Darum schlägt die EVGo-Aktie Blink Charging und ChargePoint

Die Aktienkurse von Elektrofahrzeugen (EV) haben sich in diesem Jahr stark auseinanderentwickelt, wobei Blink Charging (BLNK) und ChargePoint (CHPT) in diesem Jahr um über 46 % bzw. 20,5 % gefallen sind, während EVGo (EVGO) um mehr als 25 % gestiegen ist.

Derselbe Trend hat sich in den letzten 12 Monaten gezeigt, als Blink und ChargePoint um 55 % bzw. 74 % fielen, während EVGo um fast 9 % stieg.

Das starke Wachstum von EVGo

Die Aktie von EVGo hat sich aufgrund des starken Umsatz- und Netzwerkwachstums in den letzten Jahren gut entwickelt. Das Unternehmen konnte über 1 Million Kundenkonten gewinnen und über 3.440 Stände an über 1.000 Standorten in 35 US-Bundesstaaten eröffnen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens im letzten Quartal bescheiden gut lief. Der Umsatz stieg um 32 % auf 66,6 Millionen Dollar, was vor allem dem Ladenetz zu verdanken war, das 36,4 Millionen Dollar einbrachte.

Das Umsatzwachstum des Unternehmens stieg, da das Unternehmen im Laufe des Quartals 220 neue Stände hinzufügte, wodurch seine Gesamtleistung in Gigawatt auf über 66 Gigawatt stieg. Außerdem kamen im Quartal 131.000 neue Kunden hinzu.

Das Unternehmen verlor im Laufe des Quartals jedoch weiterhin erhebliche Summen. Der Nettoverlust belief sich auf 29 Millionen US-Dollar gegenüber 21,5 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Umsatz auf 121 Millionen US-Dollar, während sich der Nettoverlust auf 57,8 Millionen US-Dollar verringerte.

Diese Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen gute Geschäfte macht, da es sein Netzwerk weiter ausbaut und die Zahl der Elektrofahrzeuge in den USA steigt.

Das Unternehmen erhöhte zudem seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz zwischen 240 und 270 Millionen US-Dollar.

Blink Charging und ChargePoint schneiden nicht gut ab

Auf der anderen Seite geht es Blink Charging und ChargePoint jedoch nicht gut. In seinen jüngsten Finanzergebnissen gab Blink Charging an, dass sein Umsatz leicht auf 33,3 Millionen US-Dollar gestiegen sei, gegenüber 32,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Der Produktumsatz sank um 4,1 % auf 23,5 Millionen US-Dollar, während der Service- und sonstige Umsatz um 15 % bzw. 29,4 % auf 8 Millionen US-Dollar bzw. 1,68 Millionen US-Dollar stieg.

Insbesondere senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose auf 145 bis 155 Millionen US-Dollar. Außerdem verlängerte es den Zeitplan für die Erzielung eines positiven EBITDA und tauschte sein Management aus.

Darüber hinaus verbrauchte das Unternehmen weiterhin Bargeld, was dazu beitrug, dass sich die liquiden Mittel von 121,6 Millionen Dollar im Dezember auf 73,8 Millionen Dollar verringerten.

ChargePoint hingegen wird seine Finanzergebnisse am 4. September veröffentlichen. Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten, dass der Umsatz weiter zurückging. Er sank um 18 % auf 107 Millionen Dollar, während die Bruttomarge von 23 % auf 22 % sank und der Nettoverlust auf 71 Millionen Dollar stieg.

Analysten erwarten, dass der Umsatz von ChargePoint 113 Millionen US-Dollar betragen wird, was einen Rückgang gegenüber den 144 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 bedeutet. Die Bilanz des Unternehmens sieht nicht gut aus, da der Bargeldbestand von 327 Millionen US-Dollar im Januar auf 261 Millionen US-Dollar gesunken ist.

Das Risiko für ChargePoint besteht darin, dass das Unternehmen wahrscheinlich zusätzliches Kapital aufnehmen muss, was zu einer Verwässerung seiner bestehenden Aktionäre führen würde. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der ausstehenden Aktien von 22,9 Millionen im Jahr 2021 auf über 425 Millionen gestiegen, da das Unternehmen erhebliche Geldsummen aufgenommen hat.

EVGo scheint eine bessere Investition zu sein

Da die Zahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen weiter steigt, dürfte die Ladebranche für Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren erfolgreich sein.

Obwohl sich das Wachstum bei Elektrofahrzeugen verlangsamt hat, verkaufen Unternehmen wie Rivian, Tesla und Lucid immer noch Tausende von Fahrzeugen. Auf Amerikas Straßen sind über 2,4 Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs und diese Zahl wird weiter steigen. Schätzungen zufolge werden Elektrofahrzeuge bis 2028 etwa 17 % aller Verkäufe in den USA ausmachen.

Dieses Wachstum bedeutet, dass die Nachfrage nach Schnellladeinfrastruktur weiter steigen wird. Daher werden Unternehmen wie EVGo im Laufe der Zeit weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen.

EVGo scheint aus mehreren Gründen die bessere Aktie für Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu sein. Es ist das einzige Unternehmen, das wächst, eine starke Bilanz hat und einen Weg in Richtung Profitabilität vorgezeichnet hat.

EVGo-Aktienkursanalyse

Darüber hinaus weist der Aktienkurs des Unternehmens unterstützende technische Daten auf. Auf dem Tageschart sehen wir, dass die Aktie ein goldenes Kreuzmuster als gleitende Durchschnitte der 200- und 50-Tage-Linie gebildet hat. In den meisten Fällen ist dies eines der beliebtesten bullischen Zeichen auf dem Markt.

Diese Erholung, die ich im Juli vorhergesagt hatte, fand statt, nachdem die Aktie ein Dreifachboden-Chartmuster gebildet hatte, was ein beliebtes bullisches Zeichen ist. Die Aktie nähert sich dem wichtigen Widerstandspunkt bei 4,70 $, ihrem höchsten Stand am 1. August.

Außerdem stiegen der Relative Strength Index (RSI) und der MACD über den neutralen Punkt. Daher dürfte die Aktie weiter steigen, da die Bullen den Schlüsselpunkt bei 5,95 USD anpeilen, ihren höchsten Stand am 3. August letzten Jahres.