Er du en indisk investor, der ønsker at spille Wall Street-rallyet? Sådan gør du

Efterhånden som de indiske aktiemarkeder kæmper med hårde værdiansættelser, udforsker investorer i stigende grad internationale muligheder, især i USA.

Wall Streets seneste stærke resultater, ledet af teknologiaktier, har gjort amerikanske aktiefonde til en levedygtig diversificeringsstrategi.

Ifølge en rapport fra The Economic Times anbefaler finansielle planlæggere investorer at allokere 5-10% af deres aktieporteføljer til de amerikanske markeder, og forskyder investeringerne i løbet af det næste år for at afbøde risici fra det skarpe opløb i værdiansættelser.

Indiske vs amerikanske aktier: et øjebliksbillede af værdiansættelsen

På nuværende tidspunkt handles S&P 500 til et pris-til-indtjening-forhold (PE) på 25,41, lidt lavere end Nifty 500's 26,5.

Vishal Dhawan, grundlægger af Plan Ahead Wealth Advisors, bemærker i rapporten,

Dhawan går ind for systematiske investeringsplaner (SIP'er) i fonde som Franklin US Opportunities Fund for dem med en højere risikotolerance.

Nogle diversificerede og sektorbestemte aktiefondsordninger har en bestemmelse om at allokere op til 35 % til udenlandske aktier.

Ordninger som PPFAS Flexicap Fund har mandat til at investere i globale virksomheder.

Indiske og amerikanske markeder udsætter tilsammen en investor for 30 % af det globale BNP

USA tegner sig for cirka 25% af det globale BNP og er vært for unikke virksomheder i nye sektorer, hvilket gør det til en attraktiv destination for indiske investorer.

En note fra Motilal Oswal Mutual Fund fremhæver, at en kombination af investeringer på de amerikanske og indiske markeder giver eksponering til 30 % af det globale BNP.

Derudover hjælper den lave korrelation mellem amerikanske og indiske markeder med at reducere porteføljevolatiliteten, hvilket øger risikojusterede afkast.

I løbet af det seneste år steg S&P 500 med 37 %, hvilket oversteg Nifty 500's stigning på 25,29 %.

"De amerikanske markeder er steget kraftigt, ledet af teknologiaktier i det sidste år, men det fremadrettede skridt vil ikke være ensidigt," siger Vineet Nanda, grundlægger, SIFT capital.

Nanda mener, at investorer kan forskyde investeringer og bruge en buy on dips-tilgang.

Formueforvaltere advarer dog mod at overallokere til USA.

Feroze Azeez, viceadministrerende direktør for Anand Rathi Wealth, advarer: "Det amerikanske marked står over for geopolitiske risici, inflationspres og Federal Reserves politiske usikkerhed."

Reglerne begrænser mulighederne for amerikanske aktieinvesteringer

På trods af appellen står indiske investorer over for begrænsede muligheder for amerikanske aktieinvesteringer, siger distributører.

Dette skyldes, at Reserve Bank of India (RBI) håndhæver et loft på $7 milliarder for gensidige fonde og yderligere $1 milliard for børshandlede fonde (ETF'er).

Denne begrænsning begrænser tilgængeligheden af ​​midler, der fokuserer på mellemstore og small-cap amerikanske aktier eller sektorer uden for teknologi.

Mange fondshuse har stoppet nye investeringer på grund af disse grænser.

For dem, der er interesserede i USA-eksponering, omfatter mulighederne store kapital-fokuserede fonde eller Nasdaq 100 ETF'er, som er stærkt vægtet mod teknologi.

Desuden nyder internationale fonde fordelagtig skattemæssig behandling med en langsigtet kapitalgevinstskat på 12,5 % efter en toårig besiddelsesperiode.