Aftenoversigt: USA–Iran-spændinger løfter olie, Bitcoin falder

Tiltagende spændinger mellem USA og Iran dominerede de globale markeder onsdag, efter at præsident Donald Trump antydede muligheden for yderligere militære aktioner.

Oliekurserne steg markant, da investorer vurderede risikoen for forsyningsafbrydelser gennem Hormuzstrædet.

Guldpriserne faldt, da højere energipriser nærede inflationsbekymringer og styrkede forventningerne om, at Federal Reserve kan holde renterne højere i længere tid.

Imens faldt Bitcoin, da tradere reducerede risikoeksponeringen midt i geopolitiske usikkerheder, svaghed i halvlederaktier og offentliggørelsen af de seneste Fed-mødereferater.

Trump–Iran-spændinger øger frygten for fornyet konflikt

Præsident Donald Trump sagde, at USA kunne iværksætte yderligere angreb mod Iran og antydede, at Washington muligvis kunne genindføre en blokade mod iranske havne, hvilket øgede frygten for, at konflikten kunne eskalere igen.

I en bemærkning ved siden af NATO-topmødet i Ankara, Tyrkiet, sagde Trump, at USA havde gennemført større angreb natten over og antydede, at yderligere militære aktioner var mulige.

Tidligere ophævede USA en undtagelse, der havde tilladt Iran at sælge sin olie globalt, efter at have beskyldt Teheran for angreb på handelsskibe i Hormuzstrædet.

Iran svarede ved at advare om et "øjeblikkeligt svar", mens landets udenrigsministerium sagde, at amerikanske militære aktioner og begrænsninger på olieeksport havde gjort den midlertidige fredsaftale ineffektiv.

Begge lande har anklaget hinanden for at have overtrådt forståelsespapiret, der etablerede en midlertidig våbenhvile og indledte forhandlinger om en bredere aftale.

Det amerikanske militær oplyste, at det ramte mere end 80 mål i hele Iran, herunder luftforsvarssystemer, kommandonetværk og kystradarstationer.

Irans Revolutionsgarde sagde senere, at den havde ramt amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.

Oliekurser stiger på ny over forsyningsbekymringer

Råoliekurserne steg kraftigt, efter at Trumps udtalelser øgede frygten for, at fornyet kamp kunne true energiforsyninger, der passerer gennem Hormuzstrædet.

Brent steg cirka 5.5% til $78.25 pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg 4.7% til $73.75.

Bevægelsen satte begge benchmarks på vej til deres største daglige procentvise stigninger siden april.

Før konflikten passerede omkring en femtedel af den globale olietilførsel gennem Hormuzstrædet, hvilket gør enhver forstyrrelse af skibsfarten til en stor bekymring for energimarkederne.

Rallyet fik yderligere fart, efter at Rusland meddelte et forbud mod diesel-eksport som følge af ukrainske droneangreb på russiske raffinaderier, tankskibe og rørledningsinfrastruktur.

Amerikanske futures på ultra-low sulfur diesel steg mere end 14%, mens raffinagemarginerne nåede rekordhøje niveauer, ifølge LSEG-data.

Guld falder, da inflationsbekymringer trumfer efterspørgsel efter sikre aktiver

Guldpriserne faldt, selvom de geopolitiske spændinger intensiveredes, da investorer fokuserede på den inflationsdrivende effekt af stigende energipriser og muligheden for højere amerikanske renter.

Spotguld faldt 0.66% til $4,078.73 pr. ounce, mens august-futures i guld lukkede 1.4% lavere på $4,097.20.

Højere oliepriser har forøget bekymringen for, at inflationen kan forblive høj, hvilket reducerer forventningerne om lavere renter.

Mens guld traditionelt betragtes som en sikring mod inflation, mindsker højere renter attraktiviteten af ikke-afkastgivende aktiver.

Faldet fulgte også offentliggørelsen af referatet fra Federal Reserve, som viste, at beslutningstagerne fortsat var bekymrede for inflationen, og at nogle embedsmænd så et argument for yderligere renteforhøjelser.

Ifølge CME FedWatch-data priser markedsdeltagerne en sandsynlighed på omkring 69% for en amerikansk renteforhøjelse i september, op fra 62% dagen før.

Bitcoin falder, da tradere skærer ned på risikopositioner

Bitcoin handlede over $62,000, men faldt næsten 2% i løbet af de seneste 24 timer, da investorer reducerede eksponeringen mod risikofyldte aktiver midt i geopolitiske spændinger og svaghed i aktier relateret til AI-teknologi.

Markedsdata viste, at tradere skiftede fra aggressiv købsadfærd tidligere på ugen til udbredt salg onsdag.

Futures' kumulative volumendelta vendte til næsten $500 millioner i salg, mens spotmarkederne registrerede cirka $86 millioner i nettosalg.

Finansieringsrater og open interest faldt også, da tradere reducerede positioner, selvom finansieringen forblev positiv over den seneste uge.

Likvidationsdata viste, at tvangssalg var koncentreret på long-positioner, med cirka $47 millioner i long-likvidationer sammenlignet med omkring $4 millioner i short-likvidationer.

Analytikere bemærkede, at en stor koncentration af long-positioner fortsat ligger tæt ved $61,000-niveauet, hvilket kan øge salgspresset, hvis Bitcoin falder yderligere.