Tether nimmt lateinamerikanischen Rohstoffhandel mit strategischer Akquisition von Adecoagro im Wert von 600 Mio. $ ins Visier

Tether, das weltweit größte Unternehmen für digitale Vermögenswerte und USDT-Emittent, signalisiert mit dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem regionalen Agrarunternehmen Adecoagro für 600 Millionen US-Dollar einen bedeutenden Einstieg in die lateinamerikanischen Rohstoffmärkte.

Laut Reuters erhielt Tether durch die im März angekündigte Vereinbarung rund 70 % der Anteile an Adecoagro.

Das in New York börsennotierte Unternehmen stellt Milchprodukte in Argentinien, Zucker und Reis in Brasilien und Ethanol in Uruguay her.

Die Übernahme wird es Tether ermöglichen, seinen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin in den Multi-Billionen-Dollar-Weltrohstoffhandel einzubinden, beginnend mit Agrar- und Energieexporten in Südamerika, so das Unternehmen.

Stablecoins in die Realwirtschaft bringen

Der 2014 eingeführte USDT-Token von Tether soll den US-Dollar abbilden und wird auf den Kryptowährungsmärkten häufig als zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel verwendet.

Im Gegensatz zu volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum wird USDT in erster Linie durch US-Staatsanleihen gestützt.

Tether meldete in seinem Bericht für das erste Quartal 2025 Reserven in Höhe von 149 Milliarden US-Dollar und 143 Milliarden US-Dollar an ausgegebenen USDT, mit 120 Billionen US-Dollar an Staatsanleihen.

Das Unternehmen beabsichtigt nun, USDT für grenzüberschreitende Zahlungen in traditionellen Branchen und nicht nur für Kryptobörsen einzusetzen.

"Tether versucht, die Nutzung seines Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen zu erhöhen. " Ich glaube, dass dies auf den Finanzmärkten, insbesondere auf den Rohstoffmärkten, deutlich zunehmen wird", sagte Marcos Viriato, CEO von Parfin, einem südamerikanischen Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für Kryptowährungstransaktionen bereitstellt.

Parfin kooperiert mit der Banco Bradesco, der drittgrößten Bank Brasiliens, an einem Testprogramm, das es Exporteuren ermöglicht, Zahlungen in USDT zu erhalten.

Der Stablecoin wird in die lokale Währung umgerechnet und auf Firmenkonten eingezahlt, wodurch die Kosten gesenkt und die Transaktionszeiten von vielen Tagen auf nur wenige Sekunden verkürzt werden.

Krypto trifft auf Rohstoffproduktion

Die Übernahme von Adecoagro ist Teil eines größeren Trends, bei dem Kryptofirmen in physische Vermögenswerte investiert haben.

Joe Sticco, CEO von Cryptex Finance, kommentierte, dass Tether ein stetiges Einkommen aus Geschäften wie Ackerland und Verarbeitungsanlagen erzielt und Investitionen tätigt, die die Bilanz des kryptoorientierten Unternehmens ergänzen und vor Inflation schützen.

Für Tether ist der Plan zweigleisig: die finanzielle Basis zu stärken und so viel wie möglich USDT im realen Leben zu nutzen.

Es arbeitet mit dem Management von Adecoagro sowie Agrarexperten zusammen, um Stablecoins bei Rohstoffgeschäften potenziell zu hebeln und die Liquidität und Effizienz im Handel zu erhöhen.

Dies ist kein unerprobtes Konzept für das Unternehmen. Tether bezahlte Ende 2024 eine Rohöltransaktion zwischen einem großen Energieproduzenten und einem Rohstoffbroker mit USDT, eine Premiere für eine solche Vereinbarung, die vollständig in einem Stablecoin abgewickelt wurde.

Mit den geopolitischen Entwicklungen gewinnen solche Anwendungsfälle an Bedeutung. Berichten zufolge haben Russland und Venezuela Kryptowährungen genutzt, um Ölgeschäfte mit Ländern wie China und Indien zu ermöglichen und so westliche Finanzsanktionen zu umgehen.

Tokenisierung der Ernte Lateinamerikas

Obwohl Tether keine konkreten Absichten angekündigt hat, glauben Branchenexperten, dass das Unternehmen schließlich landwirtschaftliche Produkte tokenisieren wird.

Gracy Chen, CEO von Kryptobörse Bitget, erklärte, dass das Unternehmen, ähnlich wie der goldgedeckte Token von Tether, digitale Token für Rohstoffe wie Mais oder Zucker erforschen könnte.

Diese könnten als Sicherheiten für die Finanzierung vor der Ernte oder als Absicherungsinstrumente für die Erzeuger verwendet werden. "In der Tat verwandeln sie Ackerland und Zuckerfabriken in programmierbare Finanzinstrumente", sagte Chen.

Tether räumte die Möglichkeit ein, tatsächliche Vermögenswerte wie landwirtschaftliche Rohstoffe zu tokenisieren, erklärte jedoch, dass es keine bevorstehenden Pläne zur Veröffentlichung solcher Token gebe.

Erneuerbare Energien und Bitcoin-Mining

In der Zwischenzeit wurden die erneuerbaren Energien von Adecoagro bereits genutzt.

Tether hat bekannt gegeben, dass ein Teil seiner Bitcoin-Mining-Aktivitäten mit Strom betrieben wird, der von den Zuckerrohrmühlen von Adecoagro in Südamerika geliefert wird.

Der Schritt steht im Einklang mit dem Ziel von Tether, eine reale Infrastruktur zu integrieren, um sein Kryptowährungs-Ökosystem zu bedienen.

Tether etabliert seinen Stablecoin als wichtiges Instrument im Welthandel, indem es sein Engagement in der Agrar- und Energiewirtschaft Lateinamerikas vertieft.