US-Aktien ziehen sich zurück, da Cisco einsteigt, Disney fällt und Gold die Marke von 4.200 $ durchbricht

Die US-Aktien gaben am Donnerstag nach, als sich die jüngste Marktrotation abkühlte, selbst nachdem sie dazu beigetragen hatte, den Dow auf neue Höchststände zu treiben.

Der Dow Jones Industrial Average rutschte um etwa 94 Punkte oder 0,2 % ab, während der SandP 500 um 0,5 % und der Nasdaq um 0,7 % nachgaben.

Die große Geschichte vor der Eröffnungsglocke? Der atemberaubende vorbörsliche Anstieg von Cisco und die mit Spannung erwartete Gewinnveröffentlichung von Disney.

Technologieaktien gewinnen nach der gestrigen Rotation in Gesundheits- und Finanzwerte wieder etwas an Boden, während Rohstoffhändler den anhaltenden Marsch von Gold über 4.200 $ und den starken Rückgang des Ölpreises genau im Auge behalten.

Da die großen Unternehmen heute Morgen ihre Quartalsergebnisse vorlegen und die wirtschaftliche Unsicherheit immer noch anhält, wird der heutige Tag zu einer entscheidenden Sitzung, um festzustellen, ob die jüngsten Vertrauensgewinne des Marktes anhalten oder verpuffen werden.

US-Aktien rutschen ab: Was im vorbörslichen Handel geschah

Cisco Systems lieferte die Schlagzeile, die heute Morgen die Aufmerksamkeit der Händler auf sich zog.

Der Netzwerkriese übertraf die Gewinnerwartungen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1 $ pro Aktie gegenüber einer Konsensprognose von 99 Cent, während der Umsatz von 14,88 Mrd. $ die Schätzungen von 14,77 Mrd. $ ebenfalls übertraf.

Was jedoch wirklich Aufmerksamkeit erregte, war der Kommentar des Managements zur Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Cisco gab KI-Aufträge im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar von Hyperscaler-Kunden und Betreibern von Rechenzentren bekannt, was darauf hindeutet, dass der Appetit der Unternehmen auf KI-gestützte Netzwerkgeräte unersättlich bleibt.

Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 7%, nachdem die Prognosen angehoben wurden, wobei die Führungskräfte eine "mehrjährige, milliardenschwere Gelegenheit zur Auffrischung des Campus betonen".

In der Zwischenzeit schlug die Disney-Aktie einen anderen Weg ein. Der Medienriese fiel im vorbörslichen Handel vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse um 5%, was angesichts des gestrigen Optimismus auf dem Markt ein enttäuschender Schritt ist.

Der Ausverkauf spiegelt wahrscheinlich eher die Nervosität der Anleger über die spezifischen Details der Streaming-Rentabilität und der Themenpark-Trends wider als irgendwelche fundamentalen schlechten Nachrichten.

Die Futures-Kontrakte waren gemischt, wobei die SandP 500-Futures um etwa 0,3 % fielen, während die Nasdaq-100-Futures um 0,4 % fielen, was auf einen leichten Rückgang der Tech-Stimmung nach zwei Tagen starker Gewinne hindeutet.

Gold setzte seinen unaufhaltsamen Anstieg fort und durchbrach heute Morgen die Marke von 4.200 $ pro Unze, da die Anleger weiterhin auf das gelbe Metall als Absicherung gegen Inflation, geopolitische Risiken und aufkeimende US-Staatsschulden setzen.

Diese Rallye spiegelt die Vorsicht unter der Oberfläche wider.

Öl brach unterdessen erneut ein, wobei West Texas Intermediate bei 58 $ pro Barrel gehandelt wurde, nachdem es gestern aufgrund von Signalen, dass das Angebot endlich die weltweite Nachfrage einholt, einen starken Ausverkauf gab.

Der Dollar zeigte gemischte Signale und festigte sich zunächst, bevor er zurückging, da die Händler vorsichtig blieben, große Positionen vor wichtigen Wirtschaftsdaten einzugehen, die diese Woche veröffentlicht werden könnten oder auch nicht.

Worauf Sie heute achten sollten

Der Gewinnkalender ist heute Morgen vollgepackt.

Es wird erwartet, dass die Disney-Aktie im Fokus bleiben wird, insbesondere nach den gedämpften Ergebnissen im 4. Quartal.

JD.com, der chinesische E-Commerce-Riese, meldet ebenfalls vorbörslich Erwartungen für einen Gewinn je Aktie von 2,89 $, was einen wichtigen Einblick in das chinesische Konsumumfeld bietet.

Jede enttäuschende Prognose könnte die bereits vorsichtige Stimmung in den Schwellenländern erschüttern.

Abgesehen von den Gewinnen warten die Anleger auf wichtige Wirtschaftsdaten, insbesondere auf die Beschäftigungszahlen für September und die Inflationswerte, die durch den Shutdown verzögert wurden.

Der Marktkonsens erwartet eine solide Eröffnung, aber lassen Sie sich nicht von der Volatilität am Mittag überraschen, sobald die Händler die Gewinndetails und etwaige Überraschungen bei den Wirtschaftsdaten verdaut haben.

Der Ton während der gesamten Sitzung wird wahrscheinlich von der Disney-Aktie diktiert und davon, ob die KI-Stärke von Cisco eine breitere Begeisterung für Halbleiter und Infrastruktur auslöst.