Dow stoupá o 390 bodů; americké akcie rostou i přes obavy z ropy, Fedu a Íránu

Americké akcie ve čtvrtek otevřely výše, když investoři hodnotili smíšené firemní výsledky, rostoucí ceny ropy a obnovené napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 392 bodů. S&P 500 přidal 0,53 % zatímco Nasdaq Composite byl vzhůru o 0,63 %.

Investoři zůstali zaměření na vývoj na Blízkém východě, jelikož pokračující vojenské výměny mezi USA a Íránem vyvolaly obavy o dodávky energie a inflaci.

Futures na ropu Brent ve čtvrtek vzrostly o 1,22 %, čímž prodloužily zisky na čtvrtou po sobě jdoucí seanci.

Ceny ropy udržují inflaci v popředí zájmu

Vyšší ceny ropy přispěly k obavám, že prodloužený konflikt na Blízkém východě by mohl zesílit inflační tlaky a zvýšit pravděpodobnost vyšších úrokových sazeb.

Futures na West Texas Intermediate se obchodovaly zhruba o 1 % výše kolem 92 $ za barel, zatímco futures na Brent postoupily nad 96 $.

Rostoucí ceny energií v poslední době přispěly k nárůstu výnosů amerických státních dluhopisů, když investoři hodnotí potenciální dopad na inflaci.

Trh také sleduje vývoj kolem Federálního rezervního systému.

Obchodníci v uplynulém týdnu výrazně zvýšili očekávání zářijového zvýšení sazeb, ačkoli tato očekávání ve čtvrtek polevila po komentářích guvernéra Fedu Christophera Wallera, který naznačil podporu pro ponechání sazeb beze změny, pokud nadcházející údaje o inflaci nepřekvapí.

Futures na Fed funds ukázaly 54,6 % pravděpodobnost zvýšení sazby na zářijovém zasedání, oproti 63,2 % den předtím.

Referenční 10letý výnos amerických státních dluhopisů se ve čtvrtek pohyboval kolem 4,75 % poté, co ve středu krátce dosáhl 4,818 %, což je jeho nejvyšší úroveň od listopadu 2023.

Výnos dvouletých státních dluhopisů USA také během středeční seance dosáhl nejvyšší úrovně od ledna 2025.

Broadcom klesá, Snowflake raketově roste

Firemní výsledky poskytly investorům smíšené signály. Akcie Broadcomu klesly přibližně o 5,6 % v obchodování poté, co výrobce polovodičů zveřejnil prognózu tržeb za čtvrtletí, která zaostala za očekáváními Wall Street.

Výsledky zvýraznily vysoká očekávání okolo společností, které stojí v centru investičního cyklu umělé inteligence.

Snowflake však poslal silnější signál. Jeho akcie v obchodování vzrostly o více než 21 % poté, co softwarová společnost oznámila lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí a vydala silné výhledy.

Další softwarové tituly se také posunuly výše; ServiceNow přidal 6,11 %, zatímco Salesforce a Adobe si polepšily přibližně o 3,14 % a 3,7 %.

Kontrastní reakce na Broadcom a Snowflake přispěly k nevyrovnanému tónu mezi technologickými akciemi, zatímco investoři nadále zvažují, zda výdaje spojené s AI dokážou podpořit zvýšená očekávání.

Další na řadě jsou údaje o zaměstnanosti, trhy váží zářijová rizika

Investoři se nyní obracejí k páteční zprávě o zaměstnanosti v USA pro další indicie o ekonomice a budoucí politice Federálního rezervního systému.

Očekávání ohledně dat jsou však tlumena trvalým zaměřením centrální banky na inflaci.

Prodlužující se konflikt na Blízkém východě by mohl výhled dále zkomplikovat, pokud by vyšší ceny energií přidaly na inflačním tlaku.

Japonský jen také ve čtvrtek vůči americkému dolaru výrazně posílil, vzrostl o více než 1 % na zhruba 156,1 jenu za dolar.

Posílení jenu přispělo k širšímu poklesu globálních výnosů dluhopisů.

Wall Street vstoupila do čtvrteční seance poté, co hlavní americké indexy v předchozí seanci ukončily třídenní sérii poklesů.

I přes toto oživení je září historicky slabým měsícem pro akcie. Devět z 40 největších jednodenních poklesů v historii S&P 500 se odehrálo během září.