaly po čtvrtečním poklesu, kdy S&P 500 a Nasdaq Composite klesly o 0,9 % a 1 %.

S&P 500 byl za týden v mínusu zhruba 1,9 %, zatímco Nasdaq odepsal 2,5 %. 

Dow byl o 1,8 % níže a směřoval k druhému po sobě jdoucímu týdennímu poklesu.

Výnosy státních dluhopisů zůstávají hlavní tržní starostí

Růst výnosů u dlouhodobých státních dluhopisů zůstal pro investory zásadní obavou poté, co výnos 30letého amerického dluhopisu na začátku týdne dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2007.

Ministerstvo financí oznámilo plány zvýšit nákupy dlouhodobějších dluhopisů, původně s cílem provést zpětné odkupy za nejméně 4 miliardy USD u 10-, 20- a 30letých papírů. 

Ministr financí Scott Bessent později naznačil, že vláda by mohla objem nákupů dále zvýšit.

Nicméně výnosy státních dluhopisů zůstaly blízko nedávných maxim. 

Investoři nadále hodnotili obavy kolem vládního dluhu, nákladů na financování a přetrvávajících inflačních tlaků.

Obnovený tlak na dluhopisovém trhu ovlivnil i akcie, protože vyšší výnosy mohou snížit relativní atraktivitu akcií a zvýšit náklady na půjčování.

Investoři nyní sledují nadcházející ekonomická data, aby získali další indicie o měnové politice Fedu. 

Předběžný srpnový odhad indexu nákupních manažerů S&P Global má vyjít později v pátek, zatímco zpráva o inflaci podle osobních spotřebních výdajů (PCE) je plánována na příští týden.

Geopolitické napětí drží ceny ropy vysoko

Geopolitické události zůstávaly také zdrojem nejistoty pro finanční trhy. 

Spojené státy uvedly, že uvalí tvrdší sankce na Írán, zatímco napětí mezi Washingtonem a Teheránem pokračovalo.

Dlouhotrvající patová situace udržovala ceny ropy na vyšší úrovni, i když ceny surové ropy v pátek mírně klesly.

Vyšší ceny energií zůstávají pro investory obavou, protože by mohly přidat k inflačním tlakům a zkomplikovat výhled měnové politiky Fedu.

Trhy budou také sledovat projev předsedy Fedu Kevina Warsha na sympoziu v Jackson Hole příští týden kvůli náznakům směru vývoje úrokových sazeb centrální banky.

Navzdory krátkodobému tlaku UBS Global Wealth Management zvýšila svůj cíl pro S&P 500 na konci roku na 8 100, přičemž uvedla očekávání silnějších zisků a pokračujícího růstu firemních zisků.

Akcie AI a kryptoměn představovaly oázy síly

Několik velkých technologických akcií posílilo po čtvrtečním výprodeji. Alphabet přidal 0,25 %, zatímco Tesla vzrostla o 0,97 %.

Technologický sektor se také blíží důležité sezóně výsledků, protože Nvidia má v příštím týdnu oznámit čtvrtletní výsledky. 

Její výsledky budou bedlivě sledovány po silných výkonech firem zaměřených na AI infrastrukturu a hlavních hyperscalerů.

Akcie propojené s kryptoměnami také posílily, když Bitcoin dosáhl nejvyšší úrovně od konce května poté, co prezident Donald Trump vyzval Kongres, aby schválil významný zákon o kryptoměnách.

Coinbase vzrostla o 5,8 %, Strategy přidala 4,3 % a Robinhood posílil o 5,8 %.

Jinde Ross Stores stoupl o 3,8 % poté, co zvýšil svou roční prognózu zisku a oznámil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí.