Worldline übernimmt Ingenico und schafft damit den viertgrößten Zahlungsabwickler der Welt

Laut den jüngsten Nachrichten haben zwei der größten Akteure im europäischen Zahlungsverkehrsraum einen bevorstehenden Zusammenschluss angekündigt, durch den voraussichtlich die viertgrößte Einheit der Branche der Welt entstehen wird.

Ab Montag hat Frankreichs Worldline Pläne zum Kauf seines inländischen Konkurrenten Ingenico bekannt gegeben. Gemäß den bisher bekanntgegebenen Einzelheiten des Geschäfts haben sich die beiden Unternehmen auf einen Bar- und 81-prozentigen Aktienkauf von 19% geeinigt. Worldline erklärte am Montag, dass der Deal Ingenico mit 8,6 Milliarden US-Dollar bewertet, was ungefähr einer 17-prozentigen Prämie auf den Schlusskurs des Unternehmens am Freitag entspricht.

Fusion mit Unternehmen soll in den nächsten vier Jahren 250 Millionen Euro an Kosten einsparen

Nach dem Zusammenschluss, fügte Worldline hinzu, wird der Nettoumsatz des Gemeinschaftsunternehmens voraussichtlich 5,3 Millionen Euro betragen, während die operativen Margen voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro erreichen werden. Vor diesem Hintergrund schätzt Worldline, dass das neue Unternehmen das viertgrößte Zahlungsverkehrsunternehmen der Welt ist. In den vier Jahren nach der Akquisition dürfte das Gemeinschaftsunternehmen 250 Millionen Euro an Kosten einsparen.

Gemäß den Quellen erhalten die Aktionäre von Ingenico 160,5 € in bar und 11 Aktien von Worldline für jeweils 7 Aktien von Ingenico, die sie derzeit halten. Durch das spätere Zweitangebot erhalten Ingenico-Investoren 56 Worldline-Aktien für 29 Ingenico-Aktien. Das Sekundärangebot, so die Analysten, wird ungefähr jede Ingenico-Aktie mit 123,10 € bewerten, was dem Aktienkurs am Ende der letzten Woche entspricht.

In der Ankündigung vom Montag wurde auch Gilles Grapinet, der derzeitige CEO von Worldline, zur Übernahme der gleichen Rolle bei dem kombinierten Unternehmen erklärt, während Bernard Bourigeaud, Ingenicos Vorsitzender, als nicht geschäftsführender Vorsitzender an Bord geholt wird.

Deal soll im dritten Quartal 2020 abgeschlossen werden

Laut Grapinet wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2020 abgeschlossen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das gemeinsame Unternehmen den Ruf des Weltklasseführers im europäischen Sektor des digitalen Zahlungsverkehrs erlangt hat.

Nach der Ankündigung wurde Worldline am Montag um 3% niedriger gehandelt. Ingenico hingegen verzeichnete einen Tagesgewinn von 11%. Die Leistung von Ingenico im Jahr 2019 war größtenteils positiv. Die Aktie eröffnete im Januar 2019 bei rund 47,0 € und schloss das Jahr mit einem Zuwachs von mehr als 100% bei 98 € je Aktie. Auch an der Börse zeigte sich Worldline 2019 optimistisch. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr einen jährlichen Zuwachs von rund 60%.