US-Zusammenfassung: Tesla legt zu, PCE unverändert, Verbraucherstimmung rutscht ab

Die US-Märkte schlossen am Freitag höher, da die Anleger neue Inflationsdaten, eine schwächere Verbraucherstimmung und gemischte Unternehmensentwicklungen abwägten.

Die Tesla-Aktie stieg aufgrund des Optimismus über die Expansion der künstlichen Intelligenz und Robotik, während Toyota einen Rückruf für seine Supra-Fahrzeuge herausgab.

Unterdessen signalisierte Präsident Donald Trump Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen Gaza-Abkommen, was den Nachrichten des Tages eine geopolitische Dimension hinzufügte.

Tesla-Aktien steigen aufgrund von KI-Optimismus trotz europäischer Schwäche

Der Aktienkurs von Tesla stieg am Freitag im Handel um 3,5% auf 438,51 $, nachdem die Analysten ihre Kursziele angehoben und den Optimismus in Bezug auf die auf künstlicher Intelligenz basierenden Projekte, die Einführung von Robotaxi und das Geschäft mit humanoider Robotik des Unternehmens hervorgehoben hatten.

Wedbush-Analyst Dan Ives hob sein Kursziel von 500 $ auf ein Street-Hoch von 600 $ an und behielt sein Buy-Rating bei.

Er wies darauf hin, dass Teslas KI-gestützte Expansion in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik die Bewertung des Unternehmens Anfang 2026 auf 2 Billionen US-Dollar und bis zum Jahresende möglicherweise auf 3 Billionen US-Dollar treiben könnte.

Die Deutsche Bank hob ihr Ziel ebenfalls von 345 $ auf 435 $ an und prognostiziert für das dritte Quartal 461.500 Fahrzeugauslieferungen, was über dem Konsens liegt.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Verkäufe von Tesla in Europa weiterhin zu kämpfen haben, wobei die Zulassungen im August im Vergleich zum Vorjahr um 23 % und die Zulassungen seit Jahresbeginn um 32,6 % zurückgingen.

US-Konsumentenstimmung verschlechtert sich im September

Der endgültige Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für September fiel von 58,2 im August auf 55,1, was einem Rückgang von 5,3 % gegenüber dem Vormonat und einem Rückgang von 21,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Sowohl der Index der aktuellen Bedingungen als auch der Erwartungsindex gaben nach, was auf ein breit angelegtes Unbehagen der Verbraucher über die Inflation und die Arbeitsmarktbedingungen hindeutet.

Direktorin Joanne Hsu wies darauf hin, dass die Frustration über die hohen Preise ein Hauptgrund für den Rückgang war: 44 % der Befragten gaben an, dass die Inflation ihre Finanzen belastet, der höchste Anteil seit einem Jahr.

Bemerkenswert ist, dass die Stimmung bei Haushalten mit größeren Lagerbeständen stabil blieb, während sie bei Haushalten mit kleineren oder keinen Beständen abnahm.

Inflationsindikator zeigt begrenzte Fortschritte

Das Handelsministerium berichtete, dass der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) im August im Jahresvergleich um 2,9 % gestiegen ist, unverändert gegenüber Juli und im Einklang mit den Erwartungen.

Auf Monatsbasis legte der Kern-PCE um 0,2% zu. Der breitere PCE-Index, einschließlich Nahrungsmittel und Energie, stieg im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 2,7 %.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Inflation von ihren Höchstständen im Jahr 2022 zurückgegangen ist, aber immer noch über dem Ziel der US-Notenbank von 2 % liegt.

Ökonomen stellten fest, dass die Daten nicht überraschend seien, unterstrichen aber die Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger, Inflationsrisiken gegen die Schwäche des Arbeitsmarktes abzuwägen.

Toyota ruft Supra-Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück

Toyota kündigte einen Rückruf von rund 1.500 Supra-Fahrzeugen der Baujahre 2020 bis 2022 in den USA aufgrund eines möglichen Defekts am Motorstarter an.

Laut BMW kann das Eindringen von Wasser zu Korrosion führen, was das Risiko von Kurzschlüssen und im Extremfall von Fahrzeugbränden erhöht.

Der Autohersteller sagte, dass die Händler das defekte Teil kostenlos austauschen würden, wobei die Besitzer bis Ende November benachrichtigt werden sollen.

Trump signalisiert Gaza-Deal möglich

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, dass "es so aussieht, als hätten wir ein Abkommen über Gaza", das seiner Meinung nach die Freilassung der Geiseln sichern und "den Krieg beenden" könnte.

Vor seiner Abreise zum Ryder Cup in New York fügte Trump hinzu: "Es wird Frieden sein", ohne weitere Details zu nennen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisierte unterdessen die westlichen Länder für die Anerkennung eines palästinensischen Staates und forderte die Hamas auf, alle Geiseln freizulassen.

US-Märkte legen aufgrund von Inflationsdaten zu

Die Aktienmärkte legten nach dem PCE-Bericht zu. Der Dow Jones Industrial Average stieg um fast 300 Punkte oder 0,6 %, während der SandP 500 um 0,6 % und der Nasdaq Composite um 0,4 % zulegten.

Während die Inflationszahlen weitgehend den Erwartungen entsprachen, wurde der Optimismus der Anleger durch starke Arbeitsmarktdaten und eine Aufwärtskorrektur des BIP auf 3,8% im zweiten Quartal gedämpft, was den Druck auf die Fed, die Zinssenkungen zu beschleunigen, verringern könnte.