Dow falder 620 point, da olieprisstigning og Iran-spændinger rammer aktier

De amerikanske aktier lukkede lavere onsdag, da stigende oliepriser, voksende Treasury-afkast og fornyede spændinger i Mellemøsten pressede investorstemningen og afsluttede S&P 500's ni-sessioners vinderrække.

Dow Jones Industrial Average faldt 620.72 point, eller 1.21%, til 50,687.07.

S&P 500 faldt 0.74% til 7,553.68, mens Nasdaq Composite mistede 0.89% og lukkede på 26,853.98.

Tilbagetrækket kom efter en ny optrapning i konflikten mellem USA og Iran, som pressede energi priserne højere og genopvakte bekymringer om, at inflationen kan forblive forhøjet i længere tid, hvilket komplicerer Federal Reserves pengepolitiske udsigter.

Oliepriser og geopolitisk risiko presser markederne

Råoliepriserne steg, efter at både USA og Iran gennemførte nye angreb i regionen.

West Texas Intermediate futures steg 2.41% og lukkede på $96.02 per tønde, mens Brent steg 1.89% til $97.81 per tønde.

Den seneste optrapning fulgte rapporter om, at US Central Command opsnappede iranske ballistiske missiler og droner og udførte "self-defense strikes" på Qeshm Island.

Tidligere meddelte Kuwaits hær, at landets luftforsvarssystemer var i færd med at "opsnappe fjendtlige mål."

Præsident Donald Trump kommenterede også den igangværende situation og sagde, at Iran havde lovet ikke at besidde atomvåben, men advarede om, at "de kan skifte mening." 

Investorer fokuserede i stigende grad på muligheden for, at langvarige forstyrrelser i Mellemøsten, særligt omkring Hormuzstrædet, kan presse energi priserne endnu højere.

Treasury-afkast stiger, mens investorer revurderer Fed-udsigter

Stigningen i oliepriserne var ledsaget af et løft i Treasury-afkast, hvor 10-årige Treasury-afkast nærmede sig 4.5% og 30-årige afkast nærmede sig 5%.

Stærkere end forventet beskæftigelsesdata og fortsat vækst i servicesektoren bidrog også til forventninger om, at renteniveauerne kan forblive høje.

Ifølge CME FedWatch-data priser markedet nu ind mere end 40% sandsynlighed for en Federal Reserve-rentehævning ved decembermødet, op fra omkring 9% for en måned siden.

New York Federal Reserve-præsident John Williams sagde, at pengepolitikken fortsat er "på det rigtige sted," trods vedvarende inflationsrisici.

Federal Reserve's Beige Book indikerede også, at den økonomiske aktivitet havde styrket sig i de seneste uger, mens højere energipriser relateret til konflikten havde vidtrækkende effekter på virksomhederne.

Teknologi og alternative kapitalforvaltere falder

Teknologisektoren forstærkede markedets svaghed, med flere store aktier relateret til kunstig intelligens, som faldt.

Nvidia og Dell Technologies faldt begge mere end 3%, Oracle faldt over 5%, og Microsoft faldt også omkring 3%.

På trods af den generelle svaghed blandt store teknologiselskaber viste halvlederaktier modstandskraft.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm og Sandisk klarede sig bedre i løbet af sessionen, hvilket tyder på, at investorernes appetit på AI-infrastruktur forbliver intakt.

Alternative kapitalforvaltere kom også under pres, efter at Schweiz-baserede Partners Group meddelte, at man begrænser udbetalinger fra en private equity-fond på $8.6 milliarder.

Udviklingen tyngeede den bredere sektor, og aktierne i Blackstone, KKR, Blue Owl Capital og Ares Management alle noterede fald.

Imens GameStop brød den brede markedstendens efter at have rapporteret højere kvartalsomsætning og annonceret et nyt aktietilbagekøbsprogram på $2 milliarder.