iTeos Therapeutics will 120 Millionen US-Dollar durch registriertes Direktangebot einsammeln

iTeos Therapeutics Inc. ist heute um 30 % gestiegen, nachdem Pläne für ein registriertes Direktangebot angekündigt wurden.

iTeos Therapeutics-Aktie steigt nach Q1-Ergebnissen

Das Biotechnologieunternehmen wird insgesamt 1.142.857 Aktien zum Preis von 17,50 Dollar pro Aktie verkaufen, was einem Aufschlag von 44 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs entspricht.

Das Angebot werde auch „vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von bis zu 5.714.285 Aktien“ umfassen, heißt es in der Pressemitteilung vom Freitag.

Außerdem gab $ITOS heute bekannt, dass es im ersten Quartal 38,2 Millionen Dollar oder 1,07 Dollar pro Aktie verloren hat. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 15,6 Millionen Dollar oder 44 Cent pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres.

Dennoch ist der Aktienkurs von iTeos Therapeutics gegenüber seinem Jahrestiefststand Ende Januar nun um satte 70 % gestiegen.

Wie wird $ITOS den Erlös aus dem Angebot verwenden?

Das registrierte Direktangebot wird einen Bruttoerlös von etwa 120 Millionen US-Dollar einbringen, den iTeos Therapeutics dazu verwenden wird, „seine klinischen Programme und seine präklinische Pipeline voranzutreiben“.

Ein Teil des Erlöses soll zudem allgemeinen Unternehmenszwecken zugutekommen, heißt es in der Pressemitteilung vom Freitag.

$ITOS geht davon aus, dass die von Boxer Capital und RA Capital Management (bestehende Investoren) geleitete Finanzierung innerhalb der nächsten Woche abgeschlossen wird, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt werden.

Das Biotech-Unternehmen verfügte Ende März 2024 über 595 Millionen US-Dollar in bar und Äquivalenten (einschließlich Investitionen). Die Wall Street stuft die Aktien von iTeos Therapeutics derzeit im Konsens als „Kaufen“ ein.