Realty Income, Energy Transfer, JEPQ og SCHD: En god indkomstportefølje?

Investorer, der søger pålidelig indkomst, mangler ikke muligheder i dag. For de mest risikoundvigende tilbyder kortfristede obligationer i øjeblikket årlige afkast på over 4%, selvom de har ringe eller ingen mulighed for kursstigning. 

Denne artikel belyser, hvorfor en portefølje, der kombinerer Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) og Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD), kan være et attraktivt valg for indkomstfokuserede investorer, idet den tilbyder en blanding af høje afkast, udbyttevækst og langsigtet kursstigning.

De fire aktiver har udbytteafkast på 5.12%, 6.70%, 11.18% og 3.12% henholdsvis. Det betyder, at en investering på $100,000 fordelt ligeligt på de fire aktiver ville give $6,450 i udbytteudbetalinger om året.

Realty Income er en af branchens bedste REITs

Realty Income er en førende virksomhed inden for ejendomsbranchen, hvor den køber ejendomme og lejer dem ud til nogle af de største detailhandlere som 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle og Lowe’s.

Forretningsmodellen er kendt som triple-net-tilgangen, hvor lejeren betaler ejendomsskatter, vedligeholdelse og andre omkostninger. 

Realty Income har et udbytteafkast på 5.12% og er kendt for at udbetale disse beløb månedligt. I sine seneste resultater meddelte selskabet, at dets nettoresultat til ordinære aktionærer steg til $311 millioner i første kvartal, mens de justerede funds from operations (AFFO) steg med 6.6% til $1.13.

Selskabet forventes sandsynligvis at fortsætte med at klare sig godt og øge sine udbytter, som det har gjort gennem årtier. For det første har det en lang historik med udbetalinger og har hævet sit udbytte i over 57 år. 

Teknisk analyse tyder på, at Realty Income-aktien har mere opside i den nærmeste fremtid. Den har dannet en stigende kanal og holdt sig over 100-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA). Hvis der kommer flere gevinster, kan den stige fra de nuværende $62 til sidste års top på $75.

Realty Income aktiekurs | Kilde: TradingView

Energy Transfer er en førende MLP‑virksomhed

Energy Transfer er endnu en top udbytterelateret virksomhed, der bør overvejes. Den er en førende aktør i energisektoren og tilbyder nøgleløsninger som transport, forarbejdning og lagerføring af produkter. Den ejer 107,000 miles naturgasrørledninger og 18,000 miles rørledninger til råolie. Den håndterer også produkter som ethan, propan og butan. 

Selskabet anvender en Master Limited Partnership (MLP), som har skattemæssige fordele. Derudover kommer indtægterne fra gebyrer og langfristede kontrakter, hvilket betyder, at det får betaling for transport og opbevaring af energiprodukter uanset de daglige olie‑ og gaspriser.

Energy Transfer drager fordel af den igangværende USA‑Iran‑konflikt, som har medført stærk efterspørgsel efter olie og gas, især til eksport.

SCHD er ved at blive den største udbytte‑ETF

Schwab US Dividend Equity ETF har passeret milepælen $100 billion i aktiver og er ved at indhente Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Den betragtes ofte som en anti‑AI‑fond, fordi størstedelen af dens selskaber er inden for sundhedssektoren, forbrugsvarer, energi, industri og finans. Den har ikke højtflyvende selskaber som Nvidia og Micron.

SCHD har et beskedent udbytteafkast på kun 3%. Til gengæld kompenserer den dette lave afkast med sin udbetalingstilvækst, med en tiårs CAGR på 10%. Desuden har den klaret sig godt i år med kursgevinster på over 20% indtil videre.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgans JEPQ ETF er en førende fond, der søger at generere indkomst ved at investere i nogle af verdens største teknologiselskaber. Den bruger også en covered call‑strategi for at skabe indkomst, med et udbytteafkast på over 11%.

Fondens styrke er, at den har en dokumenteret historik med at skabe solide afkast. For eksempel var dens samlede afkast over de sidste tre år på mere end 70%. 

Mens JEPQ‑ETF'en har klaret sig godt gennem årene, har Goldman Sachs’ GPIQ ETF haft et endnu bedre afkast på over 90%.

LÆS MERE: Kan du lide JEPQ- og QQQI-ETF'erne? Her er hvorfor Goldman Sachs GPIQ er bedre