Wie entwickelt sich die ARKK ETF-Aktie von Cathie Wood?

Der Aktienkurs von Cathie Woods Ark Innovation ETF (ARKK) ist in diesem Jahr weiter gestiegen, da sich die amerikanischen Technologieunternehmen erholten. Er blieb weiterhin hinter dem Gesamtmarkt zurück und stieg nur um 9,13 %, während der Invesco QQQ (QQQ)-Fonds um fast 24 % stieg.

ARKK ETF hatte einige große Gewinner

Der Ark Innovation Fund hatte im Zuge der Erholung der Technologiebranche in diesem Jahr einige große Gewinner.

Tesla, die größte Beteiligung des Unternehmens, startete schlecht ins Jahr, erholte sich jedoch in den letzten Monaten und konnte seit Jahresbeginn einen Zuwachs von rund 40 % verzeichnen. Diese Rallye erfolgte, weil die Anleger Teslas Robotaxi-Pläne und die Strategie, ein günstigeres Fahrzeug auf den Markt zu bringen, begrüßten. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump beschleunigte sich die Rallye zusätzlich.

Auch der Wert der Coinbase-Aktie hat sich in diesem Jahr verdoppelt, was auf die starke Performance der Kryptoindustrie zurückzuführen ist. Dieser Sprung hat die Bestände von ARKK auf über 656 Millionen Dollar ansteigen lassen.

Der andere große Aufsteiger im ARKK ETF war Palantir Technologies, dessen Aktien in diesem Jahr um über 320 % gestiegen sind. Palantir hat wie NVIDIA von seinen Investitionen in die künstliche Intelligenzbranche und der Tatsache profitiert, dass kommerzielle Einnahmen dabei sind, diese von der Regierung zu verdrängen.

Robinhood-Aktienkurs ist in diesem Jahr ebenfalls sprunghaft gestiegen, unterstützt durch die starke Performance der Aktien- und Kryptomärkte. Dieses Wachstum hat die Anzahl der aktiven Konten und den Umsatz in die Höhe getrieben. Robinhood hat außerdem den 24-Stunden-Handel eingeführt und BitStamp gekauft, um seine Präsenz in der Kryptobranche zu erhöhen.

Shopify ist ein weiteres Unternehmen mit Top-Performance im ARKK ETF. Das Unternehmen bietet eine Softwareplattform, mit der jeder innerhalb weniger Stunden eine E-Commerce-Plattform erstellen und starten kann. Shopify profitierte von der Gewinnung neuer Großkunden und den stabilen Verbraucherausgaben.

Die anderen Top-Performer im ARKK ETF sind Unternehmen wie Amazon, DraftKings und The Trade Desk.

Andererseits haben einige ARKK ETF-Unternehmen in diesem Jahr schlechter abgeschnitten als der Markt. Am bemerkenswertesten sind Unternehmen wie Crispr Therapeutics, das um 15 % nachgab, Roku, das um 24 % nachgab, und Pager Duty.

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Kein guter Grund, in den Ark Innovation Fund zu investieren

Die bisherige Performance des Ark Innovation Fund ist ein Beweis dafür, dass es keinen guten Grund gibt, in ihn zu investieren. Zum einen hat der Fonds eine Kostenquote von 0,75 %, die höher ist als bei den meisten Fonds. Beispielsweise hat der Invesco QQQ ETF eine Quote von 0,25 %, während der riesige Vanguard IT Index Fund ETF (VGT) eine Quote von 0,03 % hat.

Wenn ein Fonds eine höhere Kostenquote hat, erwartet man im Idealfall, dass er besser abschneidet als die günstigeren Fonds. In diesem Fall hat der ARKK ETF eine lange Erfolgsgeschichte der Underperformance. Seine Gesamtrendite in den letzten fünf Jahren betrug nur 16 %, während der VGT und der QQQ im selben Zeitraum um über 150 % gestiegen sind. Dasselbe ist in diesem Jahr passiert, als er um 9,13 % stieg, während der Rest um über 20 % zulegte.

Historisch betrachtet zeigen Daten, dass viele passive Fonds besser abschneiden als aktive. Beispielsweise hinkt der QQQ-Fonds weiterhin dem JEPQ-Fonds hinterher, der die Renditen mithilfe der Covered-Call-Strategie steigert.