ETFs der Woche: Wide Moat (MOAT) und Cash Cows (COWZ)

Exchange Traded Funds (ETFs) verzeichneten auch dieses Jahr starke Zuflüsse, wobei S&P-500-Fonds wie die von Blackrock und Vanguard starke Zuflüsse verzeichneten. Blackrocks IVV brachte über 5 Milliarden Dollar an Mitteln ein, während Vanguards VOO 3,7 Milliarden Dollar hinzufügte.

Wie ich bereits geschrieben habe, nähern sich diese Fonds dem beliebten SPDR S&P 500 (SPY)-Fonds und werden ihn voraussichtlich dieses Jahr überholen. Die anderen Top-ETF-Zuflüsse der letzten Woche waren Invesco QQQ, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) und der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

Unsere ETF-Tipps für die Schwachen sind die ETFs VanEck Wide Moat (MOAT) und Pacer US Cash Cows 100 (COWZ).

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Der VanEck Wide Moat ETF ist einer der beliebtesten Fonds unter Value-Investoren. Er ist ein führender Fonds mit einem Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,47 %.

Während der Fonds in den letzten beiden Monaten Mittelabflüsse verzeichnete, konnte er in diesem Jahr über 638 Millionen Dollar an Kapital gewinnen. Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen über einen beträchtlichen Schutzgraben verfügen.

Die meisten Unternehmen im Fonds sind Industrie-, Gesundheits-, Technologie- und Konsumgüterunternehmen. Das größte Unternehmen im Wide Moat ETF ist Altria, einer der größten Zigarettenhersteller der Welt. Altria besitzt Marken wie NJOY, Philip MorrisUSA, Helix Innovations und US Smokeless Tobacco. Das Unternehmen hat auch in ABInBev und Cronos Group investiert.

Altria und andere Tabakunternehmen sind für ihre hohen Dividenden und Schutzgräben in ihrem Sektor bekannt. Im Fall von Altria liegt die Dividendenrendite bei fast 8 %, höher als bei 10-jährigen Staatsanleihen.

Der andere große Name im MOAT ETF ist Adobe, eines der größten Unternehmen im Cloud-Computing-Sektor. Zu seinen Produkten gehören unter anderem PhotoShop, InDesign, Acrobat und Illustrator.

Obwohl Adobe über einen breiten Schutzgraben verfügt, muss es sich der Konkurrenz von Unternehmen wie Canva und Figma stellen. Dennoch verfügt das Unternehmen über einen großen Schutzgraben und Analysten gehen davon aus, dass seine Dynamik anhalten wird.

Die anderen Top-Unternehmen im MOAT ETF sind International Flavors and Fragrances, Campbell Soup, Pfizer, Gilead Sciences und MarketAxess. Das Portfolio umfasst 56 Unternehmen, wobei die ersten zehn 26,6 % des gesamten Fonds ausmachen.

MOAT ist aufgrund seiner historischen Performance ein guter Fonds. Er ist in den letzten fünf Jahren um 80 % und im letzten Jahrzehnt um 185 % gestiegen.

MOAT ETF-Analyse

Technisch gesehen gibt es Anzeichen dafür, dass der MOAT ETF gefährdet ist. Auf dem obigen Chart sehen wir, dass der Fonds bei 89,92 USD auf erheblichen Widerstand gestoßen ist, den er seit dem 1. April dreimal nicht überschreiten konnte. Das bedeutet, dass der Fonds ein Dreifachtop-Chartmuster gebildet hat, was ein beliebtes bärisches Zeichen ist.

Positiv ist, dass dieses Muster auch ein aufsteigendes Dreieck sein kann, was oft ein bullisches Zeichen ist. Daher wird ein weiterer Aufwärtstrend nur dann bestätigt, wenn es über den wichtigen Widerstand bei 90 USD steigt.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Wie ich bereits geschrieben habe, ist der Pacer US Cash Cows 100 ETF einer meiner besten Fonds auf dem Markt. Es handelt sich um einen Fonds, der sich auf den wichtigsten Aspekt eines jeden Unternehmens konzentriert: den freien Cashflow (FCF).

FCF bezeichnet alle Mittel, die einem Unternehmen nach der Ausgabe seiner Gewinne verbleiben. Unternehmen mit höheren FCFs können diese Mittel dann für Rückkäufe, Dividenden und Übernahmen einsetzen.

Der COWZ ETF besteht aus 100 Unternehmen, von denen die meisten aus der zyklischen Konsumgüterbranche stammen. Es folgen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Energie, Industrie und Gesundheitswesen.

Die größten Unternehmen im Fonds sind Cheniere, Gilead Sciences, Lennar, Diamondback Energy und EOG Resources.

Dieser ETF hat eine Dividendenrendite von etwa 2 % und eine Erfolgsbilanz. Er ist in den letzten fünf Jahren um über 92 % gestiegen und hat einige der beliebtesten ETFs auf dem Markt übertroffen.

COWZ ETF-Analyse

Auf dem Tageschart sehen wir, dass der COWZ ETF am 5. Juli seinen Tiefststand bei 53,15 USD erreicht hat und sich dann wieder auf 5 USD erholt hat. Er hat außerdem den 23,6% Fibonacci-Retracement-Punkt überschritten und ist über den wichtigen Widerstandspunkt bei 55,90 USD gestiegen, seinem höchsten Stand am 15. Mai.

Der ETF bleibt über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA). Er hat jedoch ein Shooting-Star-Chartmuster gebildet, was ein beliebtes bärisches Zeichen ist. Der Relative Strength Index (RSI) zeigte ebenfalls nach unten.

Daher wird der ETF diese Woche wahrscheinlich unter Druck bleiben, da sich die Anleger auf die Gewinnsaison konzentrieren. Einige der Top-Unternehmen, die voraussichtlich ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, sind Alphabet, Tesla , IBM und ServiceNow. In den meisten Fällen haben diese Ergebnisse Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Im Fall von COWZ wird ein weiterer Aufwärtstrend bestätigt, wenn der Kurs über das Monatshoch von 58 USD steigt.