MSTY vs MSTX vs MSTU: Hvilken er den bedste MicroStrategy ETF?

MicroStrategy aktiekurs steg kraftigt i 2024, hvilket gør det til et af de bedst præsterende aktiver i år. Det er steget med over 308 % i år og slog S&P 500-indekset, som er steget med 24 %. MSTR har også slået andre virksomheder som NVIDIA og Microsoft.

Bitcoin prisstigning

MicroStrategy-aktien er steget kraftigt på grund af det igangværende tyreløb for kryptovaluta, efter Donald Trump vandt valget.

Bitcoin steg til et rekordhøjt niveau på $76.520, meget højere end det laveste niveau på $38.420 i år til dato. Det er også steget med 380 % fra det laveste niveau i 2023.

Teknik tyder på, at Bitcoins rally lige er begyndt. På det ugentlige diagram nedenfor ser vi, at mønten konstant har holdt sig over alle glidende gennemsnit, et signal om, at tyre var i kontrol for nu.

Den seneste konsolidering var en del af møntens dannelse af et kop- og håndtagsmønster, et af de mest populære bullish-mønstre. I modsætning til andre mønstre tager denne lang tid at danne og fuldføre. I dette tilfælde har det været dannet siden november 2021, hvor Bitcoin-prisen steg til $68.000.

Derfor er der på grund af dette mønster stigende odds for, at prisen på Bitcoin vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se på $100.000, hvilket er et vigtigt psykologisk niveau. Peter Brandt, en populær kryptohandler forventer, at mønten vil stige til mellem $130k og $150k.

De fleste analytikere ser dette ske under Trumps præsidentperiode, da han vil indføre kryptovenlige politikker. Samtidig vil hans andre eksterne politikker som skattelettelser og handelskrige presse Bitcoin højere, da den offentlige gæld forventes at eksplodere højere over tid.

Bitcoin, som har et forsyningsloft på 21 millioner mønter, ses bredt som et bedre alternativ til fiat-valutaer og er en sikring mod finansiel ustabilitet.

Alle disse faktorer er positive for MicroStrategy-aktien, fordi virksomheden har flest mønter globalt. Den har 252.300 mønter i sin portefølje, et tal som Michael Saylor har lovet at fortsætte med at vokse over tid.

Læs mere: Bitcoin-prisforudsigelse: 4+ grunde til, at BTC kunne gå parabolsk

BTC-diagram af TradingView

Er MSTY ETF et godt køb?

For en investor kan du investere i Bitcoin eller MicroStrategy. Data viser, at MSTR-aktien klarer sig bedre end Bitcoin, når der er en stærk bullrun i kryptoindustrien. For eksempel er den steget med over 300 % i år, mens Bitcoin er steget med mindre end 100 %.

Der er andre unikke MicroStrategy-alternativer at overveje. For det første er der YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Dette er en ETF, der har til formål at give brugerne en eksponering mod MicroStrategy-aktier, samtidig med at de giver dem et regelmæssigt udbytteafkast.

Udbyttedelen er vigtig, fordi MicroStrategy ikke udbetaler udbytte, hvilket gør den mindre ideel for indkomstfokuserede investorer.

MSTY ETF gør dette ved at bruge den dækkede opkaldsstrategi. I den første fase køber skaberne et finansielt instrument, der ligner MicroStrategy-aktien, hvilket sikrer, at fonden vil klare sig godt, mens bullrun fortsætter.

En anden del af pengene investeres i købsoptioner, som giver brugerne ret til at købe et aktiv til en bestemt pris. Denne handel kommer med en præmiebetaling, som udviklerne distribuerer til deres aktionærer.

Hovedudfordringen for fonden er, at den kan se, at du går glip af flere gevinster, når strejkeprisen rammes. Dette forklarer, hvorfor MSTY ETF's samlede afkast i år er 182 % sammenlignet med MSTRs 308 %. Husk, at MSTY ETF stadig har et udbytte på 186 %.

Hvad med MSTU og MSTX ETF'erne?

Det andet alternativ til at drage fordel af den stigende MicroStrategy-aktie er at investere i T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) og Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), som har akkumuleret over $685 millioner og $477 millioner i aktiver, hhv.

De to ETF'er har en enkel tilgang til at generere afkast til deres aktionærer. De bruger gearing til at sikre, at deres daglige afkast er det dobbelte af MSTR-aktien. Som sådan, hvis MSTR-aktien springer med 1 % på en dag, vil deres daglige bruttoafkast være 2 %.

MSTX og MSTU er ret dyre fonde med en omkostningsprocent på henholdsvis 1,29 % og 1,05 %.

Derfor, hvis du er overbevist om, at MSTR aktiekursen vil fortsætte med at stige på lang sigt, er det disse to fonde, du skal købe. På grund af det lave omkostningsforhold er MSTU-fonden endnu bedre.

Data viser, at MSTU ETF er steget med 70% i de sidste 30 dage, mens MSTX er steget med 61% i samme periode.

Det bedste eksempel til at se på disse er ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF, som konstant har klaret sig bedre end Invesco QQQ-fonden. Dens søsterfond, ProShares UltraPro Short QQQ-fonden, er faldet med næsten 100 % over tid.

Risikoen ved at investere i disse fonde er, at deres resultater vil være dårligere end MicroStrategy-aktietilbagetrækninger.