Zapomeňte na SCHD: proč ETF BWET letos vzrostl o 1,720%

Investoři se letos obrátili k Schwab US Dividend ETF (SCHD), když vyskočil na historické maximum a porazil benchmarkové fondy sledující indexy Nasdaq 100 a S&P 500. SCHD letos vzrostl o 27% a chystá se předstihnout Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Breakwave Tanker Shipping ETF je letos nejvýkonnějším fondem

Jiný, menší fond známý jako Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) si vede mnohem lépe. V letošním roce vzrostl o více než 1,718%, což z něj činí nejvýkonnější fond v USA. Jeho spravovaná aktiva (AUM) vyskočila na $119 million, zatímco jeho nákladový poměr činí ohromujících 3.50%.

BWET stoupl kvůli probíhající krizi na Blízkém východě, která vytlačila sazby přepravného na nejvyšší úrovně za roky. Tento fond používá kontrakty futures na přepravné k zachycení pohybů sazeb tankerové přepravy. Neinvestuje do společností provozujících tankery.

ČTĚTE VÍCE: SCHD se blíží titulu největšího dividendového ETF, ale hrozí technická rizika

BWET tak činí prostřednictvím investic do kontraktů futures na přepravné s délkou jedno až šest měsíců, které mají váženou průměrnou splatnost mezi 60 a 90 dny. 90% těchto kontraktů je v rámci Very Large Crude Carriers (VLCC), zbytek pak v kategorii Suezmax.

Sazby přepravného prudce vzrostly v posledních měsících, což také pomohlo posunout kurzy lodních společností na historická maxima. Koš 35 amerických a evropských shippingových akcií letos vzrostl přibližně o 68% a za posledních 12 měsíců o 82%.

Ceny přepravného pokračovaly v růstu i tento týden poté, co USA a Írán obnovily svou kinetickou aktivitu. Ve čtvrtek ráno Írán oznámil, že odpálil několik raket a nasadil drony směrem ke Kuvajtu, významnému spojenci USA, jako odvetu za nedávné útoky.

Probíhající krize vedla k propadu lodní dopravy průlivem Hormuz, který zajišťuje přibližně 20% světových zásilek ropy. Mnoho lodí je aktuálně zablokováno v blízkosti průlivu a provozovatelé zvyšují sazby.

Tento trend může v dohledné budoucnosti pokračovat, zejména pokud se konflikt mezi oběma zeměmi vyostří.

Zároveň pokračuje válka mezi Ruskem a Ukrajinou, přičemž obě strany cílí na klíčovou lodní infrastrukturu. Očekává se, že boje budou pokračovat poté, co jednání selhala.

Technická analýza ETF BWET

Graf ETF BWET | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že ETF BWET v posledních měsících prudce vzrostl a nyní se pohybuje v těsné blízkosti svého historického maxima. Zůstává nad všemi klouzavými průměry i indikátorem Supertrend.

Rizikem je však to, že fond tvoří formaci dvojitého vrcholu na $483 s krční linií na $336. Dvojitý vrchol je jednou z nejběžnějších medvědích obrácených formací v technické analýze.

Existuje tedy riziko poklesu fondu, pokud býci nedonou průlom nad klíčovou rezistencí na $483. Jasné prolomení nad tímto levelem by však indikovalo další zisky směrem k $500.