Bitcoin-Preis erreicht Zwei-Wochen-Hoch über 114.000 $, Pump, MNT und Plume führen Altcoin-Gewinner an

Nach einem kurzen erneuten Test des Unterstützungsniveaus von 110.000 $ stieg Bitcoin im Laufe des Tages weiter an und erreichte ein Zwei-Wochen-Hoch über 114.000 $, angetrieben von neuen Anzeichen, dass die Inflation in der US-Wirtschaft nachlassen könnte.

Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen überschritt zum ersten Mal seit Mitte August die Marke von 4 Billionen US-Dollar, während sich die Stimmung in Richtung der oberen Grenzen des neutralen Bereichs bewegte, gemessen am Krypto-Angst- und Gier-Index.

Ein Großteil des Optimismus des Tages kam erst spät auf, nachdem der US-Wirtschaftsbericht veröffentlicht wurde. Infolgedessen begannen die Altcoins, die die meiste Zeit der Sitzung weitgehend flach waren, in den grünen Bereich zu drängen, wobei die Händler ihre Risikoprofile neu bewerteten.

Warum steigt der Bitcoin-Preis?

Die heutige Rallye half Bitcoin, zum ersten Mal seit Ende August die Marke von 114.000 $ zurückzuerobern, wobei die allgemeine Marktstimmung durch Anzeichen gestützt wurde, dass sich die Inflation endlich abkühlen könnte.

Der jüngste Bericht des Bureau of Labor Statistics über den Erzeugerpreisindex (PPI) zeigte, dass die Großhandelspreise im August unerwartet gesunken sind, was eine Welle des Optimismus sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten auslöste.

Der Gesamt-PPI fiel von einem Anstieg von 0,7 % im Juli auf einen Rückgang von 0,1 % im vergangenen Monat, was den Jahreswert von 3,4 % auf 2,8 % senkte.

Der Kern-PPI, bei dem volatile Lebensmittel- und Energiekomponenten ausgeklammert werden, sank ebenfalls von 3,1 % auf 2,6 % und übertraf damit die Erwartungen.

Diese Zahlen nährten die Spekulationen, dass die US-Notenbank früher als bisher erwartet zu einer expansiveren Haltung übergehen könnte.

Die Zahlen kommen kurz vor der bevorstehenden Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI), einem stärker beachteten Maß für die Inflation.

Während der Konsens immer noch auf einen leichten Anstieg des Gesamt-VPI hindeutet, wetten die Händler nun darauf, dass der PPI-Trend auch einen überraschenden Abwärtstrend bei der Verbraucherinflation ankündigen könnte, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Zinssenkung erhöht.

Die Kryptomärkte, die empfindlich auf Veränderungen in der Geldpolitik reagieren, reagierten fast sofort. Bitcoin, das oft als Absicherung gegen Währungsabwertung und Inflationsdruck angesehen wird, führte die Bewegung nach oben, als die Anleger begannen, eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed einzupreisen.

Einige Analysten, darunter die von ING und Standard Chartered, gingen noch einen Schritt weiter und prognostizierten eine Senkung um 50 Basispunkte.

Laut dem CME FedWatch-Tool erwarten 88 % der Anleger, dass die Gouverneure eine Senkung um 25 Basispunkte genehmigen werden, und 12 % glauben, dass die Fed eine Senkung um 50 Basispunkte vornehmen wird.

Zur positiven Stimmung trugen auch die starken Gewinne und Aussichten der großen Technologie- und KI-Unternehmen bei.

Die Aktie von Oracle stieg um über 32%, nachdem sie einen Anstieg des Auftragsbestands um 350% auf 455 Mrd. $ bekannt gegeben hatte, was das Vertrauen in den Boom der KI-Infrastruktur stärkte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) überraschte ebenfalls positiv und meldete einen Umsatzanstieg von 34% im August, was weit über den Schätzungen liegt.

Obwohl diese Ergebnisse nicht direkt mit dem Krypto-Raum verbunden sind, trugen sie dazu bei, die allgemeine Risikostimmung zu heben. Da der Appetit der Anleger auf Wachstumsanlagen stieg, kehrte das Geld zurück in Sektoren mit hohem Beta, wie Kryptowährungen.

