Ist der SPYG ETF eine gute Alternative zu Invescos QQQ?

Wachstumsinvestitionen haben in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder gute Ergebnisse erzielt, wenn es darum ging, Value-Investitionen zu schlagen. Der QQQ von Invesco ist in den letzten fünf Jahren um fast 170 % gestiegen, während die ETFs SPDR Dow Jones (DIA) und Vanguard S&P 500 (VOO) um 66,6 % bzw. 103 % zugelegt haben.

Diese Entwicklung ist dem bemerkenswerten Erfolg vieler Wachstumsunternehmen wie Nvidia, AMD, Meta Platforms und Microsoft zu verdanken. Diese Unternehmen sind durch ihre Dominanz in Schlüsselsektoren zu den dominierenden Kräften in der globalen Unternehmensszene geworden.

Der Invesco QQQ ETF ist mit einem Vermögen von über 270 Milliarden Dollar zum größten Wachstumsfonds der Welt geworden. Auch die SPY- und VOO-ETFs werden überwiegend von Unternehmen aus dem Technologiesektor dominiert, was erklärt, warum sie in den letzten Jahren gut abgeschnitten haben.

Regelmäßige Leser wissen, dass ich ein starker Anhänger einfacher ETFs wie QQQ und SPY bin, statt komplexer Fonds wie JEPI , JEPQ und SPYI. Das Halten dieser generischen ETFs bringt im Laufe der Jahre höhere Renditen.

Der SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) hat sich zu einem weiteren beliebten Wachstums-ETF entwickelt, der oft als Alternative zu Invesco QQQ und SPY angesehen wird.

Laut seiner Website verfolgt SPYG den S&P 500 Growth Index, der aus S&P 500-Unternehmen besteht, die die größten Wachstumsmerkmale aufweisen. Dabei werden Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Gewinnänderungs-Kurs-Verhältnis und Dynamik berücksichtigt. Ein weiterer Vorteil ist , dass es sich mit 0,04 % um einen der günstigsten ETFs handelt, viel günstiger als QQQ mit 0,21 %.

Der andere Unterschied zwischen QQQ und SPYG ist die Anzahl ihrer Beteiligungen. QQQ hält etwa 100 Unternehmen, während SPYG 228 Unternehmen hält. Ihre größten Komponenten sind ähnliche Unternehmen wie Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom und Tesla.

Daher weisen diese Fonds in den meisten Fällen einen engen Korrelationskoeffizienten auf. Eine Investition in den einen Fonds bringt meist eine ähnliche Rendite wie der andere.

Ein genauerer Blick auf die Jahresrenditen zeigt jedoch, dass Invesco QQQ immer noch bessere Renditen bietet. SPYG erzielte im Jahr 2023 eine Jahresrendite von 30 %, während QQQ 54,8 % einbrachte. Ein Jahr zuvor verlor der QQQ ETF 32,58 %, da die Technologieaktien einbrachen, während SPYG 29,42 % verlor.

SPYG gegen VOO gegen DIA gegen QQQ

Das beste Jahr von SPYG war in letzter Zeit das Jahr 2020, als es um 33 % anstieg. QQQ stieg in diesem Zeitraum um über 48 %. Die obige Grafik zeigt, wie sich QQQ und SPYG in den letzten fünf Jahren verglichen haben. Daher glaube ich, dass eine Investition in den teureren QQQ eine bessere Alternative ist als der SPYG ETF.