Dow falder 190 point efter oliehop, inflationsdata dæmper Fed-bekymringer

Handelen på Wall Street var blandet torsdag, da investorer afvejede månedlige inflationsdata, der var svagere end ventet, mod eskalerende geopolitiske spændinger mellem USA og Iran, som pressede oliepriserne markant op.

Dow Jones Industrial Average faldt 194 point, eller 0,37%, mens S&P 500 og Nasdaq Composite handlede stort set uændret i løbet af sessionen.

Markederne fandt indledningsvist en vis lettelse, efter nye inflationsdata viste, at prispresset aftog en smule i april sammenlignet med økonomernes forventninger.

Personlige forbrugsudgifter (PCE)-prisindekset, Federal Reserves foretrukne inflationsmål, steg 0,4% på sæsonkorrigeret basis i løbet af måneden.

Det var under økonomernes prognoser på en stigning på 0,5%.

Den årlige inflation var 3,8%, hvilket matchede forventningerne, men stadig ligger langt over Federal Reserves langsigtede mål på 2%.

Dataene bidrog til at dæmpe bekymringer om, at inflationspresset accelererede yderligere, selv om investorer forblev forsigtige, da energipriserne igen steg i kølvandet på nye spændinger i Mellemøsten.

Oliepriserne stiger kraftigt, da USA-Iran-spændinger eskalerer

Investorstemningen svækkedes efter rapporter om, at Irans Revolutionsgarde angreb en amerikansk flybase efter nye amerikanske militære angreb mod et mål i Iran.

Udviklingen svækkede forhåbningerne om en snarlig diplomatisk aftale mellem Washington og Tehran.

Oliepriserne steg mere end 2% i løbet af sessionen, efterhånden som bekymringerne om mulige forstyrrelser ved Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste olieruter – voksede.

West Texas Intermediate-futures steg over $90 pr. tønde, mens Brent-futures klatrede over $96.

Det Hvide Hus afviste også rapporter fra iransk statslig tv, der antydede, at Tehran skulle have accepteret at genoptage kommerciel trafik gennem Hormuzstrædet inden for én måned som del af en mulig aftale med USA.

Præsident Donald Trump afviste desuden rapporter om, at Washington var ved at indgå en kompromisaftale med Iran.

Renten på amerikanske statsobligationer steg en smule i kølvandet på olieprisstigningerne, hvilket afspejler fornyet inflationsbekymring forbundet med energimarkederne og geopolitisk usikkerhed.

AI og indtjeningsmomentum fortsætter med at støtte markederne

På trods af geopolitisk usikkerhed fortsatte investorernes optimisme om kunstig intelligens og selskabers indtjeningsvækst med at understøtte det bredere markedssentiment.

De store indeks gik ind i torsdag tæt på rekordniveauer, efter at alle tre lukkede på historiske højder i den foregående session.

S&P 500 var også på vej mod sin niende uge i træk med gevinst, hvilket markerer den længste vinderserie siden december 2023.

Flere teknologiselskaber og virksomheder relateret til AI noterede stærke stigninger efter regnskaber og opdaterede forventninger.

Snowflake steg cirka 33% efter at skydataselskabet hævede sin årlige produktomsætningsprognose og annoncerede en femårig AI-infrastrukturaftale på $6 billion med Amazon Web Services.

Marvell Technology steg også efter at have fremlagt regnskab for første kvartal, og aktierne er mere end fordoblet hidtil i år i kølvandet på fortsat AI-drevet efterspørgsel.

Andre teknologirelaterede selskaber, herunder Datadog og MongoDB, steg også i løbet af sessionen.

Uden for teknologisektoren bevægede detailaktier sig kraftigt efter regnskabsmeddelelser.

Dollar Tree steg efter at have hævet sin helårsresultatforventning, mens Best Buy klatrede kraftigt, efter at selskabet forudsagde et salg i andet kvartal over Wall Streets forventninger.

Virksomheder relateret til droner gik også frem efter en rapport i Wall Street Journal, som sagde, at Trump-administrationen drøftede mulig finansiel støtte til dronefirmaer.