El precio de las acciones de Duolingo se dispara después de las ganancias: ¿es una ganga?

El precio de las acciones de Duolingo se recuperó más del 18% en las horas extendidas después de que la compañía publicara sus resultados financieros. DUOL saltó a 406 dólares, un 25% más que su nivel más bajo este mes. Entonces, ¿es Duolingo una buena acción de tecnología educativa para comprar antes de las ganancias?

Duolingo publicó fuertes ganancias

Duolingo, una de las principales empresas de aprendizaje de idiomas, ha tenido una fuerte tendencia alcista este año. Sus ingresos anuales aumentaron de 161,7 millones de dólares en 2020 a más de 748 millones de dólares en el último año fiscal.

La compañía ha pasado de una pérdida neta de más de 60,1 millones de dólares en 2021 a una ganancia de 88,6 millones de dólares. Este crecimiento continuó en el último trimestre a medida que aumentaba el número de miembros.

Duolingo tenía más de 47,7 millones de usuarios activos diarios, un 40% más que en el mismo período del año pasado. Los usuarios activos mensuales han aumentado un 24% a 128,3 millones, mientras que los suscriptores pagos saltaron a 10,9 millones.

Estas cifras generaron unos ingresos trimestrales de 252,3 millones de dólares, un 41% más que el año anterior. Este crecimiento fue notable ya que se produjo en el mismo período en que la economía mundial reaccionó a los aranceles de Donald Trump.

El EBITDA ajustado de Duolingo aumentó un 31.2% a 78.7 millones de dólares, una tendencia que la gerencia cree que continuará. La gerencia espera que las reservas anuales crezcan alrededor del 32%, mientras que los ingresos serán del 36%. En una nota, el CEO dijo:

"El compromiso se mantuvo fuerte y hemos visto señales tempranas alentadoras de nuevas iniciativas de productos como nuestra mecánica de energía y el curso de ajedrez".

El crecimiento de DUOL se acelerará

Según Yahoo Finance, la estimación de ingresos promedio para el trimestre actual será de 257,4 millones de dólares, un aumento del 33% interanual.

También esperan que los ingresos del cuarto trimestre sean de 273 millones de dólares, lo que generará un ingreso anual de 1.000 millones de dólares. Luego ganará $ 1.27 mil millones el próximo año.

También hay señales de que la exageración de la inteligencia artificial (IA) no está perjudicando su trayectoria de crecimiento. El temor inicial era que los usuarios comenzaran a usar IA en lugar de aplicaciones de aprendizaje.

En realidad, la IA ha presentado una oportunidad para reducir sus costos y mejorar sus márgenes.

Los analistas creen que las acciones de Duolingo son baratas, ya que cotizan a 343 dólares, que es aproximadamente un 43% más bajo que su precio objetivo de 493 dólares. Algunos de los analistas más optimistas son de empresas como JMP Securities, JPMorgan y Morgan Stanley.

Al mismo tiempo, las métricas de valoración muestran que la empresa es barata debido a su sólido crecimiento. Si se suma su crecimiento previsto de los ingresos del 36% y su margen de ingresos netos del 11%, se obtiene una métrica de la regla del 40 del 47%.

Análisis del precio de las acciones de Duolingo

Gráfico de acciones de DUOL | Fuente: TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de DUOL estaba en un mercado bajista implacable antes de las ganancias. Se había desplomado más del 38% desde el nivel más alto de este año, moviéndose a la línea de tendencia ascendente que conecta los niveles más bajos desde agosto del año pasado.

Las acciones de Duolingo ahora se han recuperado a 418 dólares, el punto más alto desde el 16 de junio. Su recuperación significa que cruzará las medias móviles e invalidará el mini cruce de la muerte que se estaba formando.

Por lo tanto, es probable que el precio de las acciones de Duolingo continúe subiendo a medida que los alcistas apunten al máximo del año hasta la fecha de 540 dólares. Este precio objetivo está aproximadamente un 30% por encima del nivel actual.