Wochenmärkte TL;DR: Wichtige Woche für Aktien, Krypto und Forex

1. Wirtschaft

• Das Wachstum in der Eurozone stieg unerwartet um 0,1 % im Vergleich zu den Erwartungen eines Rückgangs um 0,1 %
• Der IWF erklärte, Großbritannien sei die einzige führende Volkswirtschaft, die 2023 voraussichtlich in eine Rezession rutschen werde
• Dies sind positive Daten, die jedoch die wichtige morgige Sitzung der US-Notenbank beeinflussen könnten
• Der Mittwoch bringt auch den ersten Jobbericht von 2023, die Zahl der Stellenangebote für Dezember vom Arbeitsministerium
• Eine Erhöhung um 25 Basispunkte scheint eine Gewissheit zu sein, aber alle Ohren werden auf Jerome Powells Rede über den Weg für den Rest des Jahres 2023 gerichtet sein

2. Aktienmarkt

• Der S&P 500 steuert trotz des Rückzugs am Montag auf seinen besten Januar seit 2019 zu
• Die geschäftigste Woche der Unternehmensgewinne steht bevor: 20% der Unternehmen im Index berichten diese Woche
• McDonalds und General Motors sind heute dran, die Tech-Giganten Apple, Meta und Alphabet im Laufe der Woche
• Die Märkte dürften morgen Volatilität erleben, abhängig von der Schwere von Powells Rede zur künftigen Zinspolitik

3. Krypto

• Krypto war diese Woche wieder ruhig, Bitcoin bleibt um 23.000 $
• Die Korrelation des Sektors mit den Zinssätzen ist hoch und der Mittwoch ist der bisher wichtigste Tag für Krypto in diesem Jahr
• Große Bewegungen könnten durchaus im Spiel sein, wobei ein entschieden falscher Ton der Fed das Potenzial hat, die jüngsten Gewinne von Bitcoin zu zerstören. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Rallye weitergehen wird, wenn Powell einen sanfteren Ton als vom Markt erwartet anschlägt
• Darüber hinaus gibt es nicht viel Neues in der Kryptowelt. Bitcoin steht vor dem besten Januar seit 2013, es sei denn, die Fed verdirbt die Dinge morgen

4. Sonstige Assets

• Gold wird weiterhin stark gehandelt, auf Allzeithochs in vielen Fremdwährungen
• Fed-Sitzung am Mittwoch dürfte die Hoffnungen auf einen Anstieg in Richtung der psychologisch wichtigen 2.000$-Marke beeinflussen
• Der Immobilienmarkt im Vereinigten Königreich ist ins Wanken geraten: Die Genehmigungen für Wohnungsbaudarlehen sind auf 35.600 zurückgegangen und liegen damit deutlich unter den Erwartungen von 45.200. Dies ist der niedrigste Stand seit dem Tiefpunkt des Lockdowns im Mai 2020
• Die Devisenmärkte waren in der vergangenen Woche relativ ruhig, da sich die Händler auf den bevorstehenden Sturm vor den wichtigen Zinsentscheidungen in den USA (Mittwoch), Großbritannien (Donnerstag) und der Eurozone (Donnerstag) vorbereiten

5. Was man beachten sollte?

• Mit dem Beginn der Berichtssaison, der Fed-Sitzung am Mittwoch, den Arbeitsmarktzahlen am Freitag und den Sitzungen der EZB und der Bank of England ist diese Woche für die Märkte die wichtigste seit langem
• Einschneidender Moment für die Wirtschaft, da es sich um die erste Fed-Sitzung seit geraumer Zeit handelt, bei der realistische Hoffnungen auf eine spürbare Änderung des langfristigen Plans bestehen
• Es könnte zu besonders extremen Bewegungen im Tech-Sektor und bei Krypto kommen, da die großen Namen des erstgenannten Sektors Gewinne melden und Krypto sich so Hand in Hand mit den Zinserwartungen bewegt, aber alle Sektoren sollten verstärkte Bewegungen erleben