QQQ ist ein großartiger ETF; der iShares Tech (IYW) ist eine gute Alternative

Der Invesco QQQ ETF (QQQ) war in den letzten Jahrzehnten einer der Fonds mit der besten Performance. Er ist von seinem Allzeittief von 17,64 USD im Jahr 2002 auf über 480 USD heute gestiegen, was einer Steigerung von 2.885 % entspricht. Darüber hinaus hat er Vermögenswerte von über 292 Milliarden USD angehäuft und ist damit einer der größten Fonds der Welt.

iShares US Technology ETF (IYW) hat besser abgeschnitten

Der Invesco QQQ ETF ist ein beliebter Fonds, da er den Nasdaq 100 Index abbildet, den bekanntesten Technologiefonds der Branche. Er besteht aus den 100 größten Unternehmen des Technologiesektors, wobei die Top-Bestandteile Microsoft, Apple, Nvidia, Meta Platforms und Netflix sind.

Wenn Ihnen der QQQ ETF gefällt, wird Ihnen wahrscheinlich auch der iShares US Technology ETF (IYW) gefallen, ein weiterer beliebter Fonds mit einem Vermögen von über 19,2 Milliarden US-Dollar.

Der IYW unterscheidet sich vom QQQ in seiner Struktur. Während der QQQ den Nasdaq 100-Index verfolgt, verfolgt der IYM den Russell 1000 Technology RIC Index. Er verfolgt 140 Unternehmen der Technologiebranche und schüttet seine Dividenden vierteljährlich aus.

38,40 % der Unternehmen sind in den Bereichen Software und Dienstleistungen tätig, gefolgt von 32,8 % in den Bereichen Halbleiter und Halbleiterausrüstungslösungen. Die anderen großen Segmente des Fonds sind Technologiehardware und -ausrüstung, Medien und Unterhaltung sowie kommerzielle und professionelle Dienstleistungen.

Wie beim QQQ ETF sind die größten Unternehmen im Fonds Microsoft, Apple, Nvidia, Meta Platforms, Broadcom und Alphabet. Im Gegensatz zu QQQ ist IYW stärker konsolidiert, da die zehn größten Unternehmen etwa 67 % des Fonds ausmachen. Die zehn größten Unternehmen im QQQ-Fonds machen 50 % des ETF aus.

Microsoft, das größte Unternehmen im IYM, macht 17 % des Fonds aus, während Apple und Nvidia 16 % bzw. 15 % ausmachen.

IYW vs. QQQ ETFs

IYW hat den QQQ ETF geschlagen

Der iShares US Technology ETF hat den Invesco QQQ in den letzten Jahren konstant geschlagen. So wuchs der Fonds im Jahr 2023 um 65,5 %, während der QQQ um 54 % wuchs.

Ebenso wuchs der IYW-Fonds im Jahr 2019 um 48 %, während der QQQ-Fonds um 38 % stieg. Darüber hinaus erzielte der IYW-Fonds in den letzten fünf Jahren eine Gesamtrendite von 211 %, während der QQQ-Fonds um 164 % stieg.

Dasselbe passiert auch dieses Jahr, da der IYW um 25 % gestiegen ist, während der QQQ um 19,2 % zugelegt hat.

IYW hat aufgrund seiner Konzentration seit dem Aufstieg seiner größten Unternehmen in den letzten Jahren viel besser abgeschnitten als andere Technologiefonds.

Aufgrund der bisherigen Wertentwicklung besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass sich der ETF auch in Zukunft gut entwickeln wird.

Nächste Katalysatoren für QQQ- und IYM-ETFs

Dabei sind zwei potenzielle Katalysatoren zu beachten: Erstens gehen Analysten davon aus, dass die Erträge im Technologiesektor in den kommenden Monaten mit der Erholung der Weltwirtschaft weiter steigen werden.

Zweitens besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnt. Dies wäre ein wichtiger Schritt, da in Geldmarktfonds enorme Summen angelegt sind, die sich in den letzten Monaten auf über 6 Billionen Dollar angehäuft haben.

Wenn die Zinsen zu fallen beginnen, ist es wahrscheinlich, dass diese Mittel in Technologieaktien investiert werden.

Sie sollten jedoch das Konzentrationsrisiko bei IYM berücksichtigen. Wie ich bereits geschrieben habe , besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien von Nvidia in den nächsten Monaten zurückgehen, wenn die Wachstumsdynamik nachlässt. Denken Sie daran, dass die Halbleiterindustrie stark zyklisch ist und regelmäßig Aufschwünge und Abschwünge erlebt.

Wenn Nvidia fällt, bedeutet das, dass auch die Kurse anderer Halbleiterunternehmen, die einen zentralen Bestandteil des Portfolios darstellen, fallen werden.