Baird stuft die Aktie von Carrier Global auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 75 USD hoch: Sollten Sie einsteigen?

Am Montag haben Analysten von Baird die Aktie von Carrier Global Corp (NYSE: CARR) von Neutral auf Outperform hochgestuft. Die Hochstufung basiert auf der vielversprechenden Bewertung und den verbesserten Geschäftsaussichten von Carrier.

Die Analysten von Baird hoben mehrere Katalysatoren hervor, die Carriers Aktienkurs in den nächsten 12 bis 18 Monaten nach oben treiben könnten. Dazu gehören strategische Verkäufe von Vermögenswerten, aggressiver Kapitaleinsatz und eine Wiederbelebung des Trends bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik für Privathaushalte in den USA.

Das Unternehmen erhöhte außerdem sein Kursziel für Carrier von 64 auf 75 US-Dollar pro Aktie und drückte damit seinen festen Glauben an das Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial des Unternehmens aus.

Diese Hochstufung folgt auf eine Reihe strategischer Schritte von Carrier, darunter den kürzlich abgeschlossenen Verkauf seines Industrial Fire-Geschäfts für 1,425 Milliarden Dollar an Sentinel Capital Partners.

Diese Transaktion ist Teil der umfassenderen Strategie von Carrier, seine Geschäftstätigkeit zu rationalisieren und sich auf Kernbereiche zu konzentrieren. Das Unternehmen plant, den Erlös zur Schuldentilgung und zur Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen zu verwenden, um den Wert für die Aktionäre weiter zu steigern.

David Gitlin, CEO von Carrier, äußerte sein Vertrauen in den Transformationsprozess des Unternehmens und in seine Fähigkeit, bis zum Ende des dritten Quartals weitere geplante Verkäufe, wie etwa den Geschäftsbereich Commercial Refrigeration, abzuschließen.

Auch andere Finanzinstitute haben die Carrier-Aktie hochgestuft, darunter Citigroup, das seine Bewertung aufgrund der starken Nachfrage nach gewerblicher Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik kürzlich auf „Kaufen“ angehoben hat.

Die Analysten von Citigroup prognostizieren für die nächsten Jahre ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in den Kernmärkten von Carrier, das auf eine Erholung des US-Wohnungsmarkts und eine robuste Nachfrage nach gewerblichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik zurückzuführen sein wird.

Sie haben ein Kursziel von 74 US-Dollar pro Aktie festgelegt, basierend auf einem prognostizierten Gewinnmultiplikator von 24 x dem Gewinn von 2025, also von 3,10 US-Dollar pro Aktie.

Aktuelle Erträge und Ertragserwartungen

Anfang des Jahres meldete Carrier eine starke Leistung im ersten Quartal mit einem Gewinn, der die Erwartungen übertraf, und einem deutlichen Umsatzwachstum. Der Non-GAAP-Gewinn des Unternehmens von 0,62 USD übertraf die Schätzungen um 0,12 USD, obwohl der Umsatz von 6,18 Milliarden USD um 150 Millionen USD unterschritt.

CEO David Gitlin bekräftigte sein Engagement für Carrier und zerstreute Gerüchte über seinen möglichen Wechsel zu Boeing, was das Vertrauen der Anleger weiter stärkte.

Mit Spannung wird Carriers kommender Ergebnisbericht zum zweiten Quartal erwartet. Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg sowohl des Gewinns pro Aktie als auch des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 0,76 US-Dollar im Vergleich zu 0,23 US-Dollar im zweiten Quartal 2023 bekannt geben. Die Umsatzschätzungen liegen bei 7,07 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber 5,99 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht.

Dieses erwartete Wachstum ist auf organische Umsatzsteigerungen und den positiven Einfluss strategischer Akquisitionen zurückzuführen.

Geschäftsgrundlagen und Bewertung

Carrier ist grundsätzlich in einer robusten Position. Ein Schwerpunkt war die aggressive Strategie des Unternehmens, seine Betriebsabläufe durch Akquisitionen und Desinvestitionen zu rationalisieren.

Durch die Übernahme von Viessmann Climate Solutions, einer europäischen Premiummarke, für 12 Milliarden Euro hat Carrier seine Präsenz in Europa deutlich erweitert und seine Marktposition gestärkt.

Viessmanns Direktinstallateurmodell und das schnelle Wachstum des Wärmepumpenmarktes dürften für Carrier zu deutlichen Umsatzsteigerungen führen. Prognosen gehen davon aus, dass sich der Wärmepumpenmarkt bis 2030 verdreifachen könnte.

Auch die strategischen Desinvestitionen von Carrier waren von entscheidender Bedeutung. Der Verkauf von Global Business Solutions an Honeywell für 4,95 Milliarden Dollar, Commercial Refrigeration an Haier für 775 Millionen Dollar und Industrial Fire an Sentinel Capital Partners für 1,425 Milliarden Dollar brachte zusammen einen Nettoerlös von rund 5,5 Milliarden Dollar.

Diese Mittel werden zur Entlastung der Bilanz verwendet und sollen den Rückkauf eigener Aktien unterstützen und so den Wert für die Aktionäre weiter steigern.

Obwohl Carrier im vergangenen Jahr schlechter abschnitt als Konkurrenten wie Trane und Lennox, lässt seine Bewertung vermuten, dass das Unternehmen das Potenzial für eine Aufholjagd hat.

Mit seinem aktuellen Aktienkurs von 62 US-Dollar und einem KGV von 22 bietet es einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger, insbesondere für diejenigen mit einer langfristigen Perspektive.

Die konsequente Fokussierung des Unternehmens auf Heiz- und Kühllösungen bildet in Kombination mit strategischen Akquisitionen und Desinvestitionen eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

59,2 $: Der Widerstand wird nun zur Unterstützung

Nachdem wir nun einen umfassenden Überblick über die jüngsten Upgrades, strategischen Initiativen und grundlegenden Geschäftsaussichten von Carrier Global haben, ist es an der Zeit, tiefer in die technischen Aspekte einzutauchen.

Sehen wir uns an, was die Diagramme über die Kursentwicklung und potenziellen Handelsmöglichkeiten von Carrier aussagen.

CARR-Chart von TradingView

Die Carrier-Aktie durchbrach kürzlich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals ihren langfristigen Widerstand bei 59,2 USD. Die Aktie wird nun seit mehr als zwei Monaten über diesem Niveau gehandelt, was ein großartiges Zeichen für die Bullen ist.

Da die Aktie derzeit auf ihrem Allzeithoch gehandelt wird, ist die Aufwärtsdynamik über alle Zeiträume hinweg erkennbar. Daher können Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, sie zum aktuellen Kurs mit einem Stop-Loss bei 59 USD kaufen.

Händler, die die Aktie leerverkaufen möchten, müssen geduldig auf eine kurzfristige Schwäche warten. Diese wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter seinem 50-Tage-Durchschnitt schließt, der sich derzeit bei 64 USD befindet.

Eine starke rückläufige Dynamik wird sich allerdings nur einstellen, wenn der Aktienkurs unter 59,2 USD fällt.