Morgenkurzfassung: Asiatische Aktien steigen aufgrund von Wahlwetten in Japan; Silber, BTC erreichte Höchststände

Die asiatischen Märkte legten am Mittwoch zu, angeführt von einer Rallye der japanischen Aktien, da Investoren sich auf die Möglichkeit eines neuen fiskalischen Stimulus in Japan positionierten und eine komplexe Mischung aus geopolitischen Risiken, Zentralbankbedenken und wechselnden Währungsdynamiken verarbeiteten.

Gleichzeitig stiegen die Kryptowährungen, die Edelmetalle stiegen auf Rekordniveaus und unternehmerische Deals blieben mit neuen Entwicklungen rund um Netflix und Warner Bros. Discovery im Fokus.

Asiatische Märkte und Währungsbewegungen

Die asiatischen Aktien stiegen leicht, gestützt durch Zuwächse in Japan, wo lokale Medien berichteten, dass Premierministerin Sanae Takaichi möglicherweise am 8. Februar eine vorgezogene Unterhauswahl ausrufen könnte.

Die Aussicht auf eine Wahl und zusätzliche fiskalische Konjunkturmaßnahmen schwächte den Yen und steigerte die Aktien.

Der japanische Yen fiel auf 159,44 pro Dollar, das schwächste Niveau seit Juli 2024, was Bedenken über mögliche Marktinterventionen wiederbelebte.

Die weicheren Währungs- und Konjunkturerwartungen hoben den Nikkei um mehr als 1,3 % auf ein Rekordhoch, während japanische Staatsanleihen in dem, was Investoren als "Takaichi-Handel" bezeichnet haben, fielen.

Masahiko Loo, leitender Fixed-Income-Stratege bei State Street Investment Management, sagte in einem Reuters-Bericht, dass die Maßnahmen Erwartungen an fiskalische Lockerungen widerspiegeln, warnte jedoch, dass sie übertrieben sein könnten.

"Jeder scharfe und entschlossene Durchbruch über das 161-Niveau (für den Yen) könnte eine erneute Intervention auslösen, um übermäßige Volatilität einzudämmen", sagte Loo.

An anderer Stelle stieg der breiteste Asien-Pazifik-Index von MSCI um 0,2 %, knapp unter einem Rekordhöchststand.

Der CSI 300 Index war zum Zeitpunkt des Artikels um 0,74 % gefallen.

SandP 500-Futures gingen um 0,22 % zurück, geschwächt durch Finanzaktien, während europäische Futures auf einen gedämpften Eröffnungsmarkt hindeuteten.

Bitcoin- und Kryptomärkte

Bitcoin stieg auf ein Zweimonatshoch, da geopolitische Unsicherheit und Bedenken bezüglich US-Institutionen seine Attraktivität steigerten.

Die weltweit größte Kryptowährung stieg im frühen asiatischen Handel um bis zu 2,4 % auf 96.348 US-Dollar, das höchste Intraday-Niveau seit dem 16. November, obwohl sie zum Ende des Schreibens bei 94.751 US-Dollar gehandelt wurde.

Ether stieg um bis zu 5,1 %.

"Mittelfristig denke ich, dass Investoren mehr in Bitcoin investieren könnten, basierend auf einer Gold-Aufhol-Erzählung – und andere risikoorientierte Vermögenswerte haben eine großartige Zeit", sagte Justin d'Anethan, Forschungsleiter bei Arctic Digital, in einem Bloomberg-Bericht.

Vincent Liu, Chief Investment Officer bei Kronos Research, verwies auf die Derivatemärkte als weiteren Treiber und nannte "eine starke Short-Squeeze", wobei in den letzten 24 Stunden etwa 270 Millionen Dollar an Bitcoin-Short-Positionen liquidiert wurden.

Joshua Lim von FalconX sagte, dass Trader den aktuellen makroökonomischen Hintergrund im Allgemeinen als unterstützend für Bitcoin sehen.

Netflix erhöht das Gebot für den WBD-Deal

In den Unternehmensnachrichten arbeitet Netflix Inc. an überarbeiteten Bedingungen für die Übernahme von Warner Bros. Discovery Inc., einschließlich Gesprächen über ein mögliches Barangebot für die Studios und das Streaming-Geschäft des Unternehmens, berichtete Bloomberg.

Die Änderungen zielen darauf ab, eine Transaktion zu beschleunigen, die auf politischen Widerstand und konkurrierende Gebote von Paramount Skydance Corp. gestoßen ist.

Nach den ursprünglichen Bedingungen sollten die Warner Bros.-Aktionäre 23,25 US-Dollar in bar und 4,50 US-Dollar in Netflix-Stammaktien erhalten, vorbehaltlich Anpassungen, falls die Netflix-Aktien unter 97,91 US-Dollar fielen.

Seit Netflix im Oktober sein Angebot für Warner Bros. gestartet hat, sind die Aktien des Streaming-Unternehmens um etwa 25 % gefallen und erreichten am Dienstag im New Yorker Handel einen Tiefstand von 89,07 US-Dollar.

Netflix hat bereits 59 Milliarden Dollar an Überbrückungsfinanzierung gesichert und etwa 25 Milliarden Dollar mit langfristigen Schulden refinanziert.

Netflix hat laut Stephen Flynn, leitender Kreditanalyst bei Bloomberg Intelligence, laut Stephen Flynn, einem leitenden Kreditanalysten bei Bloomberg Intelligence, in einer am Dienstag veröffentlichten Forschungsnotiz noch Spielraum, zusätzliche Schulden aufzunehmen.

Silber- und Gold-Erfolge neue Rekorde

Die Edelmetalle stiegen stark an, als geopolitische Spannungen, US-Zinserwartungen und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Federal Reserve die Nachfrage nach Zufluchtsorten anheizten.

Gold stieg bis auf Schlagdistanz eines Rekordhochs, während Silber erstmals über 90 Dollar pro Unze stieg.

Silber stieg um bis zu 5,3 % auf 91,5535 US-Dollar pro Unze, wobei Citigroup seine Dreimonatsprognose auf 100 US-Dollar pro Unze anhob.

Hao Hong von Lotus Asset Management sagte, die Rallye "habe in diesem Jahr viel Spielraum, um stattzufinden."

Gold profitierte ebenfalls von starken Zuflüssen, wobei Analysten anhaltendes spekulatives Interesse auf den globalen Märkten feststellten.