Futuros del Dow Jones caen: ¿impulsará la temporada de resultados una recuperación?
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Comprar futuros YM (o DIA). La configuración es un telón de fondo técnico de rally alcista (por encima de las EMAs de 50/100 días) más una aceleración de los resultados (FactSet: ~13% de crecimiento en el 1T; históricamente ~7 puntos por encima de las estimaciones). Incluso con el ruido por Irán, el artículo plantea que los mercados están superando la 'nueva normalidad', por lo que la temporada de resultados actúa como catalizador para reafirmar la tendencia y empujar hacia el máximo histórico de $50,555 (~2,5%).
Riesgo clave: Una escalada renovada en Irán que provoque un shock sostenido de aversión al riesgo (subida del petróleo + estrés crediticio) que anule el impulso de los resultados.
Comprar GE Aerospace de cara a la semana de resultados. Está explícitamente listada entre las publicaciones notables de la semana, y el conjunto de resultados se describe como por encima de las expectativas con crecimiento acelerado. GE Aerospace está ligada al capex industrial/defensa y debería beneficiarse si las previsiones se normalizan tras el ruido macro provocado por aranceles; la operación busca capturar el impulso de resultados 'el mejor en años' antes de que el mercado lo revalúe por completo.
Riesgo clave: Un deterioro en las previsiones vinculado a la demanda en defensa/aviación, costes de la cadena de suministro o un impacto en márgenes que rompa la narrativa de sorpresas al alza en resultados.
- Los futuros del índice Dow Jones retrocedieron el lunes al intensificarse las tensiones geopolíticas.
- Los precios del crudo repuntaron tras el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.
- Cientos de empresas publicarán sus resultados financieros esta semana.
Los futuros del índice Dow Jones cayeron el lunes a medida que aumentaban las preocupaciones por la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán. Retrocedieron más de 300 puntos hasta $49,185, desde el cierre de la semana pasada en $49,445. Este artículo ofrece un pronóstico sobre qué esperar a medida que aumentan los resultados corporativos.
Los futuros del índice Dow Jones caen al intensificarse los riesgos geopolíticos
El índice Dow Jones de grandes valores subió hasta un máximo histórico después de que Irán anunciara la reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo crudo. El presidente Donald Trump promocionó el acuerdo en una serie de publicaciones en redes sociales y en un mitin al estilo de campaña en Arizona.
En sus declaraciones, Trump sostuvo que el acuerdo no incluía la cuestión del Líbano, donde Israel ha mantenido sus bombardeos. También señaló que el pacto implicaba que el bloqueo a los puertos iraníes continuaría, postura que Irán rechazó.
Como resultado, Irán anunció que cerró el Estrecho el sábado, un duro golpe para Trump, que considera su reapertura una prioridad principal. En una publicación, Trump dijo que EE. UU. enviaría una delegación a Pakistán para negociar.
Al mismo tiempo, el ejército de EE. UU. comenzó a abordar barcos iraníes, como Trump había insinuado la semana pasada. Como resultado, los operadores en Polymarket apuestan a que la lucha podría reanudarse una vez termine el alto el fuego. En su comunicado del domingo, Trump reiteró que bombardear puentes y centrales eléctricas iraníes seguía estando sobre la mesa.
Sin embargo, en el lado positivo, los participantes del mercado en gran medida han dejado atrás la guerra en Irán, lo que significa que su impacto en el Dow Jones y otros índices será menor en el futuro. Un buen ejemplo es la guerra de Rusia con Ucrania, donde las acciones cayeron y luego se recuperaron cuando los inversores aceptaron la «nueva normalidad».
Aceleración de los resultados corporativos
Otra razón por la que el índice Dow Jones puede recuperarse en el corto plazo es que los resultados corporativos están yendo bien. La semana pasada, el 10% de las empresas del índice S&P 500 publicaron sus cifras, y la mayoría presentó resultados superiores a lo esperado.
Un informe de FactSet estima que el crecimiento promedio de beneficios en el primer trimestre es del 13%. Históricamente, la cifra real suele ser unos 7 puntos mejor que las estimaciones, lo que significa que el crecimiento de beneficios será el mejor en años.
Este crecimiento de beneficios es relevante porque ocurre en un momento difícil para la economía, dado que los aranceles de Trump están pasando factura y el crecimiento se desacelera. El informe más reciente mostró que la economía estadounidense apenas creció en el cuarto trimestre del año pasado.
Cientos de empresas del S&P 500, incluidas algunas del Dow Jones, publicarán sus cifras esta semana. Algunas de las compañías más destacadas que presentarán resultados esta semana son GE Aerospace, UnitedHealth, RTX e Intuitive Surgical.
El miércoles, empresas como Tesla, Lam Research, IBM, Texas Instruments, AT&T y Boeing darán a conocer sus cifras. Otras compañías principales que publicarán resultados esta semana son Caterpillar, American Express, Intel, Thermo Fisher y Blackstone.
Análisis técnico de los futuros del índice Dow Jones
Gráfico del Dow Jones | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que los futuros del Dow Jones han seguido subiendo en las últimas semanas, pasando de un mínimo de $45,057 en abril a un máximo de $49,883 el viernes. Luego retrocedieron ligeramente tras los acontecimientos del fin de semana.
El índice permanece en una fase alcista y se sitúa por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. Además, el oscilador Aroon se ha colocado en zona de sobrecompra.
Por lo tanto, el escenario más probable es que el índice continúe subiendo, con el siguiente objetivo clave en el máximo histórico de $50,555, que está aproximadamente un 2,50% por encima del nivel actual.
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