KI-lastige Namen wie Nvidia, Microsoft und Broadcom, die heute zu den Gewinnern gehören, sind eine weitere Bestätigung dafür, dass die Risikobereitschaft zurückkehrt.

Wird der Bitcoin-Preis steigen?

Da die Risikobereitschaft scheinbar wieder auf dem Tisch liegt, könnte das Momentum von Bitcoin zumindest kurzfristig noch mehr Spielraum haben.

Aber abgesehen von makroökonomischen Spekulationen beginnen die On-Chain-Daten ein bekanntes Muster aufzublitzen, das in der Vergangenheit breiteren Aufwärtstrends vorausgegangen ist.

Zwei weit verbreitete Kennzahlen, der Marktwert zum realisierten Wert (MVRV) und das Walverhältnis, bieten erste Hinweise.

Seit dieser Woche liegt das MVRV-Verhältnis von Bitcoin knapp über 1,4, eine Zone, die oft mit einer Konsolidierung in der Mitte des Zyklus in Verbindung gebracht wird. Das ist weit entfernt von den überhitzten Messwerten in der Nähe von 3 oder 4, die normalerweise lokale Höchststände signalisieren.

In den vergangenen Zyklen hat der Rückgang des MVRV in die Nähe von 1 wiederholt attraktive Akkumulationszonen markiert, wie während des COVID-19-Crashs im März 2020 und erneut in Zeiten der makroökonomischen Straffung im Jahr 2022.

In der Zwischenzeit zeigen die Daten von CryptoQuant, dass die Whale Ratio, die den Anteil der großen Transaktionen misst, die über Börsen fließen, nach einem Höchststand Anfang des Sommers nach unten tendiert.

Das deutet darauf hin, dass die großen Player ihre Verkäufe zurückfahren und sich möglicherweise auf die Akkumulation vorbereiten. Als diese Kennzahl während der Erholungsphase 2020 fiel, ging dies einer der aggressivsten Rallyes von Bitcoin voraus.

Das sind natürlich keine perfekten Signale. In Verbindung mit dem makroökonomischen Hintergrund, in dem Zinssenkungen wieder auf dem Tisch liegen, deuten sie jedoch darauf hin, dass sich die Wale vor einem möglicherweise freundlicheren Liquiditätsumfeld positionieren könnten.

Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, dann bringen die frühen Phasen einer expansiven Wende oft Turbulenzen, Gewinnmitnahmen, Überreaktionen und Neupositionierungen mit sich.

Sie neigen aber auch dazu, die Voraussetzungen für längerfristige Rallyes zu schaffen, insbesondere wenn die On-Chain-Indikatoren zurückgesetzt werden und reale Liquidität wieder in Risikoanlagen fließt.

Die Atlhoug-Märkte schienen euphorisch, Händler und Analyst Wyckoff Insider blieben jedoch vorsichtig.

Unter Bezugnahme auf die jüngste Rallye von Bitcoin als Teil einer "PO3"-Struktur, ein Wyckoff-Begriff, der potenzielle Manipulationen impliziert, argumentierte er, dass der aktuelle Anstieg über 114.000 $ möglicherweise nicht halten wird, es sei denn, er wird durch einen Tageskerzenschluss über 114.207,9 $ bestätigt.

BTC/USDT Perpetual Futures 4h Preisdiagramm. Quelle: Wyckoff Insider.

"Manipulation bis zum Beweis des Gegenteils", schrieb er und platzierte die aktuelle Spanne in einer Verteilungszone, bis die Bullen das Gegenteil beweisen.

Basierend auf der früheren Analyse des Krypto-Analysten Rekt Capital könnte sich BTC jedoch auf weiteres Aufwärtspotenzial einstellen, nachdem es die 113.000-Dollar-Zone zurückerobert hat.

BTC/USD 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: Rekt Capital.

Er merkte an, dass Bitcoin in den letzten Wochen wiederholt von diesem Niveau aus abgelehnt wurde, aber jeder Pullback nach und nach flacher geworden ist, ein Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck nachlassen könnte.

Wenn man sich die 24-Stunden-Liquidations-Heatmap ansieht, lag das nächste Aufwärtsziel zum Zeitpunkt des Schreibens knapp über 116.000 $, wo eine signifikante Konzentration von Long-Liquidationen sichtbar ist.

