SCHD ETF: Bereiten Sie sich auf große Veränderungen bei diesem Blue-Chip-Fonds nächste Woche vor.

Der SCHD ETF hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und die Mainstream-Fonds, wie z. B. die, die den S&P 500, den Nasdaq 100 und die Dow-Jones-Indizes abbilden, übertroffen. Er ist in diesem Jahr um 2,8 % gestiegen, während die drei Blue-Chip-Indizes um über 1 % gefallen sind.

Warum der SCHD ETF Blue-Chip-Indizes übertroffen hat

Der SCHD ETF hat aus zwei Hauptgründen gut abgeschnitten. Erstens, wie wir kürzlich geschrieben haben, ist der Hauptgrund für den Einbruch der US-Aktien nicht Donald Trumps Zölle. Stattdessen ist es die allgemeine Angst, dass die KI-Blase geplatzt ist. und dass US-Technologieaktien hoch bewertet waren.

Dies erklärt, warum viele große Technologieunternehmen in den letzten Monaten stark gestiegen sind. Dazu gehören bekannte Marken wie NVIDIA, Salesforce, AMD und Apple. Alle Unternehmen der Magnificent 7-Gruppe sind in diesem Jahr stark gefallen. Andererseits haben Unternehmen, die stark von Donald Trumps Zöllen betroffen sind, wie Ford und Kroger, gut abgeschnitten.

SCHD ist von den Herausforderungen in der Technologie- und KI-Branche weitgehend unberührt, da der Fonds nur geringe Anteile an Technologieunternehmen hält. Technologieunternehmen machen lediglich 10 % des Fonds aus.

Zweitens hat der SCHD ETF gut abgeschnitten, weil die größten Unternehmen im Fonds weitgehend von Trumps Zöllen unberührt geblieben sind. Die größten Namen im Fonds stammen aus dem Pharmasektor und sind Unternehmen wie AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb und Pfizer.

Obwohl Donald Trump geschworen hat, Zölle auf importierte Medikamente zu erheben, werden diese Unternehmen nicht betroffen sein, da die Patienten ihre Rezepte weiterhin einlösen werden. Die meisten dieser Medikamente werden von Versicherungen bezahlt, die möglicherweise beschließen, die Preise etwas zu erhöhen.

Die anderen großen Unternehmen im SCHD-ETF sind Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock und Altria. Coca-Cola gilt weithin als Unternehmen, das in allen Marktbedingungen gut abschneidet.

Chevron wird ebenfalls nicht betroffen sein, da das Unternehmen im Öl- und Gasgeschäft tätig ist, während Altrias Geschäft weiterhin gut laufen wird.

Neuzusammensetzung des SCHD ETF steht bevor.

Der nächste Hauptkatalysator für den SCHD ETF wird die Neuzusammensetzung des Dow Jones 100 Index sein. Der SCHD bildet diesen Index nach, der jährlich neu zusammengesetzt wird.

Diese Neuzusammensetzung hat bereits stattgefunden, die tatsächliche Umsetzung erfolgt jedoch am 31. März. Daher könnten SCHD-Anleger an den Unternehmen interessiert sein, die in den Fonds aufgenommen werden, und an denen, die ausscheiden.

Bemerkenswert ist, dass der SCHD-Fonds im vergangenen Jahr Broadcom aus dem Portfolio genommen hat, was sich als Fehler erwies, da die Aktie stark gestiegen ist.

Mehrere Unternehmen im SCHD ETF werden dieses Jahr entfernt. Die bemerkenswertesten sind Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry und DICK's Sporting Goods.

Bemerkenswert ist, dass die meisten dieser Unternehmen Regionalbanken angehören, einer Branche, die in den letzten Jahren unter Druck geraten ist.

Der SCHD-ETF wird einige bekannte Unternehmen aus verschiedenen Branchen aufnehmen. Zu den bemerkenswertesten neuen Unternehmen gehören Merck, ConocoPhillips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers und Interparfums. Weitere Unternehmen, die Teil des SCHD-Fonds sein werden, sind Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger und Halliburton.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der SCHD ETF nach der Neuzusammensetzung eine gewisse Volatilität aufweisen wird. Langfristig wird seine Performance jedoch wahrscheinlich wie in der Vergangenheit fortgesetzt werden.