Coinbase strebt zusätzliche 1,25 Mrd. $ Finanzierung durch institutionelle Investoren an

Coinbase gab am Montag bekannt, dass es plant, etwa 1,25 Mrd. $ durch ein privates Fremdkapitalangebot aufzubringen, in einem Versuch, Mittel zu injizieren, nach der kontinuierlichen Underperformance seiner Nasdaq-notierten Aktie.

Die Kryptowährungsbörse wird den Erstkäufern der Anleihen auch eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 187,5 Mio. $ zusätzlichem Kapitalbetrag einräumen, um sich um Überzuteilungen zu kümmern.

Die Teilnehmer werden Zinsen halbjährlich erhalten

Laut der Ankündigung wird die Anleihe Zinsen erwirtschaften, die halbjährlich zahlbar sind, mit einer Fälligkeit, die für den 1. Juni 2026 geplant ist, sofern sie nicht früher umgewandelt, getilgt oder gekauft wird. Außerdem können die Anleihen in Aktien der Klasse A der Börse, Bargeld oder beides nach Wahl von Coinbase umgewandelt werden.

Dieser Schritt kommt kaum einen Monat, nachdem Coinbase über eine direkte Notierung an der Nasdaq an die Börse gegangen ist. Obwohl sich die Aktie des Unternehmens vor der Notierung nicht wie erwartet entwickelt, erzielte Coinbase im 1. Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 1,8 Mrd. $.

Das Angebot steht nur institutionellen Teilnehmern zur Verfügung

Coinbase sagt, dass das Angebot nur für Teilnehmer verfügbar sein wird, die mindestens 100 Mio. $ in Wertpapieren von anderen Unternehmen verwalten.

Eine vorrangige Wandelanleihe ist eine Schuldverschreibung, die es dem Inhaber ermöglicht, Streams von Zinszahlungen zu erhalten. Coinbase gab auch die Bedingungen für die Angebote an, indem sie wiederholte, dass die Anleihen unbesicherte Verpflichtungen der Börse sind.

Die Ankündigung enthüllte auch, dass die anfängliche Wandlung sowie die Zinsen auf der Grundlage der Preisgestaltung des Angebots festgelegt werden.

Trotz des Angebots hat sich die COIN-Aktie auf dem Markt weiterhin schlecht entwickelt, da sie auf 245$ gefallen ist, im Einklang mit einem 35%igen Rückgang des Bitcoin-Preises.

Das Ergebnis des 1. Quartals 2021 wurde eine Woche vor seiner direkten Notierung an der Nasdaq veröffentlicht. Das Handelsvolumen hat im Berichtsquartal ebenfalls zugelegt, da es um beeindruckende 276% an Umsatz zulegte.