Abend-Digest: Powell-Untersuchung erschüttert die Fed, Trump greift Banken an, Medienkrieg eskaliert

Die Märkte gehen in die Woche mit einer ungewöhnlichen Konvergenz aus politischem Risiko, regulatorischem Schock und strategischer Neuausrichtung.

In Washington beunruhigt eine Untersuchung des Justizministeriums gegen den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, Investoren und entfacht die Ängste über die Unabhängigkeit der Zentralbank neu.

Auch die Wall Street ist von Präsident Trumps überraschendem Aufruf betroffen, die Kreditkartenzinsen zu begrenzen, was die Finanzwerte stark belastet.

Unterdessen eskaliert in den USA ein hochriskanter Machtkampf in den Medien, und Europa nähert sich einem bahnbrechenden EU-Indien-Handelsabkommen angesichts wechselnder globaler Allianzen.

Die Powell-Untersuchung des Justizministeriums bedroht die Unabhängigkeit der Fed

Bundesstaatsanwälte haben eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell eingeleitet, die auf dessen Kongressaussage im Juni über das 2,5 Milliarden Dollar teure Renovierungsprojekt des Hauptquartiers der Zentralbank in Washington gerichtet wurde.

Die Untersuchung, die von der Trump-nahen US-Staatsanwältin Jeanine Pirro genehmigt wurde, untersucht, ob Powell bei seiner Aussage unter Eid die explodierenden Kosten der Renovierung und luxuriösen Ausstattungen wie private Speisesäle und Marmoroberflächen heruntergespielt hat.

Das Projekt läuft etwa 700 Millionen Dollar über dem Budget, bedingt durch Asbestsanierung, Bleientfernung und Nachbau von Gebäuden aus den 1930er Jahren.

Powell bezeichnete die Untersuchung als "beispiellos" und behauptete, es sei eine Vergeltung für seine Weigerung, auf Trumps Wunsch hin die Preise zu senken.

Die Eskalation wirft Alarmglocken bezüglich der Autonomie der Fed aus, da Gold stark zunimmt und Aktien rückläufig sind, während die Märkte potenzielle Bedrohungen für die institutionelle Unabhängigkeit verarbeiten.

Finanzaktien stürzen nach Trumps überraschendem 10%-Aufruf zur Kreditkarten-Zinsobergrenze ab

Bank- und Kreditkartenaktien stürzten am Montag ein, nachdem Trump ab dem 20. Januar eine einjährige Obergrenze für die Kreditkartenzinsen von 10 % angekündigt hatte, was Schockwellen an der Wall Street auslöste.

Synchrony Financial brach fast 9 % ein, Capital One fiel über 6 % und Citigroup fiel im Vorbörsenhandel um etwa 4 %.

JPMorgan Chase, Bank of America sowie die Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard fielen ebenfalls zwischen 2 % und 3 %.

Trump behauptet, Unternehmen, die gegen die Obergrenze verstoßen, wären "ein Verstoß gegen das Gesetz", obwohl er keine Umsetzungsdetails nannte.

Analysten bezweifeln, dass der Kongress bis zum 20. Januar ein Gesetz verabschieden wird, und fragen, wie Trump die Anordnung einseitig durchsetzen wird.

Aber der eigentliche Schaden ist theoretisch: Subprime-Kreditgeber wie Synchrony und Bread Financial stehen vor einer Gewinnkatastrophe; Die Banken würden die Kredite straffen, die Kreditvergabe an riskante Kreditnehmer reduzieren und möglicherweise die Konsumausgaben im Einzelhandel, bei Fluggesellschaften und in Restaurants katapultieren.

Paramount eskaliert den Streit gegen WBD mit Klage

David Ellisons Paramount Skydance eskalierte am Montag seine feindliche Übernahme von Warner Bros. Discovery, reichte Klage vor dem Delaware Chancery Court ein und leitete einen Stellvertreterkampf ein, um den Netflix-Deal zu stoppen.

Paramount verlangt, dass WBD die Bewertungskennzahlen für Netflix' Angebot von 82,7 Milliarden Dollar und das Global Networks-Spin-off offenlegt – Daten, die das Unternehmen als Aktionäre für fundierte Entscheidungen beschließt.

Das Unternehmen wird auf der Jahreshauptversammlung von WBD 2026 Direktoren nominieren und sich gegen die Genehmigung von Netflix lehnen, falls eine Sonderversammlung einberufen wird, wobei die Aktionärsabstimmung bis zum 21. Januar fällig ist.

Paramounts 30 US-Dollar pro Aktie im vollen Bargebot (108,4 Milliarden US-Dollar) steht im Gegensatz zu Netflix' 27,75 US-Dollar pro Aktie bei Aktien und Vermögenswerten.

Der Vorstand von WBD betont, dass Netflix überlegen ist, und nennt regulatorische Risiken aus dem Deal mit Paramount.

Die Saga bedroht die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN unter Ellisons Kontrolle und unterstreicht das verzweifelte Konsolidierungsrennen der traditionellen Medien gegen Streaming-Giganten.

Deutschlands Merz bringt das EU-Indien-Handelsabkommen näher an die Ziellinie im Januar

Bundeskanzler Friedrich Merz signalisierte Zuversicht, dass die EU und Indien bis Monatsende ein umfassendes Freihandelsabkommen abschließen könnten, als er am Montag Premierminister Narendra Modi in Ahmedabad traf.

Falls abgeschlossen, werden die Präsidenten der EU-Kommission und des Europäischen Rates Ende Januar Indien besuchen, um das Abkommen zu formalisieren, sagte Merz.

Das Abkommen würde Marktzugang, Zölle, Investitionsschutz und regulatorische Zusammenarbeit nach Jahren stockender Verhandlungen abdecken.

Der bilaterale Handel erreichte 2024-25 einen Rekordwert von 51,23 Milliarden US-Dollar, wobei Deutschland etwa ein Viertel des indischen EU-Handels ausmacht.

Über den Handel hinaus unterzeichneten beide Nationen 19 Vereinbarungen zu Verteidigungs-Co-Development, kritischen Mineralien, KI-Innovationszentren und Partnerschaften im Bereich erneuerbare Energien.

Das Abkommen markiert Europas strategische Ausrichtung auf Indien, da Washington die globale Handelsdynamik neu gestaltet und China die für die Automobil- und Halbleiterindustrie entscheidenden Mineralexporte einschränkt, wodurch die Lieferketten der EU von geopolitischen Gegenwinden entfernt werden.