Dow-Futures stürzen um 350 Punkte ab: 5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

Die Dow-Futures stürzten am Freitag um über 350 Punkte ab, da die Anlegerstimmung nach erneuten Sorgen über die US-Regionalbanken und die sich verschlechternde Kreditqualität fragil blieb.

Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gaben um etwa 0,8 % nach, während die Futures auf SandP 500 und Nasdaq 100 im vorbörslichen Handel um 1,1 % bzw. 1,3 % nachgaben.

Der starke Ausverkauf war zu beobachten, als die Marktstimmung wegen möglicher Kreditbetrügereien im Zusammenhang mit kleineren Banken nervös wurde, was an die Bankenturbulenzen im Jahr 2023 erinnerte.

5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

1. Zions Bancorporation und Western Alliance Bancorp sind die beiden Regionalbanken, die im Zentrum des Chaos stehen, da sie in einen angeblichen Kreditbetrugsskandal verwickelt sind, der das Vertrauen der Anleger in den Sektor erschüttert hat.

Zions entdeckte gefälschte Sicherheiten im Zusammenhang mit zwei gewerblichen Krediten bei seiner California Bank and Trust-Einheit und legte eine damit verbundene Abschreibung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar offen.

Die Western Alliance meldete bis zu 100 Millionen Dollar an umstrittenen Krediten, die an betrügerische Kreditnehmer gebunden waren.

Die Enthüllungen ließen die Aktien regionaler Banken abstürzen und belebten die Befürchtungen vor tieferen Problemen mit der Kreditqualität.

2. Der Shutdown der US-Regierung geht heute in den 17. Tag, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die Gesetzgeber befinden sich immer noch in einer erbitterten Pattsituation über Gesundheitssubventionen, die an die staatliche Finanzierung gebunden sind.

Die Republikaner drängen auf ein kurzfristiges Ausgabengesetz, um die Regierung bis zum 21. November am Laufen zu halten, aber die Demokraten im Senat blockieren es weiterhin und bestehen darauf, dass die Steuergutschriften des Affordable Care Act zuerst dauerhaft gemacht werden müssen.

3. In den Ergebnissen des 3. Quartals am Freitag werden Comerica und Fifth Third Bancorp ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen.

Die Telefonkonferenz von Comerica, die vor Markteröffnung geplant war, folgt auf eine volatile Woche, in der die Aktien des Unternehmens vor der Veröffentlichung der Ergebnisse um fast 6% fielen.

Analysten erwarten, dass Fifth Third einen Gewinn von 0,87 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 2,29 Mrd. $ erzielen wird, was auf ein solides Wachstum der Kredit- und Gebühreneinnahmen zurückzuführen ist.

4. Die technische Analyse der Wall-Street-Indizes signalisiert eine erhöhte Volatilität, da der CBOE Volatility Index (VIX) am Donnerstag um 22,6% auf 25,31 stieg und damit den höchsten Stand seit fast vier Monaten markierte, da sich die Marktangst verstärkte.

Der Anstieg ist Ausdruck einer erhöhten Vorsicht der Anleger im Zusammenhang mit den Enthüllungen über den Betrug mit regionalen Banken in den USA und dem anhaltenden Regierungsstillstand.

Der Anstieg des VIX fiel mit einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen zusammen, da die Anleger aufgrund ihrer Sicherheit nach Anleihen suchten, und einem schwächeren US-Dollar, was auf eine Risikoaversion in allen Anlageklassen hindeutete.

5. Die globalen Märkte erlitten am 17. Oktober einen Rückschlag, als die Befürchtungen über faule Kredite bei US-Banken weltweit eine Verkaufswelle auslösten.

Große Namen wie JPMorgan, Citi und Bank of America mussten im vorbörslichen Handel einen Kursrutsch hinnehmen, während auch europäische Kreditgeber nicht verschont blieben, als der spanische Sabadell um fast 9 % und die Deutsche Bank um rund 7 % einbrachen.

Der Dominoeffekt erreichte auch Asien, wo japanische Finanzaktien und Hongkongs HSBC unter Druck gerieten.

Interessanterweise stach Indien hervor, wo der Nifty 50 dank positiver Unternehmensgewinne einen bescheidenen Gewinn von 0,4 % erzielte.

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