Ich würde SCHD ETF meiden und stattdessen diese Dividendenfonds kaufen

Der Schwab US Dividend ETF (SCHD) hat sich in diesem Jahr schlechter entwickelt als der Markt. Die Gesamtrendite lag in diesem Jahr bei 2,34 % und damit deutlich unter der Wertentwicklung der Indizes SandP 500 und Nasdaq 100. In diesem Artikel wird untersucht, warum dieser ETF unterdurchschnittlich abgeschnitten hat und einige der besten Kaufalternativen.

Warum der SCHD-ETF unterdurchschnittlich abgeschnitten hat

Der SCHD ETF hat sich aufgrund seiner Zusammensetzung, die sich aus traditionellen Unternehmen zusammensetzt, weiterhin schlechter abgeschnitten als der Markt. Im Gegensatz zu anderen ETFs wie QQQ und VOO hat er kein großes Engagement in künstlicher Intelligenz, was die Aktienmarktrallye in diesem Jahr angetrieben hat.

Ein genauerer Blick auf die Top-Gewinner an der Börse in diesem Jahr waren Unternehmen wie Micron Technology, Palantir, Lam Research und KLA Corp, die um über 80% gestiegen sind.

Stattdessen sind die größten Unternehmen im Index in den Bereichen Energie, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen. Zu den Top-Unternehmen im Fonds gehören Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola und Chevron.

Obwohl es sich dabei alles um Blue-Chip-Unternehmen handelt, sind sie bei den Marktteilnehmern weitgehend in Ungnade gefallen und haben sich den brandheißen KI-Unternehmen zugewandt.

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Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Value ETF ist einer der leistungsstärksten ETFs in diesem Jahr und eine Marke, die dafür bekannt ist, dass sie stark vom breiteren Markt unkorreliert ist.

Dieser Fonds findet seinen Wert durch Investitionen in über 1.500 Unternehmen aus anderen Ländern als den USA und verfügt über ein Vermögen von über 13 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich um einen aktiven Fonds, der keinen Referenzindex abbildet.

Der AVDV ETF hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, obwohl er kein größeres Engagement in der KI-Branche hatte. Stattdessen sind die meisten Unternehmen in den Sektoren Industrie, Grundstoffe, Finanzen und zyklische Konsumgüter tätig.

Die meisten Unternehmen kommen aus Japan, Großbritannien, Kanada und Australien. Einige der Top-Unternehmen sind Unternehmen, von denen die meisten Menschen in den USA noch nie gehört haben, darunter Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold und Regis Resources.

Der feste AVDV ETF hat in diesem Jahr eine Gesamtrendite von 40 % erzielt, was über den 2,34 % des SCHD liegt. Er hat sich auch besser entwickelt als Fonds, die den SandP 500 und den Nasdaq 100 abbilden.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Der Fidelity High Dividend ETF (FDVV) ist ein besserer ETF als der SCHD. Dieser von Fidelity aufgelegte Fonds investiert in Unternehmen, die im Laufe der Jahre eine Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Dividenden gezeigt haben.

Die meisten Unternehmen im Fonds sind in der Technologiebranche tätig, gefolgt von Finanzwerten, Basiskonsumgütern, Versorgern und Immobilien. Einige der Top-Namen im Index sind Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom und JPMorgan.

Diese Zusammensetzung hat dazu beigetragen, dass er in diesem Jahr gut abgeschnitten und den SCHD ETF geschlagen hat. Die Gesamtrendite in diesem Jahr beträgt 15,78 % und liegt damit deutlich über den 2,34 % des SCHD. Aufgrund ihrer Zusammensetzung wird sie wahrscheinlich auch weiterhin gut gedeihen.

Amplify Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)

Der Amplify Enhanced Dividend Income ETF ist ein weiterer Dividendenfonds, der in diesem Jahr den SCHD schlägt.

DIVO verfolgt einen einzigartigen Ansatz, bei dem es in Unternehmen investiert, die seit langem Dividenden zahlen, und in Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum.

Der Ansatz des Fonds beinhaltet eine taktische Covered Call-Strategie für jede Aktie des Fonds. Ein Covered Call ist eine Situation, in der ein Anleger einen Vermögenswert kauft und dann eine Call-Option darauf schreibt, wodurch die Prämie verdient wird.

Die Top-Unternehmen im DIVO ETF sind Firmen wie RTX, American Express, CME Group, JPMorgan und IBM. Die Gesamtrendite in diesem Jahr liegt bei 17,20 % und damit über der von SCHD und anderen Top-Covered-Call-ETFs wie JEPI und JEPQ.