Gefällt Ihnen der XLU ETF für Versorgungsunternehmen? Steigern Sie ihn mit etwas UTG

Der Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) ETF hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, was auf das starke Wachstum der meisten Versorgungsunternehmen zurückzuführen ist. Er ist um fast 30 % gestiegen und hat damit den Vanguard S&P 500 (VOO) und den Invesco QQQ ETF (QQQ) ETF übertroffen.

Diese Entwicklung ist ermutigend, da es den Versorgungsunternehmen im letzten Jahrzehnt nicht gut ging und der XLU um weniger als 85 % stieg. In diesem Zeitraum mussten viele Versorgungsunternehmen, insbesondere in Kalifornien, Milliarden für die Bekämpfung von Waldbränden ausgeben, und PG&E meldete 2019 Insolvenz an.

Was ist der XLU ETF?

Der XLU ETF ist ein kostengünstiger Fonds, der den Utilities Select Sector Index abbildet, der sich auf Versorgungsunternehmen im S&P 500-Index konzentriert. Er verzeichnete in diesem Jahr Nettomittelzuflüsse von über 730 Millionen Dollar, wodurch sich die verwalteten Vermögenswerte auf über 14 Milliarden Dollar belaufen. Besonders hervorzuheben ist, dass er in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Monaten Vermögenswerte hinzugewonnen hat.

Der XLU ETF hat in 31 Unternehmen investiert und weist ein KGV von 20,3 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,75 auf. Analysten erwarten in den nächsten drei bis vier Jahren ein EPS-Wachstum von etwa 8,2 %.

Die meisten Unternehmen im Fonds sind Elektrizitätsunternehmen, gefolgt von Multi-Utility-Unternehmen. Die anderen Kategorien im Fonds sind Gas, Wasser sowie unabhängige Strom- und erneuerbare Energieerzeuger.

NextEra Energy ist das größte Unternehmen im Fonds. Wie ich bereits geschrieben habe, ist NextEra das größte Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und versorgt Millionen von Unternehmen, hauptsächlich in Florida. Es ist weithin dafür bekannt, dass es den Großteil seines Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Das Geschäft von NextEra ist in den letzten Jahren gewachsen: Der Jahresumsatz ist von 19 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 28 Milliarden Dollar im Jahr 2023 gestiegen. Der Gewinn hat sich im gleichen Zeitraum fast verdoppelt und liegt nun bei 7,3 Milliarden Dollar.

Southern Company ist ein weiterer großer Bestandteil des XLU ETF. Es handelt sich um ein großes Unternehmen mit einem Wert von über 100 Milliarden US-Dollar, dem mehrere Versorgungsunternehmen gehören. Zu ihm gehören Alabama Power, Georgia Power und Mississippi Power, die Millionen von Unternehmen mit Strom versorgen. Außerdem gehören ihm Southern Nuclear, PowerSecure und SCS.

Der Umsatz von Southern ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, von 20,6 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 24,3 Milliarden Dollar im letzten Jahr.

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Der Energiebedarf steigt

Die anderen großen Namen im XLU ETF sind Duke Energy, Constellation Energy, Sempra, Dominion Energy und Vistra.

Die meisten dieser Firmen haben in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt. Wie wir kürzlich schrieben, ist Vistra in diesem Jahr das Unternehmen mit der besten Performance im S&P 500-Index geworden.

Auch die Aktien von Constellation Energy stiegen parabolisch, nachdem das Unternehmen einen langfristigen Vertrag mit Microsoft, dem drittgrößten Unternehmen der Welt, unterzeichnet hatte. Im Rahmen des Vertrags wird das Atomkraftwerk Three Mile wieder in Betrieb genommen und die Rechenzentren von Microsoft mit Energie versorgt.

Auch andere Unternehmen haben in diesem Jahr ähnlich große Deals abgeschlossen. So unterzeichnete Google beispielsweise einen Vertrag mit Oklo, der dem Unternehmen modulare Atomkraftwerke liefern soll. Das Unternehmen wird von Sam Altman unterstützt.

Dies bedeutet, dass der Strombedarf in den USA steigt, angeführt von den Rechenzentren, die die künstliche Intelligenz (KI) betreiben.

Analysten gehen davon aus, dass der Strombedarf in den nächsten Jahren weiter steigen wird, wovon die meisten Energieversorger profitieren werden.

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Reeves Utility Income Trust | UTG

Der XLU ist eines der besten Versorgungsunternehmen, in das man investieren kann. Weitere Alternativen sind Fonds wie der iShares US Utilities ETF (IDU), der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) und der Vanguard Utilities Index Fund ETF (VPU). All dies sind ähnliche Fonds, die tendenziell ähnliche Renditen erzielen, da sie dieselben Unternehmen verfolgen.

Der Reeves Utility Income Trust (UTG) ist ein weiterer Fonds, in den Sie als Ergänzung zum XLU investieren können. Im Gegensatz zum XLU handelt es sich dabei um einen geschlossenen Fonds mit einem Volumen von über 2,7 Milliarden US-Dollar und einer deutlich höheren Dividendenrendite von fast 7 %. Zieht man die 7 % Rendite von der Kostenquote von 2,2 % ab, hat der Fonds eine Nettorendite von etwa 5 %, die höher ist als die 2,7 % des XLU.

Zu ihm gehören 64 Unternehmen, zu den größten zählen Constellation Energy, Public Service Enterprise Group, Deutsche Group und PPL Group.

Der 2004 gegründete Fonds hat seinen Anteilseignern über 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Die jährliche Gesamtrendite liegt bei fast 10 %.

Im Laufe der Jahre hat sich der XLU ETF besser entwickelt als der UTG. So betrug seine Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten fünf Jahren 50 %, was höher ist als die 31,30 % des UTG. Außerdem hat er eine niedrigere Kostenquote von 0,09 % im Vergleich zu den 2,23 % des UTG.

Das Risiko bei Investitionen in XLU und UTG besteht darin, dass die beiden Fonds in diesem Jahr gut abgeschnitten haben, sodass eine Trendwende im Jahr 2023 nicht ausgeschlossen werden kann.