British Petroleum senkt den Preis für seine Nordsee-Vermögenswerte, die es an Premier Oil verkauft

British Petroleum senkt den Preis für seine Nordsee-Vermögenswerte, die es an Premier Oil verkauft
Written by:
Wajeeh Khan
7th Juni, 16:11
Updated: 7th Juni, 16:12
  • British Petroleum senkt den Preis für seine Nordsee-Vermögenswerte, die es an Premier Oil verkauft.
  • Premier wird zur Zahlung von 91,06 Mio. £ verpflichtet sein, wenn die Ölpreise 43,55 £ pro Barrel übersteigen.
  • Der britische Ölkonzern finanziert die Vereinbarung über eine Aktienemission mit 82,2 Millionen neuen Aktien.

In einer Erklärung am Freitag sagte Premier Oil (LON: PMO), dass British Petroleum (LON: BP) zugestimmt habe, den Preis für seine Vermögenswerte in der Nordsee, die es an Premier verkauft, zu senken. BP veröffentlichte in der letzten Aprilwoche seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal, die einen Rückgang des Nettogewinns um 67% verzeichneten.

Der Anteil von Premier Oil kletterte am Freitag beim vorbörslichen Handel um etwa 9%. Mit 34,60 Pence pro Aktie erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Anfang März, als die globalen Ölpreise einbrachen. Der britische Ölmagnat verzeichnet auf dem Aktienmarkt seit Jahresbeginn einen Rückgang von etwa 65%, nachdem er sich von einem Tiefstand von 12,63 pro Aktie im März erholt hatte.

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Gemessen an der Marktkapitalisierung ist BP ein viel größeres Unternehmen als Premier Oil. BP hat einen Wert von 70,99 Mrd. £, Premier Oil stattdessen von 297,73 Mio. £. Premier Oil hat seine Produktionsprognosen für dieses Jahr im Mai drastisch gesenkt.

Bedingungen der revidierten Vereinbarung

Gemäß der revidierten Vereinbarung wird Premier nur dann zu einer Zahlung von 91,06 Mio. £ verpflichtet sein, wenn der Ölpreis 43,55 £ pro Barrel übersteigt. Ursprünglich lag der Preis des Abkommens bei 494,91 Mio. £. Der Ölpreis liegt derzeit bei 31,67 £ pro Barrel, nach einem Rückgang um etwa 40% im Jahr 2020.

Mit dem Abkommen wird auch die Haftung für den Feldverzicht des Premiers von 475 auf nur 190 Mio. £ gesenkt. Dies geht aus dem Kommentar von Premier Oil vom Freitag hervor:

„Die Struktur der Gegenleistung und die zeitliche Staffelung der Zahlungen werden angepasst, um den wesentlichen Entwicklungen auf den globalen Rohstoffmärkten Rechnung zu tragen.“

Das Abkommen zwischen den beiden Ölkonzernen ist seit Januar 2019 in Kraft. Das überarbeitete Abkommen ermöglicht es BP, 237,56 Mio. £ zu behalten, die es 2019 aus seinen Nordsee-Vermögenswerten erwirtschaftet hat. Folglich hat der britische Ölgigant nur Anspruch auf eine Barzahlung von rund 166,29 Mio. £.

Premier Oil wird das Geschäft über eine Aktienemission finanzieren

Premier Oil betonte am Freitag auch, dass es das Abkommen durch eine Aktienemission finanziell unterstützen werde. Das Unternehmen plant, dem aktivistischen Investor ARCM 82,2 Millionen neue Aktien zu 26,69 Pence pro Aktie anzubieten.

Die Aktienemission macht etwa 9% von Premier Oil aus. Das Unternehmen mit Sitz in London hat eine Nettoverschuldung von 1,50 Mrd. £, von denen ARCM derzeit etwa 15% besitzt. Der aktivistische Investor hat auch eine beträchtliche Short-Position (17%) in Premier-Aktien. Die neue Vereinbarung wird ARCM in die Lage versetzen, seine Short-Position auf ein Minimum zu reduzieren, während sie Premier dabei hilft, seinen Deal mit BP abzuschließen.

Die Schulden des Premiers sind derzeit für Mai 2021 fällig. Die Vereinbarung mit BP wird das Unternehmen verpflichten, die Fälligkeiten der Schulden bis Ende 2023 zu verlängern.

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