Análisis del índice Hang Seng antes de las principales ganancias chinas

El índice Hang Seng subió casi un 1% el lunes por la mañana, ya que las acciones mundiales subieron tras la reunión del fin de semana entre funcionarios chinos y estadounidenses. Saltó a 26.400 dólares de Filipinas, su nivel más alto desde el 13 de octubre, y un 42% por encima del mínimo del año hasta la fecha.

Esperanzas de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos

El principal catalizador para el acuerdo en curso del índice Hang Seng es que hay esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos y China después de una serie de reuniones en Malasia.

Funcionarios de los dos países, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijeron que se había llegado a un acuerdo que evita una escalada inmediata.

Algunas partes del acuerdo consisten en que China compre soja por valor de miles de millones de dólares y retrase la implementación de controles de exportación de materiales de tierras raras, que se utilizan ampliamente en la industria manufacturera estadounidense.

El próximo evento importante será una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping para ratificar el acuerdo comercial en la Cumbre de APEC en Corea del Sur el jueves.

Las empresas con mejor desempeño en el índice Hang Seng son aquellas con cierta exposición a los EE. UU., incluidas Wuxi AppTec y Wuxi Biologics. Otros ganadores principales fueron Baidu, Xinyi Glass, Alibaba y Orient Overseas.

Posibles recortes de los tipos de interés de la HKMA

El índice Hang Seng subió a medida que los participantes del mercado aumentaron la probabilidad de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA).

Estas probabilidades aumentaron después de que Estados Unidos publicara su informe de inflación al consumidor la semana pasada. Este informe mostró que la inflación del país aumentó ligeramente del 2,9% en agosto al 3,0% en septiembre. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía volátiles, cayó del 3,1% al 3,0%.

Los datos de Polymarket muestran que las probabilidades de un recorte de la Fed aumentaron al 97%. Lo mismo ocurre con Kalshi y la herramienta CME Fed Futures. La HKMA siempre sigue los pasos de la Reserva Federal debido a la paridad con el dólar de Hong Kong.

Ganancias clave chinas por delante

El próximo catalizador importante para el índice Hang Seng serán las ganancias de algunas de las empresas más grandes del índice.

La primera empresa constituyente importante en publicar sus resultados es HSBC Bank, que recientemente adquirió Hang Seng Bank. Se espera que HSBC informe resultados sólidos a medida que continúen sus medidas de recuperación.

Bank of China, que está valorado en más de 159.000 millones de dólares, publicará el martes, seguido de Ping An Insurance el miércoles.

Las otras empresas notables del Hang Seng que publicarán sus resultados son el Banco Agrícola de China, que se publicará el jueves. Es el tercer banco más grande del mundo después de JPMorgan y Bank of America. ICBC, el cuarto banco más grande del mundo, también publicará sus resultados el mismo día.

Empresas como Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Sinopec, Bank of Communications, Petrochina y CNOOC también publicarán sus resultados a finales de esta semana.

Análisis técnico del índice Hang Seng

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el índice Hang Seng ha estado en una tendencia alcista y ahora se encuentra cerca de su nivel más alto este año.

Se ha recuperado desde el mínimo de este mes de 25.124 dólares australianos hasta los 26.420 dólares actuales y ahora está por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) acaba de cruzar el punto importante en 50 y apunta hacia arriba. Por lo tanto, el índice seguirá subiendo a medida que los alcistas apunten al máximo del año hasta la fecha de USD 27,305. Un movimiento por debajo del soporte en USD 25,125 invalidará la perspectiva alcista.