HSBC lancerer 2 milliarder dollars aktietilbagekøb, da det årlige overskud stiger 6,5 %

HSBC, Europas største långiver, har annonceret et aktietilbagekøb på op til 2 milliarder dollars efter en stigning på 6,5 % i det årlige resultat før skat, hovedsageligt drevet af salget af sin canadiske bankforretning.

Bankens omsætning faldt dog en smule, og dens indtjening levede ikke op til analytikernes forventninger.

For hele året rapporterede HSBC:

Selvom resultat før skat gik glip af estimater udarbejdet af LSEG, overgik det bankens interne konsensusprognose på 31,67 milliarder dollar.

Omsætningen faldt en smule fra $66,1 milliarder i 2023.

I fjerde kvartal blev HSBC's resultat før skat næsten fordoblet til 2,3 milliarder dollars, og vendte sig efter en nedskrivning på 3 milliarder dollars i samme periode sidste år.

Den kvartalsvise omsætning faldt dog med 11 % til 2,3 mia.

HSBC forventer at gennemføre aktietilbagekøbet på $2 milliarder inden udgangen af ​​første kvartal af 2025.

Banken planlægger også at reducere de årlige omkostninger med 1,5 milliarder dollars inden 2026 som en del af sin bredere omstruktureringsstrategi.

Under administrerende direktør Georges Elhedery, som tog over i juli 2023 efter pensioneringen af ​​Noel Quinn, har HSBC strømlinet sin drift.

I oktober annoncerede banken planer om at omstrukturere i fire divisioner, opdele operationer i "østlige markeder" og "vestlige markeder" for at øge effektiviteten og fokus.

Ifølge Bloomberg vil ledelsen annoncere flere jobnedskæringer, mest i sin investeringsbankafdeling. Nogle af disse nedskæringer, for det meste i Asien, er allerede begyndt, men virksomheden forventer at overlade dem i løbet af de næste par måneder.

Ledelsen har allerede taget yderligere skridt for at forbedre effektiviteten. Det har reduceret sin ledelseskomité og kombineret sine kommercielle og globale bankdivisioner.

Disse handlinger er oven på ledelsens øvrige handlinger i de seneste par år, herunder at forlade urentable markeder. HSBC har forladt toplande som Canada, USA, Argentina og Frankrig.

Banken forventer, at omorganiseringen vil generere cirka 300 millioner dollars i omkostningsbesparelser i 2025.

HSBC forventer en netto renteindtægt på 42 milliarder dollars for 2025, et fald fra 43,7 milliarder dollars i 2024, hvilket afspejler udfordringer i det globale bankmiljø.

Bankens Hong Kong-noterede aktier faldt 0,29% efter indtjeningsmeddelelsen.

Med sit seneste tilbagekøb og løbende omkostningsbesparende tiltag, sigter HSBC mod at øge aktionærværdien, mens de navigerer i et økonomisk landskab i udvikling.

Skal du købe HSBC-aktier?

HSBC's aktiekurs forbliver på et stærkt tyremarked og svæver på sit højeste niveau nogensinde.

HSBC-aktien er steget i de sidste tre uger i træk og med næsten 300 % fra det laveste niveau i 2020.

Så hvad næste for HSBC aktiekursen ?

Det ugentlige diagram viser, at HSBC aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par måneder. Den bevægede sig for nylig over oversiden af ​​den stigende kanal vist i sort.

HSBC-aktien har bevæget sig over det 50-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere er Relative Strength Index (RSI) flyttet til det overkøbte niveau på 85, det højeste sving i årevis. Det er et tegn på, at det er blevet meget overkøbt.

Den procentvise prisoscillator (PPO) er også sprunget til det højeste punkt i årevis. Derfor kan aktien se en kort tilbagetrækning og teste oversiden af ​​den stigende kanal igen. Det tilbagetog vil være en del af et break-and-retest-mønster, et populært fortsættelsestegn. På lang sigt vil HSBC aktiekursen hoppe og komme til 1.000p.