Kindred Biosciences se fusionará con Elanco Animal Health

Elanco Animal Health Inc ( NYSE: ELAN ) dijo el miércoles que adquirirá Kindred Biosciences Inc ( NASDAQ: KIN ) por aproximadamente $ 440 millones de dólares (£ 312 millones) para expandir su presencia en la industria de la salud de mascotas. La adquisición traerá tres posibles éxitos de taquilla en dermatología, que se encuentran actualmente en la fase de desarrollo, bajo el paraguas de Elanco.

Elanco abrió más del 2% en el mercado de valores el miércoles y ganó otro 1% en la próxima hora para cotizar a 36 dólares por acción. Esto se compara con su mínimo del año hasta la fecha de $ 27,85 dólares por acción en la última semana de marzo.

El acuerdo se traduce en $9.25 dólares por acción

Como parte del acuerdo, los accionistas de Kindred recibirán $ 9.25 dólares por acción, lo que representa una prima del 52% sobre el precio de cierre promedio de 30 días de la compañía biofarmacéutica. El anuncio impulsó un crecimiento masivo del 45% en las acciones de Kindred el miércoles por la mañana. Según el CEO Richard Chin de Kindred Biosciences:

Elanco eligió a Goldman Sachs como su asesor financiero ya Covington & Burling LLP como su asesor legal para la adquisición. Kindred Biosciences, por otro lado, eligió a Barclays como asesor financiero y a Morrison & Foerster LLP como asesor legal.

En noticias separadas, eBay dijo el miércoles que venderá su unidad surcoreana a E-Mart Inc y Naver de Shinsegae Group por 3.600 millones de dólares.

Comentarios de Aaron Schacht de Elanco sobre la adquisición

Al comentar sobre la adquisición, Aaron Schacht (vicepresidente ejecutivo de innovación, regulación y desarrollo comercial) de Elanco dijo:

Según Elanco, se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre. Pesará solo ligeramente en su EPS ajustado en 2021 y 2022. En 2024, la adquisición aumentará sus ingresos anuales en un punto porcentual completo.

La compañía farmacéutica estadounidense reiteró su perspectiva para el segundo trimestre y el año financiero completo el miércoles. Pronostica hasta $ 1.255 mil millones de ingresos en el segundo trimestre y hasta $ 4.710 mil millones de dólares para el año en su conjunto.