El sector automotriz de Sudáfrica enfrenta 12 cierres y la pérdida de 4.000 empleos por los aranceles de EE. UU.

La industria automotriz de Sudáfrica está bajo presión ya que una combinación de dominio de las importaciones, bajos niveles de contenido local y nuevos aranceles estadounidenses pesa sobre la producción y los empleos.

El ministro de Comercio, Parks Tau, reveló el miércoles que 12 empresas han cerrado y se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo en solo dos años, y que las presiones no muestran signos de disminuir.

En 2023, las ventas de vehículos producidos localmente alcanzaron las 515.850 unidades, muy por debajo del objetivo del Plan Maestro Automotriz de Sudáfrica para 2035 de 784.509, mientras que la localización se ha estancado en el 39%, muy por debajo del objetivo del 60%.

Estos desafíos se ven agravados por el reciente arancel del 30% de Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles de Sudáfrica, que amenaza el mercado de exportación del país de $ 1.64 mil millones (28.7 mil millones de rands).

Las importaciones dominan mientras los objetivos locales se quedan cortos

Los datos presentados por Tau en una conferencia de piezas automotrices mostraron que el 64% de los vehículos vendidos en Sudáfrica son importados. A pesar de ser el hogar de centros de fabricación globales para Volkswagen, Toyota y Mercedes-Benz, la producción nacional no ha seguido el ritmo de los objetivos estratégicos.

La campaña de localización del gobierno, destinada a aumentar la participación de la mano de obra local, el ensamblaje y los componentes en la producción, se ha estancado en el 39% desde el año pasado, dejando una brecha del 21% con respecto al objetivo del 60% establecido para 2035.

Los aranceles amenazan los contratos de exportación

Los aranceles estadounidenses, impuestos a partir de abril, han afectado duramente a las exportaciones automotrices del país. El arancel del 30%, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, ahora afecta a las exportaciones de vehículos y piezas de Sudáfrica por valor de 1.640 millones de dólares a Estados Unidos.

Como resultado, algunas empresas ya han perdido contratos estadounidenses, lo que genera preocupaciones sobre nuevos despidos en una industria que emplea directamente a 115,000 personas, incluidas más de 80,000 en la fabricación de componentes.

En respuesta, Sudáfrica presentó una oferta comercial revisada a Washington el martes, con el objetivo de reducir el impacto arancelario. Las negociaciones se producen cuando la industria enfrenta márgenes de exportación cada vez más reducidos y costos crecientes, lo que crea urgencia para una resolución.

Incentivos para la producción de vehículos eléctricos

Para contrarrestar la desaceleración, el gobierno ha ampliado su esquema de incentivos de fabricación para incluir vehículos eléctricos (EV) y componentes relacionados.

Tau enfatizó que impulsar el contenido local es "existencial" para el sector, y señaló que un aumento del 5% en la localización podría generar 30 mil millones de rands adicionales en adquisiciones, significativamente más alto que el valor de 4.4 mil millones de rands del mercado de exportación de Estados Unidos de Sudáfrica.

El gobierno espera que alinear los incentivos con la fabricación de vehículos eléctricos atraiga más inversiones y salvaguarde los puestos de trabajo, especialmente a medida que aumenta la demanda mundial de vehículos eléctricos.

Los fabricantes de automóviles globales apuntan a la producción local

Varios fabricantes de automóviles internacionales se están moviendo para establecer o expandir el ensamblaje local para fortalecer el papel de Sudáfrica en la cadena de suministro global.

Stellantis se está preparando para iniciar la construcción de una nueva instalación en el Cabo Oriental, mientras que la china Chery también está explorando oportunidades de fabricación local.

Estos proyectos podrían ayudar a compensar la disminución de las operaciones existentes, aunque la recuperación del sector dependerá de la resolución de disputas arancelarias y el logro de mayores tasas de localización.