US-Aktien steigen nach besser als erwarteten Inflationsdaten und starken Gewinnberichten

Die US-Aktienkurse stiegen am Mittwoch aufgrund einer Verlangsamung der Kerninflation und besserer als erwarteter Gewinne der großen Banken.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 804 Punkte oder 1,9 %, während der S&P 500 um 2 % und der Nasdaq Composite um 2,6 % zulegte.

Die Anleger atmeten erleichtert auf, als der Verbraucherpreisindex (VPI) für Dezember zeigte, dass die Kerninflation ohne Lebensmittel und Energie auf 3,2 % zurückgegangen war, gegenüber dem Vormonat und unter den Erwartungen der Ökonomen von 3,3 %.

Die CPI-Daten hätten die Bedenken hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen ausgeräumt, sagte John Kerschner, Leiter der US-Sekuritisierungsprodukte bei Janus Henderson Investors.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel stark und Wachstumsaktien wie Tesla und Nvidia verzeichneten solide Gewinne von rund 5 % bzw. 2 %, als die Staatsanleiherenditen fielen.

Die starke Gewinnsaison beginnt mit einer Überperformance des Finanzsektors

Die Gewinnberichte für das vierte Quartal begannen mit einem starken Auftakt, insbesondere bei den großen Banken.

Die Aktien von JPMorgan Chase stiegen um fast 2 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Gewinne je Aktie (EPS) und Umsätze gemeldet hatte, die auf solide Ergebnisse im Bereich festverzinslicher Wertpapierhandel und Investmentbanking zurückzuführen waren.

Die Aktien von Goldman Sachs stiegen um 6 %, nachdem sie sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen übertroffen hatten, während die Aktien von Wells Fargo um 7 % zulegten, nachdem sie für 2025 höhere Nettozinserträge prognostiziert hatten. Citigroup gewann ebenfalls 7 %, nachdem es die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen hatte.

„Die Bankgewinne sind von entscheidender Bedeutung, da der Finanzsektor eng mit der gesamten Wirtschaft verbunden ist.“

„Die heutigen positiven Ergebnisse der großen Banken deuten auf ein positives Momentum für den gesamten Markt hin“, sagte Larry Tentarelli, Cheftechnischer Stratege bei Blue Chip Daily Trend Report.

Der Rückgang der Renditen nach dem CPI-Bericht brachte Erleichterung für die Aktienanleger.

Rallye bei Quantentiteln und im Energiesektor

Die Aktien von Unternehmen im Bereich Quantencomputing stiegen, nachdem Microsoft 2025 als das Jahr der „Quantenbereitschaft“ bezeichnet hatte.

D-Wave Quantum und Rigetti Computing stiegen um 34 % bzw. 27 %, während der Defiance Quantum & AI ETF um 3 % zulegte.

Dieser Schwung wurde durch die Ankündigung von Nvidia eines „Quantum Day“-Events auf seiner bevorstehenden GTC-Konferenz noch weiter vorangetrieben.

Unterdessen stiegen die Ölpreise und erreichten ihr höchstes Niveau seit August. Der Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate kletterte auf 80,04 US-Dollar pro Barrel und trieb die Energietitel nach oben.

Der Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) legte um 1,3 % zu und verzeichnete damit seine sechste positive Sitzung in Folge.

Der „Beige Book“ der Federal Reserve zeigte in allen Bezirken ein leichtes bis mittleres Wachstum, wobei die Konsumausgaben zunahmen und die Fahrzeugverkäufe sich verbesserten.

Höhere Kosten für Materialien und Finanzierung verzögerten jedoch den Bau.

Der Arbeitsmarkt zeigte ein gemischtes Bild, wobei in einigen Bezirken ein leichter Anstieg der Neueinstellungen und ein moderates Lohnwachstum zu verzeichnen waren.

Trotz der positiven Wirtschaftsdaten warnte UBS, dass die Aktienvolatilität in den kommenden Monaten aufgrund der Zinsunsicherheit und möglicher politischer Veränderungen unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump anhalten könnte.

UBS erwartet zudem, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird.

Im Sektorbereich führten die Kommunikationsdienste mit einem Anstieg von 2,7 % den S&P 500 an, während die Sektoren Konsumgüter, Finanzen und Informationstechnologie jeweils um 2 % oder mehr stiegen.

Der einzige Sektor, der im Minus lag, waren die Konsumgüter, die einen leichten Rückgang von 0,04 % verzeichneten.