TSX Composite Index: Ausblick vor den Ergebnissen von RBC, BMO und TD Bank

Der TSX Composite Index setzte seine starke Rallye letzte Woche fort und schloss auf einem Rekordhoch von $33,817. In den letzten 12 Monaten ist er um 32% gestiegen und übertraf damit seine amerikanischen Pendants wie den Nasdaq 100 und den S&P 500.

Der Index sprang am Freitag deutlich an, nachdem der Supreme Court Donald Trump's tariffs für verfassungswidrig erklärt hatte. Einige Richter warnten, dass es dem Präsidenten zu viel Macht verleihen würde, Zölle eigenständig festzulegen.

Obwohl Trump bereits neue globale Zölle angekündigt hat, nimmt der Verlust der Notfallbefugnisse eines der Instrumente weg, das er in der aktuellen Regierung häufig eingesetzt hat.

Top-Banken des TSX Composite Index veröffentlichen Ergebnisse 

Der wichtigste Katalysator für den TSX Composite Index in dieser Woche werden die Finanzergebnisse einiger der größten kanadischen Banken sein, von denen sich die meisten auf Allzeithochs befinden.

Bank of Nova Scotia, die mit über $93 billion bewertet ist, wird ihre Geschäftszahlen am 24. Februar veröffentlichen. 

Bank of Montreal, allgemein bekannt als BMO, wird seine Zahlen am Mittwoch vorlegen. BMO hat eine Marktkapitalisierung von über $100 billion. Die National Bank of Canada wird am selben Tag ebenfalls ihre Zahlen veröffentlichen.

Die anderen führenden Institute, darunter Royal Bank of Canada (RBC), TD Bank und CIBC, werden ihre Zahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. RBC ist mit über $233 billion bewertet, während TD eine Marktkapitalisierung von über $166 billion hat.

Diese Banken haben sich in den letzten Jahren gut entwickelt und spiegeln damit die Performance anderer globaler Banken wider.

Beispielsweise wiesen die jüngsten Zahlen aus, dass RBC einen Nettogewinn von über $20.4 billion erzielte, ein Anstieg von 25% im Jahresvergleich. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 25% auf $14.07, während die CET1-Quote über 13.5% blieb 

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen weiterhin Kapital an die Anleger zurückführte. Es gab rund $11.3 billion durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurück.

Ähnlich meldete TD Bank starke Finanzergebnisse, wobei der Nettogewinn auf $20 billion anstieg, gegenüber $8.4 billion zuvor. 

Gold- und Silberpreise 

Der TSX Composite Index profitierte vom anhaltenden Anstieg der Gold- und Silberpreise. Gold schloss die Woche über $5,000, während Silber auf $85 kletterte. 

Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die meisten der besten Performer im TSX Composite Index im Gold- und Silberbergbau tätig sind.

Der Aktienkurs von First Majestic silver ist in diesem Jahr um 61% gestiegen und gehört damit zu den besten Unternehmen im TSX Composite Index.

Weitere Top-Gewinner im Index sind Unternehmen wie Sprott, Oceanagold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines und Endeavor Mining.

Diese Aktien könnten in den kommenden Tagen weiter gut laufen, da Donald Trump einen Angriff auf den Iran in Erwägung zieht, eine Entscheidung, die zu einem größeren Krieg im Nahen Osten führen könnte. Historisch steigen Gold- und Silberpreise bei solchen erheblichen Risiken.

Technische Analyse des TSX Index 

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der TSX Composite Index in den letzten Jahren gut entwickelt hat und sich nun in der Nähe seines Allzeithochs bewegt.

Er hat sich leicht über das wichtige Widerstandsniveau bei $33,692 bewegt, dem höchsten Stand dieses Monats.

Der Index liegt weiterhin über allen gleitenden Durchschnitten, während der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD weiter ansteigen.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Index weiter steigt, wobei die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei $34,000 anpeilen.