Dow-Futures geben nach, da Anleger den Sanktionsschock verdauen: 5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

Die Dow-Futures gaben am Donnerstag nach, da die Anleger gemischte Unternehmensgewinne und makroökonomischen Gegenwind abwägten, darunter verschärfte Handelsspannungen zwischen den USA und China und neue energiebezogene Sanktionen gegen Russland.

Die Gewinne von IBM belasteten den Markt schon früh, und die Ölpreise stiegen sprunghaft an, nachdem die USA und die EU neue Beschränkungen für russische Exporte eingeführt hatten.

Die Anleger bleiben vorsichtig und warten auf wichtige Inflationsdaten des Bureau of Labor Statistics, die inmitten des anhaltenden Shutdowns der Bundesregierung veröffentlicht werden sollen.

Alles in allem zeigen die Futures Unsicherheit, da die Märkte versuchen, die sich verändernden globalen Bedingungen zu verstehen.

5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

1. US-Präsident Donald Trump hat neue harte Sanktionen gegen Russlands größte Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt und damit einen wichtigen Politikwechsel im Zuge des anhaltenden Krieges in der Ukraine vollzogen.

Die Ankündigung trieb die globalen Ölpreise sofort um etwa 3-5% in die Höhe, wobei Händler mit Versorgungsproblemen rechneten.

Indische Raffinerien bewerten unterdessen bereits ihre Verträge neu, da sie befürchten, dass die russischen Lieferungen bald unterbrochen werden könnten.

Das Ziel dieser Sanktionen ist es, die Finanzierung der russischen Militäranstrengungen zu unterdrücken, und Washington hat davor gewarnt, dass weitere Maßnahmen folgen könnten, wenn der Krieg nicht aufhört.

Es wird nun erwartet, dass Indien seine Importe von russischem Öl stark reduzieren wird, was zu höheren Energiekosten im eigenen Land führen könnte.

2. Die Gewinne von Tesla im dritten Quartal verfehlten die Erwartungen der Wall Street und erzielten einen bereinigten Gewinn von 0,50 $ pro Aktie gegenüber den erwarteten 0,54 $.

Trotz eines Rekordumsatzes von 28,1 Milliarden US-Dollar, der durch Käufer angekurbelt wurde, die vor dem Auslaufen der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge auf Bundesebene einsprangen, schrumpften die Gewinnmargen stark, was zum Teil auf höhere Kosten und sinkende Einnahmen aus regulatorischen Krediten zurückzuführen ist.

Der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel um etwa 3%, da Analysten auf einen anhaltenden Margendruck und herausfordernde Nachfrageaussichten hinwiesen.

CEO Elon Musk hob die Fortschritte bei der Robotaxi-Initiative des Unternehmens hervor, warnte aber vor Kostengegenwind und einer Verlangsamung des Wachstums.

3. Der Shutdown der US-Regierung ging am Donnerstag in den 23. Tag, an dem bereits rund 60.000 Beschäftigte in den Bereichen Flugsicherheit und Luftverkehr ohne Bezahlung arbeiten.

Da der Shutdown nun in der dritten Woche andauert, haben die meisten von ihnen seit Mitte Oktober keinen Lohn mehr erhalten, und sie haben bereits ein paar Tageslöhne verloren und werden möglicherweise überhaupt nicht bezahlt, wenn sich das weiter hinzieht.

Gewerkschaftsführer sagen, dass einige Beschäftigte nach ihrer Schicht begonnen haben, Nebenjobs wie Uber oder DoorDash anzunehmen, nur um ihre Rechnungen zu bezahlen. Viele sind besorgt, dass es noch viel schlimmer werden könnte, wenn der Kongress nicht bald aus dem Haushaltsstillstand herauskommt.

4. Der Markt wartet gespannt auf die Veröffentlichung der VPI-Inflationsdaten am Freitag, die sich aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands verspätet.

Ökonomen gehen weitgehend davon aus, dass der Bericht eine stabile Kerninflation von 3,1 % im Jahresvergleich und einen monatlichen Anstieg von 0,3 % zeigen wird, was auf einen anhaltenden Preisdruck durch die jüngsten Zölle und höhere Warenkosten hindeutet.

Mit Blick auf die bevorstehende Fed-Sitzung am 29. Oktober wetten die Märkte bereits auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Analysten sagen, dass der bevorstehende Bericht diese expansive Haltung festhalten könnte, es sei denn, die Inflation fällt höher aus als erwartet. Sollten die Zahlen so oder so überraschen, ist mit einer gewissen Volatilität zu rechnen.

5. Die asiatischen Märkte gaben am Donnerstag größtenteils nach, belastet durch schwache Tech-Gewinne und zunehmende geopolitische Spannungen.

Der japanische Nikkei 225 rutschte um 1,35% ab, da sich die Anleger Sorgen über neue Exportbeschränkungen zwischen den USA und China und breitere Risiken im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen Russland und China machten.

Die in Hongkong notierten chinesischen Aktien fielen ebenfalls um etwa 0,4 %, da weitere US-Handelsbeschränkungen befürchtet wurden.

In Europa bot sich ein gemischtes Bild. Der Euro Stoxx 50 legte um 0,32 % zu, was auf starke Ergebnisse bei Titeln aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Luxus zurückzuführen ist.

Der deutsche DAX fiel jedoch um 0,21 %, während der Londoner FTSE 100 um 0,62 % zulegte, unterstützt durch die Stärke ausgewählter Sektoren trotz der allgemeinen Unsicherheit.