Udenlandske olieselskaber forlader Colombia, mens efterforskningen halter og reguleringen strammes

Lave efterforskningsresultater og en hårdere lovgivningsmæssig ramme har hurtigt undermineret håbet om, at Colombias caribiske kyst kan blive et energiknudepunkt for regionen: Nu nedskalerer udenlandske olie- og gasselskaber planerne eller trækker sig bare helt ud.

Colombia ser allerede virkningerne af dette skift på sin energibalance med risiko for at skabe et større handelsunderskud og større afhængighed af import.

Colombia offshore- og onshore-blokke blev tidligere betragtet som en lovende grænse, men har givet svage afkast.

Ifølge Reuters trækker individuelle aktører sig også tilbage fra fracking i Colombia, kombineret med ondsindede politiske ændringer under præsident Gustavo Petros administration, et forbud mod fracking og en høj miljømæssig forhindring for efterforskning.

Colombias olie- og gassektor har mistet store globale aktører, og der er kun lidt tilbage, da Shell, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips og spanske Repsol har forladt virksomheden eller reduceret deres fodaftryk betydeligt.

Senest fik Chevron sin sidste offshore-blok fjernet fra landets aktive efterforskningsliste, hvilket reducerede dens tilstedeværelse til detailbrændstofoperationer.

Da Shell forlod klubben i april, sagde de, at det skyldtes en strategisk omlægning, men den bredere tendens er omfordeling af kapital væk fra Colombia.

Andre, såsom Occidental Petroleum, har skiftet fokus til nabolandet Peru, hvor vilkårene for efterforskning og produktion er blevet forbedret, og mulighederne synes mere gunstige.

En skrumpende tilstedeværelse

Tilbagetrækningerne afspejler stigende skuffelse blandt Colombias energivirksomheder. Welligence, et amerikansk energikonsulentfirma, bemærkede en mangel på betydelige opdagelser i de seneste år, hvilket antyder, at virksomheder blot leder efter bedre udsigter andre steder.

"Det er en klar realitet, at der ikke har været signifikante fund i Colombia i lang tid," sagde Andres Armijos, leder af Latinamerikaforskning hos Welligence, til Reuters.

Colombias energimyndighed har bestridt denne fortælling. Agenturets chef, Orlando Velandia, udtalte, at udtræderne var motiveret af en virksomhedsdiversificeringsstrategi snarere end mistillid til Colombia.

Men migrationen til lande som Peru, Trinidad og Tobago, Guyana og Surinam, hvor store fund og mere gunstige politikker tiltrækker milliarder af dollars i investeringer, tyder på noget andet.

Forsinkelser og skuffelser

Selvom sådanne spændende fund kan være lovende, er de stadig udsat for alvorlige forsinkelser.

Mens det mest betydelige naturgaskoncentrat, der er identificeret i landet indtil videre, har været Sirius-projektet, der er præsenteret ud for kysten og delt af Petrobras fra Brasilien og Ecopetrol, et statsdrevet selskab.

Projektet anslås at have mere end 6 billioner kubikfod gas og kan forlænge levetiden for gasproduktionen i Colombia i mere end et årti.

Virksomhederne er dog nødt til at arbejde på projektets forsinkelser på grund af bureaukrati. Mindst hundrede høringer af lokalsamfund langs byggeområdet og to miljølicenser, meningsfulde bekymringer om opførelsen af rørledninger og forarbejdningsanlæg om få år, hvilket kan være en skærpende faktor.

Ecopetrol forsikrer stadig offentligheden om, at den vil starte gasproduktionen i 2029 eller senest i 2030.

Felipe Calderon fra Welligence udtalte imidlertid, at en sådan holdning fra virksomhedens side er urealistisk, når man tænker på, hvor mange papirer og tilladelser der skal indhentes.

Samtidig bragte mindre fund af Shell på Gorgons felt ikke virksomheden i seriøse positioner i landet, og den ambitiøse ultra-dybvandsbrønd i Occidental i Komodo blev appelleret i rettighederne til boretilladelsen.

Ecopetrol borede også Orca-gasprojektet året rundt, og udviklingsplanerne er ikke blevet annonceret.

De økonomiske risici stiger

Faldet i udenlandske investeringer skader allerede Colombias energibalance. I maj faldt olieproduktionen med 4,8 % fra år til år til 749.800 tønder om dagen, langt lavere end de 1 million tønder om dagen, der blev opnået for et årti siden.

Gasproduktionen faldt med omkring 19 % i samme periode.

Industriledere advarer om, at landet ikke udskifter sine udtømte forsyninger hurtigt nok.

Under de nuværende kontrakter forventes der kun at blive boret yderligere 14 brønde hvert år frem til 2030, hvilket er langt under det, der kræves for at opretholde produktionen.

Luis Carlos Sarmiento, formand for Grupo Aval, udtalte, at utilstrækkelig efterforskning og forsinkelser i tilladelser risikerer at efterlade gasfund strandet.

"Vi er ved at løbe tør for gasreserver," advarede han under en nylig konference i Bogotá.

Konsekvenserne rækker ud over energi. En stigende afhængighed af importeret brændstof kan øge Colombias handelsunderskud med milliarder af dollars hvert år.

Ifølge den colombianske olieforening (ACP) afbrød over 1.500 protester olieproduktionen sidste år, udskudte 4 millioner tønder produktion og kostede 3.000 arbejdspladser.

En politisk skillevej

Præsident Petros energiplan fremmer et skift væk fra fossile brændstoffer og mod vedvarende energi. Han har afvist nye efterforskningskontrakter og har udtalt sig imod kul-, olie- og gasudvikling og erklæret: "De sidste oliereserver vil slippe op, fordi det dræber Colombia og menneskeheden."

Den private sektor er fortsat forsigtig. Uden nogen umiddelbar plan for at lukke investeringsgabet og efterforskningen stagnerer, står Colombia over for at skulle importere både råolie og gas, hvilket resulterer i et energihandelsunderskud med langsigtede økonomiske konsekvenser.

Nogle politiske modstandere har allerede lovet at genoplive sektoren, hvis de vinder præsidentvalget i 2026.

Indtil da ser Colombias olie- og gassektor ud til at være gået i stå, fanget mellem de globale markedsrealiteter og et indenrigspolitisk træk, der har dæmpet den internationale interesse.