Indien vurderes at blive et 'AI-kraftcenter': topaktier, der drager fordel

Selvom Indien længe er blevet hyldet som et globalt softwarecenter, påpeger kritikere ofte landets mangel på indenlandsk chipproduktion og fundamentale AI-modeller som bevis på, at det er en 'eftertager' i kapløbet om kunstig intelligens.

En ny rapport fra Macquarie tyder dog på, at der er i gang et markant fortællingsskift.

Analytikere i firmaet mener, at Indien nu er ved at gå fra at være en tilskuer til at blive et 'AI-kraftcenter', der udnytter sine unikke datasæt og massive infrastrukturudbygning til at bane vej for en ny vækstperiode.

Med over $400 billion, der strømmer ind i datacentre og energiinfrastruktur, hævder Macquarie, at de 'digitale skinner' nu er på plads og placerer Indien som en spirende — ikke selvtilfreds — kæmpe i den globale teknologisektor.

Her er de tre aktier, firmaet anbefaler at eje for at drage fordel af det skifte.

Reliance Industries: the infrastructure architect

Reliance Industries-aktien står i spidsen for Indiens AI-revolution, drevet af en imponerende forpligtelse på $110 billion til AI-infrastruktur.

Som moderselskab til Jio rår Reliance over enorme datapuljer, der er nødvendige for at træne storskala-modeller tilpasset det indiske marked.

Macquarie ser konglomeratet som et primært 'picks-and-shovels'-case, idet det integrerer AI på tværs af sine omfattende detail-, telekom- og energiekosystemer.

Ved at udvikle 'suveræn AI'-kapaciteter og indgå i partnerskaber med globale virksomheder som NVIDIA bygger Reliance reelt landets beregningsinfrastruktur.

Denne strategiske sammenstilling af kapital og virksomhed bekræfter, at Reliance ikke blot deltager i AI-boomet, men aktivt definerer dets fysiske og digitale arkitektur.

Bharti Airtel: powering the data surge

Som Indiens næststørste teleselskab er Bharti Airtel en central leverandør af den nødvendige forbindelse for højhastigheds-AI-arbejdsbelastninger.

Selskabets datacenterforretning, Nxtra, sikrede for nylig over $700 million fra globale private equity-fonde, herunder Carlyle og Alpha Wave, hvilket fremhæver den enorme værdi af dets fysiske tilstedeværelse.

Macquarie fremhæver Bharti Airtel-aktien som et topvalg, fordi AI ikke kan fungere i et vakuum; den kræver robust tilslutning og lokaliseret databehandling.

Med de 'digitale skinner', der etableres gennem 5G-udbygning og specialiseret edge computing, er Bharti Airtel perfekt positioneret til at indfange stigningen i datatrafikken.

Dets rolle i at levere essentiel 'forbindelses- og køleinfrastruktur' gør det til en uundværlig søjle i det udviklende økosystem.

Tata Consultancy Services: the software integrator

Tata Consultancy Services repræsenterer det sofistikerede softwarelag i Indiens AI-ambitioner.

Mens den fysiske infrastruktur bygges af aktører som Reliance og Airtel, er TCS selve maskinen, der omsætter den rå kapacitet til løsninger i virksomhedsklasse.

Firmaet bevæger sig fra traditionelle IT-services til at blive en førende integrator af 'Agentic AI' og 'Physical AI' for globale kunder.

Macquarie bemærker, at det indiske AI-økosystem 'dannes på tværs af talent, startups og understøttende infrastruktur', og TCS sidder i hjertet af denne talentmasse.

Ved at opkvalificere hundredtusinder af medarbejdere i generativ AI sikrer TCS, at Indiens softwarearv udvikler sig til en AI-først-fremtid og bevarer sin dominans som verdens back-office, der er blevet et innovationscenter.