Mitchells & Butlers äußert Pläne für ein offenes Angebot, um 350 Mio. £ aufzubringen

Mitchells & Butlers plc (LON: MAB) hat am Montag Pläne für ein offenes Angebot geäußert, um 350 Mio. £ aufzubringen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie abzufedern. Das Angebot von 210 Pence pro Aktie entspricht einem Abschlag von 36% auf den Preis, mit dem das im FTSE 250 notierte Unternehmen die reguläre Börsensitzung am Freitag schloss.

Mitchells & Butlers blieb im vorbörslichen Handel am Montag fast unverändert, stieg aber bei Markteröffnung um fast 4%. Der Kurs liegt nun bei 3,41 £ pro Aktie, nachdem er sich von einem Tiefstand von 1,01 £ pro Aktie im März 2020 erholt hat.

Mitchells & Butlers sichert sich eine zusätzliche Kreditfazilität

Mitchells benannte am Montag Elpida, Piedmont und Smoothfield - die drei Hauptaktionäre, die zusammen 55% des Pub-Betreibers besitzen - als Garantiegeber für sein Angebot. Nach dem Fundraising beabsichtigt das Trio, die Anzahl der unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren zu reduzieren, um den Vorstand von Mitchells zu rationalisieren. Die Garantiegeber sagten auch, dass sie ihre Beteiligungen nach der Kapitalbeschaffung konsolidieren werden.

In anderen Nachrichten am Montag teilte Coca-Cola Amatil mit, dass der europäische Abfüller von Coca-Cola Co sein Übernahmeangebot auf 5,54 Mrd. £ oder rund 6% erhöht hat, da sich die Handelsbedingungen verbessert haben.

Mitchells & Butlers sagten am Montag auch, dass sie eine zusätzliche revolvierende Kreditfazilität im Wert von 150 Mio. £ für drei Jahre gesichert haben. Der Vorsitzende, Bob Ivell, kommentierte die Nachrichten am Montag und sagte:

Mitchells & Butlers verzeichnete einen Umsatzrückgang von 67%

In einem Bericht im Januar sagte das in Birmingham ansässige Unternehmen, dass sein Umsatz im Quartal, das am 2. Januar endete, einen Rückgang von 67% auf Jahresbasis verzeichnete, was auf den anhaltenden Gesundheitsnotstand zurückzuführen ist, der bisher mehr als 4 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich infiziert und über 117 Tausend Todesfälle verursacht hat.

Im gleichen Bericht hatte Mitchells & Butlers seinen monatlichen Bargeldverbrauch auf bis zu 40 Mio. £ und seine Schuldenzahlungen auf 50 Mio. £ beziffert.

Der britische Pub-Betreiber hat sich im vergangenen Jahr mit einem Jahresrückgang von knapp 50% an der Börse weitgehend schlecht entwickelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Mitchells & Butlers eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. £.