Por qué subieron las acciones de Coherent y Lumentum el martes

Las acciones de Coherent y Lumentum Holdings se dispararon el martes mientras los inversores se volcaban hacia las acciones del sector de redes ópticas.

El repunte siguió a comentarios del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que destacaron la creciente importancia de las interconexiones ópticas en centros de datos de inteligencia artificial.

El repunte se produjo junto a una fuerte subida de las acciones de Marvell Technology después de que Huang sugiriera que el fabricante de chips podría convertirse en la próxima compañía valorada en un billón de dólares.

Los inversores trasladaron ese entusiasmo al conjunto del ecosistema de redes ópticas, impulsando a empresas que suministran componentes críticos utilizados en la infraestructura de IA.

Las acciones de Coherent COHR subieron un 17% hasta $425.64, situando al valor en camino a un máximo histórico de cierre.

Lumentum avanzó un 13%, mientras que Corning, que fabrica fibra utilizada en sistemas de redes ópticas, también subió un 13%.

Comentarios de Nvidia ponen el foco en la demanda de redes ópticas

El entusiasmo de los inversores se alimentó de las declaraciones de Huang en la conferencia magistral de Marvell en Computex 2026 en Taipéi, donde habló de la creciente necesidad de conectividad óptica a medida que la infraestructura de IA escala.

Según Huang, el cobre sigue siendo útil para la transmisión de datos, pero sus limitaciones son cada vez más evidentes a medida que se expanden las cargas de trabajo de IA.

«Deberíamos usar el cobre tanto como podamos, durante el tiempo que podamos, pero el cobre tiene sus límites... Usa óptica donde sea necesario, usa cobre donde puedas», dijo Huang.

Los comentarios reforzaron una tendencia en la que muchos inversores ya estaban apostando: la rápida expansión de los centros de datos de IA está generando una demanda significativa de equipos de redes ópticas de alta velocidad.

Marvell fabrica procesadores de señal digital utilizados en transceptores ópticos que conectan servidores dentro de los centros de datos de IA.

Coherent y Lumentum suministran componentes ópticos y hardware críticos que permiten esas conexiones, lo que las convierte en beneficiarias directas del aumento del gasto en infraestructura de IA.

Lumentum también mantiene una asociación formal con Marvell, vinculando aún más sus perspectivas de crecimiento a la demanda de tecnologías de redes ópticas.

Coherent se perfila como otro ganador de la infraestructura de IA

Si bien Marvell acaparó gran parte de la atención tras las declaraciones de Huang, los inversores también centraron su atención en Coherent.

La compañía fabrica transceptores ópticos y componentes relacionados que son esenciales para mover datos a través de clústeres de IA a hiperescala.

Según observadores del mercado, la exposición de Coherent a la demanda óptica relacionada con la IA es comparable a la de muchas de las empresas de infraestructura de IA más seguidas.

El sentimiento de los analistas también ha mejorado. Calificaciones recientes de TD Cowen, Rosenblatt y Stifel arrojaron un precio objetivo medio de $410.67, aunque la acción ahora cotiza por encima de esos niveles tras su último rally.

El auge del gasto en IA beneficia al ecosistema más amplio

Las ganancias en las acciones del sector de redes ópticas ponen de relieve cómo las inversiones relacionadas con la IA están beneficiando cada vez más a una amplia red de proveedores más allá de los fabricantes de chips.

Nvidia ya ha comprometido capital sustancial en empresas de fotónica y redes ópticas.

En los últimos tres meses, la compañía ha invertido $2 billion en Lumentum y $2 billion en Coherent, comprometido $500 million con Corning para conectividad óptica avanzada, y participado en la ronda de financiación de $500 million de Ayar Labs.

Esas inversiones, junto con los últimos comentarios de Huang, reforzaron la confianza de los inversores en que las redes ópticas seguirán siendo un componente crítico de la infraestructura de IA de próxima generación.

La tendencia más amplia también ha impulsado vehículos de inversión vinculados al desarrollo de centros de datos.

El ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure, que sigue a empresas del ecosistema de centros de datos, ha subido un 50% este año.

Para los inversores, el rally del martes subrayó la visión creciente del mercado de que, a medida que los clústeres de IA se vuelvan más grandes y complejos, la demanda de proveedores de conectividad óptica como Coherent y Lumentum podría seguir aumentando junto con el gasto en infraestructura de IA.