Aktienanalyse von American Airlines: Technische Indikatoren deuten auf einen Anstieg von 40 % hin

Der Aktienkurs von American Airlines setzte diese Woche seinen starken Aufwärtstrend fort, da die Anleger die starken Gewinne der Konkurrenten bejubelten. Der AAL-Aktienkurs schoss auf ein Hoch von 18,65 USD, den höchsten Stand seit Juli 2023. Er ist seit seinem Tiefststand im September letzten Jahres um etwa 105 % gestiegen. Ist AAL also vor den Gewinnen ein guter Kauf?

US-Fluggesellschaften schneiden gut ab

Die großen amerikanischen Fluggesellschaften sind auf Hochtouren, da die Nachfrage hoch bleibt, und die Probleme von Boeing haben dazu beigetragen, dass die Preise höher als erwartet bleiben.

Ein gutes Beispiel dafür ist United Airlines, das am Dienstag starke Ergebnisse veröffentlichte. Der Gesamtbetriebserlös stieg im vierten Quartal um 7,8 % auf 14,7 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn vor Steuern auf 1,3 Milliarden US-Dollar anstieg.

Auch Delta Airlines, die größte Fluggesellschaft des Landes, meldete starke Ergebnisse, da ihr Umsatz und ihr Betriebsergebnis einen Rekord erreichten. Ihr Umsatz stieg auf 15,6 Milliarden Dollar, während das Betriebsergebnis und das Ergebnis vor Steuern auf 1,7 Milliarden Dollar bzw. 1,2 Milliarden Dollar anstiegen.

Diese Unternehmen werden aufgrund der steigenden Nachfrage und der Möglichkeiten zur Monetarisierung wahrscheinlich weiterhin gute Geschäfte machen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich die Fluggesellschaften durch Investitionen in Premiumsegmente stärker auf Gewinne konzentriert haben.

Auch United, American und Delta sind zu Banken geworden, indem sie sich auf ihre Prämienprogramme konzentriert haben, die Millionen von Kunden angezogen haben. Sie haben auch ihre Strecken ausgebaut, um der Nachfrage gerecht zu werden.

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Als nächstes folgen die Ergebnisse von American Airlines.

Auch American Airlines entwickelt sich gut und versucht, den anderen großen Spielern in der Luftfahrtbranche nachzuziehen. Insbesondere arbeitet das Unternehmen daran, den verlorenen Marktanteil bei Unternehmen zurückzugewinnen, die größtenteils zu Delta gewechselt sind.

Der Umsatz im dritten Quartal lag bei einem Rekordwert von 13,6 Milliarden Dollar und war damit höher als die meisten Analysten erwartet hatten. Ohne die Sonderposten lag der Nettogewinn bei 205 Millionen Dollar.

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von American Airlines werden die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse sein. Analysten gehen davon aus, dass diese Zahlen zeigen werden, dass der Umsatz im vierten Quartal um 2,76 % auf 13,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Wenn diese Schätzungen stimmen, wird der Jahresumsatz des Unternehmens auf 53,94 Milliarden US-Dollar steigen, ein Anstieg von 2,17 % gegenüber 2023.

Die Prognose von American Airlines für seinen Umsatz liegt bei 56,4 Milliarden US-Dollar, was einer jährlichen Steigerung von 4,60 % entspricht und bedeutet, dass sein Wachstum beschleunigt wird. Diese Prognosen stimmen mit den jüngsten Vorhersagen der IATA überein, die schätzte, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr florieren werden.

Dennoch stehen AAL noch zahlreiche Herausforderungen bevor. So sind die Margen zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber immer noch deutlich niedriger als bei Delta und United. Außerdem hat das Unternehmen eine höhere Verschuldung als seine Konkurrenten. Das letzte Quartal schloss es mit einer verfügbaren Liquidität von 11,8 Milliarden US-Dollar ab und muss bis Ende des Jahres mehr als 13 Milliarden US-Dollar aufbringen, um seine Schulden um 15 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

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Aktienanalyse von American Airlines

AAL-Aktienkursdiagramm vonTradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von AAL im August letzten Jahres bei 9,10 $ seinen Tiefststand erreichte und dann auf ein Hoch von 18,6 $ zurücksprang, seinen höchsten Stand seit April 2022.

Die Aktie ist über den wichtigen Widerstandspunkt bei 16 USD gestiegen, ihren höchsten Stand seit Februar letzten Jahres. Sie ist auch über die Oberseite des seit 2021 gebildeten fallenden Keil-Chartmusters gestiegen. Ein fallender Keil ist eines der bullischsten Muster am Markt.

Auch die Aktie von American Airlines ist über die gleitenden 50- und 25-Wochen-Durchschnitte gestiegen. Außerdem sind der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weiter gestiegen. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, wobei der nächste Punkt, den es zu beobachten gilt, bei 26 $ liegt, ihrem höchsten Stand im Juni 2021, und 40 % über dem aktuellen Niveau.