Kindred Biosciences fusioniert mit Elanco Animal Health

Elanco Animal Health Inc (NYSE: ELAN) gab am Mittwoch bekannt, dass es Kindred Biosciences Inc (NASDAQ: KIN) für rund 440 Mio. $ (312 Mio. £) übernehmen wird, um seine Präsenz in der Haustiergesundheitsbranche auszubauen. Durch die Übernahme werden drei potenzielle Blockbuster der Dermatologie, die sich derzeit in der Entwicklungsphase befinden, unter das Dach von Elanco gebracht.

Elanco eröffnete am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 2% an der Börse, legte in der nächsten Stunde um weitere 1% zu und notierte bei 36$ pro Aktie. Im Vergleich dazu lag das bisherige Jahrestief bei 27,85$ je Aktie in der letzten Märzwoche.

Die Vereinbarung beläuft sich auf 9,25$ pro Aktie

Als Teil der Vereinbarung erhalten die Kindred-Aktionäre 9,25$ pro Aktie, was einem Aufschlag von 52% im Vergleich zum durchschnittlichen 30-Tage-Schlusskurs des biopharmazeutischen Unternehmens entspricht. Die Ankündigung sorgte am Mittwochmorgen für einen massiven Anstieg der Kindred-Aktie um 45%. Laut CEO Richard Chin von Kindred Biosciences:

Elanco wählte Goldman Sachs als Finanzberater und Covington & Burling LLP als Rechtsberater für die Übernahme. Kindred Biosciences hingegen wählte Barclays als Finanzberater und Morrison & Foerster LLP als Rechtsberater.

In anderen Nachrichten gab eBay am Mittwoch bekannt, dass es seine südkoreanische Einheit für 3,6 Mrd. $ an E-Mart Inc und Naver der Shinsegae Group verkaufen wird.

Kommentare von Aaron Schacht von Elanco zur Übernahme

Zur Übernahme sagte Aaron Schacht (Executive Vice President of Innovation, Regulatory and Business Development) von Elanco:

Laut Elanco soll die Transaktion im dritten Quartal abgeschlossen werden. In den Jahren 2021 und 2022 wird es das bereinigte EPS nur geringfügig belasten. Im Jahr 2024 wird die Akquisition den Jahresumsatz um einen vollen Prozentpunkt steigern.

Der amerikanische Pharmakonzern bekräftigte am Mittwoch seine Prognose für das zweite Quartal und das gesamte Geschäftsjahr. Es prognostiziert einen Umsatz von bis zu 1,255 Mrd. $ im zweiten Quartal und bis zu 4,710 Mrd. $ für das Gesamtjahr.