BTC 24-Stunden-Liquidations-Heatmap. Quelle: Coinglass.

Dieser Bereich mit den hellgelben und grünen Bändern auf der Coinglass-Heatmap deutet auf eine dichte Tasche von Stop-Orders und gehebelten Short-Positionen hin. Diese Bereiche wirken bei starken Trendbewegungen wie Magneten, da Market Maker und Wale die Preise oft in Zonen maximaler Liquidation drücken.

Ein Ausbruch über die 114.200 $-Zone, die Wyckoff Insider als wichtiges Bestätigungsniveau bezeichnete, könnte die Tür für einen scharfen Vorstoß in die Spanne von 115.500 $ bis 116.200 $ öffnen.

Jenseits von 116.000 $ liegt ein leichterer, aber immer noch sichtbarer Cluster bei 118.000 $, was als sekundäres Ziel dienen könnte, wenn sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt.

Auf der Unterseite hat sich die Region um 112.000 $, in der sich der Kurs zu Beginn des Tages konsolidierte, als erste kurzfristige Verteidigungslinie herauskristallisiert.

Wenn der Kurs die Marke von 114.000 $ nicht halten kann und umkippt, könnte dieser Bereich erneut auf Kaufinteresse stoßen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Bitcoin um 113.792 $ gehandelt, was einem Gewinn von 2,6% in den letzten 24 Stunden entspricht.

Top-Altcoin-Gewinner heute

In den letzten 24 Stunden stieg die kombinierte Marktkapitalisierung aller Altcoins bei Redaktionsschluss um fast 6% auf 1,81 Billionen US-Dollar.

Ethereum (ETH) führte den Marsch an, als es im Laufe des Tages um 3% auf etwas mehr als 4.400 $ stieg, während andere Altcoins mit führenden Marktanteilen wie XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) Gewinne zwischen 1 und 5% verzeichneten.

Pump.fun (PUMP) verzeichnete heute mit einem Plus von 18,7 % die höchsten Gewinne unter den Top-100-Altcoins, während Mantle (MNT) und Plume (PLUME) mit Gewinnen von 16,8 % bzw. 14 % dicht folgten.

Obwohl die meisten Gewinne des Tages durch die breitere Markterholung gestützt wurden, haben einzelne Entwicklungen auch den Top-Gewinnern geholfen.

Quelle: CoinMarketCap

Pump.fun: Pump.fun Rallye wurde vor allem durch den Hype um die Notierung im Binance.US angeheizt.

Weitere Gewinne folgen, nachdem das Projekt eine Partnerschaft mit Krypto Börse MEXC angekündigt hat, das bestätigt hat, dass es eine Pumpe an die Börse bringen wird. Jeden Montag ein zum Spaß eingeführter Token.

Darüber hinaus unterstützt Pump.fun seinen Token weiterhin durch umfangreiche Rückkäufe, die vollständig durch Protokolleinnahmen auf der Plattform finanziert werden.

Mantle: Mantle (MNT) erholte sich, nachdem Bybit die Notierung von 21 neuen Spot-Handelspaaren für den Token angekündigt hatte, eine Entwicklung, die mehr Handelsoptionen und Absicherungsmöglichkeiten eröffnet.

MNT sicherte sich auch eine Spot-Notierung auf Hyperliquid, was den Altcoin für eine verbesserte Liquidität und einen verbesserten Zugang zu zentralisierten und dezentralen Märkten für Händler positioniert.

Plume: Bei PLUME folgten Gewinne, nachdem das Layer-2-Netzwerk bekannt gab, dass es eine Partnerschaft mit der Web3-Sicherheitsplattform Octane eingegangen ist, um KI-gestützte Sicherheit in sein reales Asset-Tokenization-Ökosystem zu bringen.

In der Zwischenzeit trugen erneute Diskussionen in der Community zu den Gewinnen bei, nachdem Plume die erste Kohorte von Startups vorgestellt hatte, die für seinen Ascend RWA Accelerator ausgewählt wurden, ein neunwöchiges Programm, das von führenden Industriepartnern unterstützt wird, um die institutionelle Einführung von tokenisierten Vermögenswerten zu beschleunigen.