Las acciones de TriState Capital subieron un 30% el jueves: explicado aquí

Las acciones de TriState Capital Holdings Inc ( NASDAQ:TSC ) subieron un 30% el jueves después de que Raymond James Financial Inc ( NYSE:RJF ) dijera que comprará el holding bancario por 1,100 millones de dólares en efectivo y acciones.

El anuncio se produce un día después de que TriState Capital informara sus resultados financieros para el tercer trimestre.

¿Qué hay para los accionistas de TriState Capital?

La adquisición que ofrece 6.0 dólares en efectivo a los accionistas de TriState está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete en 2022. Los accionistas también obtendrán 0.25 acciones de Raymond James por cada acción de TriState que posean.

Según el CEO Paul Reilly, el acuerdo reitera el compromiso de Raymond James con el crecimiento y la generación de sólidos rendimientos para los accionistas.

TriState operará bajo la misma dirección

Según los términos del acuerdo, TriState continuará operando bajo la misma administración que una empresa de marca separada. Será una división independiente y una subsidiaria bancaria autorizada de forma independiente de Raymond James.

Otros 350 asociados también permanecerán en las ubicaciones de las oficinas existentes de TriState para respaldar el “crecimiento continuo y altos niveles de servicio”, según el comunicado de prensa.

Raymond James & Associates prestará servicios a su empresa matriz como asesor financiero, mientras que Stephens Inc asesorará a TriState Capital. Raymond James eligió a Sullivan & Cromwell LLP como su asesor legal para el trato, y Mayer Brown LLP cumple el mismo rol para TriState Capital.