Baker Hughes sælger Waygate-enhed til Hexagon for $1.45B i kontanter

Baker Hughes har indgået aftale om at sælge sin Waygate Technologies-enhed til den svenske industriteknologigruppe Hexagon for cirka $1.45 billion i kontanter, oplyste selskaberne mandag.

Transaktionen, som er underlagt sædvanlige betingelser for afslutning og myndighedsgodkendelser, forventes afsluttet i anden halvdel af 2026.

Hexagon oplyste, at man planlægger at finansiere opkøbet med en kombination af likvide beholdninger og eksisterende gældskapacitet.

Waygate Technologies, som er en del af Baker Hughes’ Industrial & Energy Technology-segment, specialiserer sig i avancerede løsninger til ikke-destruktiv prøvning.

Dets løsninger bruges til at inspicere kritisk infrastruktur uden at forstyrre driften.

Virksomheden omfatter fjernvisuel inspektion, ultralyd, røntgenradiografi og billedbehandlingsteknologier samt alle tilhørende aktiver såsom immaterielle rettigheder og driftsressourcer.

Frasalget sker, mens Baker Hughes fortsætter med at strømligne sin portefølje i overensstemmelse med bredere strategiske prioriteringer.

Selskabet har aktivt omstruktureret sin drift for at tilpasse sig den globale energitransition med fokus på segmenter med højere vækst og lavere CO2-aftryk.

“Denne transaktion markerer endnu en vigtig milepæl og bekræfter vores fortsatte engagement i langsigtet værdiskabelse for vores aktionærer,” sagde Lorenzo Simonelli, bestyrelsesformand og administrerende direktør for Baker Hughes.

Selskabet anførte, at provenuet fra salget vil styrke balancen og støtte en disciplineret kapitalallokeringsstrategi med sigte på at forbedre indtjeningens holdbarhed og pengestrømme.

Handlen supplerer den bredere vækststrategi

Salget af Waygate Technologies følger en række strategiske transaktioner foretaget af Baker Hughes, herunder den tidligere annoncerede kontantaftale på $13.6 billion om at opkøbe Chart Industries.

Denne handel har til formål at udvide selskabets tilstedeværelse på markederne for naturgas og flydende naturgas.

Baker Hughes sagde, at de igangværende porteføljejusteringer skærper det strategiske fokus på værdidrevet ledelse og tilpasning til langsigtede vækstmuligheder inden for energi og industriel teknologi.

Hexagon udvider kapaciteter inden for måleteknologi

For Hexagon styrker opkøbet positionen som global leder inden for præcisionsmåling og inspektionsteknologier.

Med hovedsæde i Stockholm opererer selskabet i omkring 50 lande med en arbejdsstyrke på omkring 24,500 medarbejdere.

Hexagon leverer løsninger til sektorer som luftfart og forsvar, bilindustrien, byggebranchen, fremstilling og minedrift.

Tilføjelsen af Waygate Technologies forventes at styrke dets kapaciteter inden for industriel inspektion og løsninger til sikring af aktivernes integritet.

JP Morgan Securities LLC fungerer som eksklusiv finansiel rådgiver for Baker Hughes i forbindelse med transaktionen.

Handlen understreger en fortsat tendens blandt virksomheder inden for energiteknologi til at optimere porteføljer, frasælge ikke-kerneaktiver og prioritere investeringer i områder, der er i tråd med branchens udviklende efterspørgsel og bæredygtighedsmål.