UBS og Standard Chartered overgår resultatforventningerne for 3. kvartal og signalerer vækst midt i strategiske skift

De europæiske bankgiganter UBS og Standard Chartered rapporterede robust indtjening i tredje kvartal, overgået markedets forventninger og viste strategisk vækst på tværs af formueforvaltning og internationale markeder.

Mens UBS så overskuddet stige på baggrund af sin integration af Credit Suisse, udnyttede Standard Chartered stærke resultater i sin formueforvaltningsdivision til at revidere sin 2024-indkomstguidning opad.

Tilsammen understreger disse resultater et gunstigt landskab for store europæiske banker, der navigerer på markeder under udvikling og konkurrencepres.

Standard Chartereds resultat før skat steg med 37 % år-til-år, nåede op på 1,81 milliarder dollar og oversteg analytikeres skøn på 1,59 milliarder dollar.

Bankens nettorenteindtægt på 2,6 milliarder dollar oversteg også fremskrivningerne.

Bæret af sin formueforvaltningsafdelings rekordstore præstationer hævede banken med hovedkontor i London sin prognose for indkomstvækst for 2024 og forventer nu, at driftsindtægterne vil stige med op til 10 % i 2024, op fra dens tidligere 7 %-prognose.

Administrerende direktør Bill Winters bemærkede bankens fokus på at forbedre divisioner med højt afkast, og fremhævede dens investeringer i velhavende kundeservice som en del af et igangværende skifte til at målrette mod mere profitable segmenter.

Derudover steg Standard Chartereds nettorentemarginal til 1,95 %, en stigning fra 1,63 % året før.

Selvom driftsomkostningerne steg med 3 % på grund af inflation og forretningsekspansion, hjalp effektivitetsgevinster fra "Fit For Growth" omkostningsbesparende initiativ, der havde til formål at skære 1,5 milliarder dollars over de næste tre år, med til at opveje disse omkostninger.

I mellemtiden rapporterede UBS et bemærkelsesværdigt nettooverskud på $1,43 milliarder, mere end det dobbelte af $667,5 millioner analytikere forventede.

Den schweiziske banks omsætning steg til 12,33 milliarder dollars, hvilket oversteg forventningerne og markerede betydelige fremskridt i dens Credit Suisse-integration.

Driftsresultat før skat kom på 1,93 milliarder dollar, en kraftig vending fra det underskud på 184 millioner dollar, der blev rapporteret i samme periode sidste år.

Bankens afkast af materielle egenkapital steg til 7,3 %, en stigning fra 5,9 % i 2. kvartal, mens dens egentlige kernekapitalprocent (CET1) – et mål for finansiel stabilitet – lå på 14,3 %.

UBS er på vej til at gennemføre et aktietilbagekøb på 1 mia. USD inden årets udgang, med yderligere tilbagekøb forventet i 2025.

Credit Suisse-fusionen har også bidraget til UBS's udgiftsreduktioner, hvor banken forudsiger $7 milliarder i besparelser ved årets udgang fra integrationen, en del af dets større $13 milliarder mål inden 2026.

Nylige klientmigreringer i Luxembourg og Hongkong understreger UBS' fremskridt i denne overgang, med yderligere migreringer i Singapore og Japan planlagt til at være afsluttet ved årets udgang.

Administrerende direktør Sergio Ermotti har til opgave at styre den kombinerede enhed midt i globale økonomiske udfordringer, herunder lav inflation og en robust schweizerfranc.

Mens UBS og Standard Chartered navigerer i økonomisk usikkerhed og skærpet konkurrence fra amerikanske rivaler, afspejler deres resultater for tredje kvartal solide fremskridt inden for formueforvaltning og strategisk positionering på tværs af nøglemarkeder.